Loading
PLATTFORM
KAPACITETER
ASANA AI
ALLA ABONNEMANG
Företagstyp
Team
Branscher
Användningsfall
LÄRA SIG
SUPPORT
TJÄNSTER
Hjälpcenter
search-icon

Ämnen

Använd Asana för försäljnings- och kontohanteringsteam.

I den här artikeln

Asana erbjuder en centraliserad plattform för att planera, spåra och utföra arbete under hela kundlivscykeln, ta itu med utmaningar och effektivisera verksamheten.

Den här artikeln visar hur du konfigurerar och använder Asana för försäljning och kontohantering.

Skapa ett projekt för dina konton

Använd Asana för att hålla all kundinformation på ett och samma ställe. Skapa ett dedikerat projekt för varje kund så kan teammedlemmar spåra leveranser, logga mötesanteckningar och lagra viktiga dokument.

Börja med att skapa ett projekt för kontohantering:

Klicka på knappen + Skapa och välj Tomt projekt eller välj en mall. Ställ in anpassade fält för viktiga kunduppgifter såsom kontostatus, förnyelsedatum och prioritetsnivåer.
  • Skapa avsnitt för olika faser i kundlivscykeln, till exempel: introduktion, aktiva konton, förnyelser och konton i riskzonen.

    • Integrera Asana med Salesforce

    Integrera Asana med Salesforce ger försäljnings- och kontohanteringsteam ett kraftfullt sätt att koppla ihop uppgiftshantering med kunddata. Den här integreringen hjälper team att effektivisera arbetsflöden, spåra kundresor och säkerställa ett smidigare samarbete mellan försäljnings- och efterförsäljningsfunktioner.

    Salesforce-integrering

    Utlös automatiskt arbetsflöden i Asana baserat på åtgärder i Salesforce och automatisera skapandet av uppgifter och projekt baserat på möjlighetsfasen. Skapa ett projekt baserat på en mall och skapa uppgifter automatiskt med information från Salesforce. Till exempel, när en möjlighet når ett visst skede i Salesforce, skapa uppgifter för uppföljning eller ett projekt för ett specifikt team.

    Läs mer om hur du integrerar Asana och Salesforce

    Standardisera processer

    Följ strukturerade strategier eller standardprocesser för att nå ut till och engagera kunder. Skapa anpassade mallar för dessa arbetsflöden i Asana för att säkerställa konsekvent utförande.

    För de kundstrategier och försäljningsmetoder du använder regelbundet kan du skapa anpassade mallar för att spara tid och säkerställa smidiga överlämningar.

    Börja med våra projektmallar för försäljning eller användarframgång för att spara tid och få tips om hur du organiserar dina egna anpassade mallar.

    Om du inte använder ett CRM-verktyg, prova vår mall för kontospårning.

    Använd Asana och e-post

    Se till att viktiga kunduppgifter och punkter att göra inte försvinner bland alla e-postmeddelanden. Med Asanas integrering med e-post kan du effektivisera arbetsflöden genom att omvandla e-postmeddelanden till uppgifter, så att du kan spåra arbetet på ett och samma ställe. Med verktyg som Asana för Gmail eller Outlook-tillägg kan du skapa uppgifter direkt från din e-postinkorg.
    gmail-tillägg logotyp

    Läs mer om integreringarna för Gmail och Outlook för att omvandla e-postkonversationer direkt till uppgifter och kommentarer i Asana.

    Skapa projekt för kundintroduktion

    Kundintroduktion är en viktig fas för teamet att snabbt leverera värde. Skapa ett projekt för kundintroduktion. Skapa en introduktionsmall som beskriver alla nödvändiga steg för att introducera nya kunder, från kontoinställningar till produktsessioner. Med Salesforce-integreringen kan du automatiskt generera ett projekt för introduktion av kunder från en mall i Asana när en Salesforce-möjlighet flyttas till stängd och vunnen. Skapa en avsnitt för mötesagenda Skapa projekt för kundfeedback

    När kundrelationerna fördjupas kan du få relevant feedback som hjälper dig att göra förbättringar, hantera buggar och skapa en översikt med mer kunddrivna insikter. Så här kan det se ut i Asana.

    Projekt för kundfeedback

Skapa ett formulär för att göra det enkelt för kunderna att lämna feedback. När formuläret har skickats in omvandlas det till en uppgift i feedbackprojektet, och du kan då vidta nödvändiga åtgärder. Spåra feedback på ett enhetligt sätt och identifiera trender med anpassade fält och sortering. Skapa ett fält för att spåra antalet kunder som rapporterar samma feedback, eller ett nedrullningsbart fält för ”positiv”, ”neutral” eller ”negativ” feedback. Om feedback kräver omedelbar åtgärd, tilldela uppgiften och ange ett slutdatum. Uppgiften kommer att ha all nödvändig information och den tilldelade personen kan på så sätt lösa den snabbare. Dela projektet med tvärfunktionella intressenter i hela organisationen. Bjud in någon från ditt produktteam, till exempel, så kan de inkludera kundinsikter i sin planeringsprocess. Spåra detta genom att skapa ett anpassat fält som anger för vilket team feedbacken kan vara relevant.

Använd de här funktionerna effektivt för att öka produktiviteten, upprätthålla bättre kundrelationer och sluta avtal mer effektivt.

Note iconAnteckning

This article has been AI-translated.

Send translation feedback.

Relaterade artiklar

Laddar
Använd Asana för försäljnings- och kontohanteringsteam