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Integrazione delle regole di HubSpot
In questo articolo
Le regole e le integrazioni funzionano insieme per automatizzare le attività di routine e creare flussi di lavoro tra gli strumenti preferiti del tuo team. Questo articolo mostra come le integrazioni delle regole possono essere una soluzione efficace per le vendite e i servizi.
Consulta Come creare una regola per suggerimenti su come iniziare a usare le regole.
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HubSpot
L’integrazione HubSpot + Asana consente ai team di monitorare i dati importanti delle offerte e delle campagne di marketing nelle diverse app. Monitora le prestazioni delle campagne e collabora con i team in un unico posto, senza dover passare da uno strumento all’altro.
Allega facilmente i dettagli relativi alle offerte di HubSpot direttamente in un'attività di Asana per monitorare le informazioni pertinenti, come l'importo dell'offerta e il titolare dell'offerta.
Aggiungi rapidamente la campagna selezionata da HubSpot cliccando sul campo HubSpot dalla vista dell'attività. Allega le campagne relative alle attività che stai monitorando su Asana, in modo da visualizzare gli stati e le metriche accurate delle campagne HubSpot mentre lavori alle attività di Asana.
allegare un’offerta o una campagna di marketing di HubSpot a un’attività di Asana
- Clicca su Installa HubSpot per Asana
- Se non hai già effettuato l’accesso al tuo account Asana, ti verrà chiesto di farlo
- Clicca su Connect to HubSpot (Collega a HubSpot).
- Clicca su Accedi al tuo account HubSpot o Crea un nuovo account HubSpot se non l’hai ancora fatto
- Una volta effettuato l’accesso al tuo account HubSpot, scegli l’account HubSpot che desideri collegare ad Asana.
- Scegli Collega app per concedere le autorizzazioni dell’app affinché HubSpot possa accedere al tuo account Asana
- Cerca i progetti a cui aggiungere l’app HubSpot o seleziona Salta per ora
- Ora puoi anche accedere al tuo account Asana e trovare il progetto in cui desideri attivare il widget di HubSpot.
- Clicca su Personalizza nell’angolo in alto a destra.
- Scorri verso il basso fino alla sezione App, quindi seleziona + Aggiungi app.
- Seleziona HubSpot
- Clicca su Aggiungi al progetto e segui le istruzioni per collegare HubSpot ad Asana.
- Vai su un’attività di Asana.
- Collega un’offerta o un’email di marketing a un’attività cliccando sul pulsante Aggiungi offerta o email di marketing di HubSpot nel campo HubSpot nella parte superiore del pannello dei dettagli dell’attività
- Inserisci l’URL della relativa offerta o campagna email di HubSpot.
- I dettagli allegati di HubSpot appariranno sotto forma di widget nel pannello attività.
Nota: questa integrazione è già inclusa in Asana, ma per usarla devi prima creare un account HubSpot.
Per scollegare HubSpot da Asana:
- Vai su Personalizza
- Clicca su App
- Seleziona HubSpot e clicca su Rimuovi dal progetto
Per disconnettere Asana da HubSpot:
- Nel tuo account HubSpot, vai su Reporting & Data > Integrazioni
- Clicca su Azioni su Asana e poi su Disinstalla
- Nella finestra di dialogo, digita "disinstalla" nel campo di testo e clicca su Disinstalla
La disinstallazione di Asana, la disconnessione del widget di HubSpot o la rimozione di una regola non influiscono sugli account o sui dati di HubSpot di un utente; Asana non elimina né modifica alcun dato in HubSpot.
Il widget HubSpot è disponibile per i livelli Asana Starter, Advanced, Enterprise ed Enterprise+, oltre che per i piani legacy Premium, azienda ed Enterprise legacy.
Nota
Questo articolo è stato tradotto dall’IA.
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