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- Domande frequenti sulla deprecazione dell’integrazione di Salesforce AppExchange
- Domande frequenti sulla certificazione Asana
- Navigazione e visualizzazione
Asana in Salesforce AppExchange (in fase di dismissione)
Nota
Il 27 febbraio 2026, l’app Asana nel marketplace AppExchange di Salesforce sarà dichiarata obsoleta e rimossa dal marketplace. In futuro, i clienti dovranno utilizzare l’app nativa “Salesforce Su Asana”. Scopri di più su questa deprecazione.
Disponibile per i piani Asana Enterprise ed Enterprise+, e piani legacy azienda ed Enterprise legacy. Visita la pagina dei prezzi per ulteriori informazioni.
Asana per Salesforce aiuta i tuoi team di vendita a collaborare con i membri di team interfunzionali durante l'intero ciclo di vendita. Questo articolo spiega come configurare l’automazione tra Asana e Salesforce.
Configurare la creazione automatica di progetti Asana
Come configurare la creazione automatica di un progetto:
- vai al selettore di app nell’angolo in alto a sinistra e digita Asana
- Clicca su Configura
- Modifica la creazione automatica del progetto selezionando una fase, un team Asana e un modello personalizzato Asana.
- Clicca su Salva
Scopri come creare modelli di progetto.
Per esempio, se hai selezionato la fase Proposta/Preventivo e il team Legale. Quando un'opportunità passa alla fase Proposta/Preventivo, verrà creato un progetto all'interno del team Legale utilizzando il modello personalizzato che hai scelto.
Crea automazioni utilizzando il generatore di flussi
Imposta flussi di lavoro automatizzati tra Asana e Salesforce con il generatore di flussi e automatizza qualsiasi richiesta di lavoro in Asana. Con il generatore di flusso, puoi attivare automaticamente la creazione di attività e progetti su Asana.
Per impostare un nuovo processo:
- Vai al generatore di flussi in Salesforce
- Clicca su Nuovo.
- Compila i campi Nome processo e Nome API
- Per eseguire il processo quando un oggetto cambia, seleziona Un record cambia per il campo Il processo inizia quando
- Clicca su Salva
Da qui:
- Seleziona l’oggetto che avvia il processo, ad esempio Opportunità, Campagne o un oggetto personalizzato, per citarne alcuni.
- Aggiungi i criteri per determinare se il processo va avanti.
- Seleziona l’azione che si svolge. In questo caso, la creazione di un progetto o di un’attività su Asana.
Ad esempio, nell'immagine seguente, l'oggetto è un'opportunità. Il criterio per l’esecuzione delle azioni è quando le condizioni sono soddisfatte, e ci sono tre condizioni. Quando un’opportunità si trova nella fase di qualificazione, analisi delle esigenze o proposta di valore, verrà attivata un’azione. Questa azione può creare un'attività o un progetto Asana.
Se selezioni Crea progetti Asana come azione, devi incollare l'ID del progetto e l'ID del team nel campo Valore.
Ti piace tutto questo? Inizia a utilizzare Asana con una prova gratuita oggi stesso. Prova gratis
Esempi di automazione dei processi
Automatizzare i passaggi di consegne tra i team di vendita e post-vendita o implementazione
Una volta concluso un affare, puoi semplificare il passaggio di consegne tra i team di vendita e post-vendita, riducendo il lavoro manuale e dando ai team di vendita visibilità sull'andamento dell'implementazione post-vendita direttamente all'interno di Salesforce.
Favorire la collaborazione tra i team di vendita e assistenza
I team di vendita possono richiedere assistenza ai team di assistenza senza uscire da Salesforce.
I team di vendita possono monitorare l’avanzamento delle attività di Asana nel giusto contesto su Salesforce (es. una specifica opportunità di Salesforce).
Questo articolo è stato tradotto dall’IA.
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