Loading
PLATFORM
KAPABILITAS
ASANA AI
SEMUA PAKET
Jenis Perusahaan
Tim
Industri
Kasus Penggunaan
MEMPELAJARI
DUKUNGAN
LAYANAN
Pusat Bantuan
search-icon

Topik

Asana untuk tim Penjualan dan Manajemen Akun

Dalam Artikel Ini

Asana menyediakan platform terpusat untuk merencanakan, melacak, dan melaksanakan pekerjaan di seluruh siklus pelanggan, mengatasi tantangan ini, dan menyederhanakan operasi.

Ikuti panduan dalam artikel ini untuk menyiapkan dan menggunakan Asana untuk Manajemen Penjualan dan Akun.

Siapkan proyek untuk akun Anda

Manajer akun, gunakan Asana untuk menyimpan semua informasi klien di satu tempat. Buat proyek khusus untuk setiap klien agar anggota tim dapat melacak hasil akhir, mencatat notula rapat, dan menyimpan dokumen penting.

Mulailah dengan membuat proyek untuk Manajemen Akun:

Klik tombol + Buat dan pilih Proyek kosong atau pilih templat.

Siapkan Bidang kustom untuk detail pelanggan utama, seperti status akun, tanggal perpanjangan, dan tingkat prioritas.

  • Buat Bagian untuk berbagai tahap siklus pelanggan, seperti; Onboarding, Akun aktif, Perpanjangan, dan Akun berisiko.

    • Integrasikan Asana dengan Salesforce

    Integrasikan Asana dengan Salesforce untuk memberi tim penjualan dan manajemen akun cara yang andal untuk menghubungkan manajemen tugas dengan data pelanggan. Integrasi ini membantu tim menyederhanakan alur kerja, melacak perjalanan pelanggan, dan memastikan kolaborasi yang lebih lancar antara fungsi penjualan dan purna-jual.

    Integrasi Salesforce

    Tim penjualan dapat secara otomatis memicu Alur Kerja di Asana berdasarkan tindakan di Salesforce dan mengotomatiskan pembuatan tugas dan proyek berdasarkan tahap peluang. Buat proyek berdasarkan templat dan buat tugas secara otomatis dengan informasi dari Salesforce. Misalnya, saat peluang mencapai tahap tertentu di Salesforce, buat tugas untuk tindak lanjut atau proyek untuk tim tertentu.

    Pelajari selengkapnya tentang cara mengintegrasikan Asana dan Salesforce

    – Pilih kontainer tangkapan layar.

    Standardisasi proses

    Ikuti pedoman terstruktur atau proses standar untuk penjangkauan dan keterlibatan pelanggan. Buat templat kustom untuk alur kerja ini di Asana, pastikan eksekusi yang konsisten.

    Jika Anda memiliki pedoman pelanggan atau gerakan penjualan yang sering Anda ulangi, buat templat kustom untuk menghemat waktu dan memastikan serah terima yang lancar.

    Mulai dengan templat proyek penjualan atau templat proyek kesuksesan pelanggan kami untuk menghemat waktu dan dapatkan kiat untuk menata templat kustom Anda sendiri.
Gunakan kontainer tangkapan layar.

Jika tidak menggunakan alat CRM, coba templat pelacakan akun kami.

Asana dan email

Pastikan detail pelanggan dan item tindakan penting tidak hilang di email. Integrasi Asana dengan email memungkinkan Anda menyederhanakan alur kerja mereka dengan mengubah email menjadi tugas, memungkinkan Anda melacak pekerjaan di satu tempat. Dengan alat seperti Asana untuk Gmail atau pengaya Outlook, buat tugas langsung dari kotak masuk email Anda.

– Pilih kontainer tangkapan layar.
logo pengaya gmail

Pelajari selengkapnya tentang integrasi Gmail dan Outlook untuk langsung mengubah percakapan email menjadi tugas dan komentar di Asana.

Lakukan proyek onboarding pelanggan

Onboarding pelanggan adalah waktu penting bagi tim Anda untuk memberikan nilai dengan cepat. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menyiapkan proyek onboarding pelanggan.

  • Buat templat onboarding yang menguraikan semua langkah yang diperlukan untuk onboarding pelanggan baru, mulai dari penyiapan akun hingga sesi pelatihan produk. Dengan Integrasi Salesforce, Anda dapat secara otomatis membuat proyek onboarding pelanggan dari templat di Asana saat peluang Salesforce bergerak ke tahap closed-won. Buat agenda rapat Bagian dalam proyek Anda sehingga Anda dapat menambahkan dan membagikan topik yang ingin Anda diskusikan pada rapat berikutnya.
  • Gunakan aplikasi seluler Asana untuk menyimpan tugas singkat sebagai tugas dalam proyek onboarding, catatan, atau menampilkan pekerjaan yang relevan saat berada di lokasi atau rapat.

Buat proyek umpan balik pelanggan

Ketika hubungan pelanggan Anda semakin erat, Anda mungkin menerima umpan balik yang relevan untuk membantu Anda melakukan peningkatan, mengatasi bug, dan merencanakan peta jalan dengan lebih banyak wawasan yang didorong oleh pelanggan. Berikut tampilannya di Asana –

Proyek umpan balik pelanggan

  • Buat formulir agar pelanggan dapat melaporkan umpan balik dengan mudah. Setelah dikirimkan, formulir akan berubah menjadi tugas dalam proyek umpan balik sehingga Anda dapat mengambil tindakan. Lacak umpan balik secara seragam dan temukan tren dengan bidang kustom dan pengurutan. Misalnya, buat bidang untuk melacak jumlah pelanggan yang melaporkan umpan balik yang sama atau bidang dropdown untuk umpan balik "positif", "netral", atau "negatif". Jika umpan balik memerlukan tindakan segera, tugaskan dan berikan tenggat. Tugas akan memiliki semua konteks yang diperlukan untuk penerima tugas sehingga mereka dapat menyelesaikannya lebih cepat. Bagikan proyek dengan pemangku kepentingan lintas fungsi di seluruh organisasi Anda. Misalnya, undang anggota Tim Produk untuk memasukkan wawasan pelanggan ke dalam proses perencanaan mereka. Anda juga dapat melacak ini dengan membuat bidang kustom yang menunjukkan tim mana yang mungkin relevan dengan umpan balik tersebut.

    Gunakan fitur ini secara efektif agar tim penjualan dan manajemen akun dapat meningkatkan produktivitas, menjaga hubungan klien yang lebih baik, dan mencapai kesepakatan dengan efisiensi yang lebih tinggi.

Note iconCatatan

Artikel ini diterjemahkan oleh AI.

Kirim umpan balik terjemahan.

Artikel Terkait

Memuat
Asana untuk Tim Penjualan dan Manajemen Akun