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Utilisez Asana pour les équipes de vente et de gestion des comptes.

Dans cet article

Asana fournit une plateforme centralisée pour planifier, suivre et exécuter le travail tout au long du cycle de vie du client, en relevant ces défis et en rationalisant les opérations.

Cet article vous guidera dans la configuration et l’utilisation d’Asana pour les ventes et la gestion des comptes.

Configurez un projet pour vos comptes

Utilisez Asana pour conserver toutes les informations relatives à vos clients au même endroit. Créez un projet dédié à chaque client pour permettre aux membres de l’équipe de suivre les livrables, d’enregistrer les notes de réunion et de stocker les documents clés.

Commencez par créer un projet pour la gestion des comptes –

Cliquez sur le bouton + Créer et sélectionnez Projet vierge ou choisissez un modèle. Configurez des champs personnalisés pour les informations clés sur les clients, telles que le statut du compte, les dates de renouvellement et les niveaux de priorité.
  • Créez des sections pour les différentes étapes du cycle de vie client, telles que l’intégration, les comptes actifs, les renouvellements et les comptes à risque.

    • Intégrez Asana à Salesforce

Intégrez Asana à Salesforce pour offrir aux équipes commerciales et de gestion des comptes un moyen puissant de relier la gestion des tâches aux données clients. Cette intégration aide les équipes à simplifier les processus, à suivre les parcours des clients et à assurer une collaboration plus fluide entre les fonctions commerciales et après-vente.

intégration Salesforce

Déclenchez automatiquement des processus sur Asana en fonction d’actions sur Salesforce et automatisez la création de tâches et de projets en fonction de l’étape de l’opportunité. Créez un projet à partir d’un modèle et créez automatiquement des tâches avec les informations de Salesforce. Par exemple, lorsqu’une opportunité atteint une certaine étape dans Salesforce, créez des tâches de suivi ou un projet pour une équipe spécifique.

Découvrez comment intégrer Asana et Salesforce

Utilisez

Standardisez les processus

Suivez des playbooks structurés ou des processus standard pour la sensibilisation et l’engagement des clients. Créez des modèles personnalisés pour ces processus sur Asana afin de garantir une exécution cohérente.

Et pour les stratégies clients ou méthodes de vente que vous utilisez régulièrement, créez des modèles personnalisés afin de gagner du temps et d’assurer un passage fluide entre les services.

Commencez par utiliser nos modèles de projets dédiés aux services commerciaux ou à la réussite client, gagnez du temps et obtenez des conseils pour établir vos propres modèles personnalisés. Utilisez des mots plus courts si possible. Utilisez le conteneur de capture d’écran.

Si vous n’utilisez pas d’outil CRM, essayez notre modèle de suivi des comptes.

Utilisez Asana et vos e-mails

Veillez à ce que les données importantes des clients et les mesures à prendre ne s’enfouissent pas dans vos e-mails. L’intégration d’Asana aux e-mails vous permet de rationaliser les processus en convertissant les e-mails en tâches, afin de suivre le travail au même endroit. Avec des outils comme les extensions Asana pour Gmail ou Outlook, créez des tâches directement depuis votre boîte de réception.

Utilisez
logo de l'extension gmail

En savoir plus sur les intégrations Gmail et Outlook pour convertir directement vos discussions par e-mail en tâches et commentaires sur Asana.

Créez des projets d’intégration client

L’intégration des clients est une étape critique pour votre équipe – offrez un service de qualité. Pour y parvenir, l’une des meilleures méthodes consiste à créer un projet d’intégration client. Créez un modèle d’intégration qui décrit toutes les étapes nécessaires à l’intégration de nouveaux clients, de la configuration du compte aux sessions de formation sur les produits. Avec l’intégration Salesforce, générez automatiquement un projet d’intégration client sur Asana à partir d’un modèle lorsque les opportunités Salesforce arrivent en phase de clôture. Créez une section « ordre du jour » de réunion Créez des projets de feedback clients

Lorsque vos relations avec les clients se renforcent, recevez des commentaires pertinents qui vous aident à apporter des améliorations, éliminer des bugs et adapter votre stratégie en fonction de leurs indicateurs. Voici à quoi cela peut ressembler sur Asana –

Projet de feedback client – enfin. Créez un formulaire pour faciliter les retours des clients. Une fois soumis, le formulaire se transforme en tâche dans le projet de retours clients et vous pouvez prendre les mesures nécessaires. Suivez les commentaires de manière uniforme et identifiez les tendances avec des champs personnalisés et le tri. Créez par exemple un champ pour suivre le nombre de clients qui partagent un même avis, ou un champ à menu déroulant pour indiquer les commentaires « positifs », « neutres » ou « négatifs ». Si un commentaire nécessite une action immédiate, attribuez la tâche et donnez-lui une échéance. Attribuez la tâche – elle contiendra tout le contexte nécessaire pour que le responsable puisse la résoudre plus rapidement. Partagez le projet avec les parties prenantes interfonctionnelles de votre organisation. Par exemple, invitez un collègue de l’équipe produit pour qu’il prenne en compte les indicateurs clients dans sa planification. Suivez également cela en créant un champ personnalisé indiquant l’équipe concernée par un commentaire donné.

Utilisez efficacement ces fonctionnalités pour que les équipes commerciales et de gestion des comptes puissent augmenter leur productivité, entretenir de meilleures relations avec les clients et conclure des affaires avec une plus grande efficacité.

Note iconNote

Cet article a été traduit par l’IA.

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