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Automatisez et faites évoluer votre travail avec le menu Personnaliser

Dans cet article

Personnalisez le menu dans vos projets Asana. Mais à quoi sert-il ? Cliquez sur Personnaliser en haut à droite de votre projet Asana et découvrez les moyens les plus rapides et les plus simples d’améliorer vos processus, le tout dans un seul menu.

Consultez les articles connexes –

Découvrez le menu Personnaliser

Accédez à la boîte à outils complète d’automatisation d’Asana depuis le menu Personnaliser – enfin.

Personnalisez le menu

  • Règles – Automatisez les tâches répétitives grâce à l’automatisation traditionnelle basée sur des règles
  • Formulaires – Standardisez la réception des demandes et créez des tâches automatiquement
  • Actions groupées – Appliquez des ensembles de fonctionnalités de processus à plusieurs projets
  • Modèles de tâches – Créez des structures de tâches réutilisables pour des processus cohérents
  • Applications – Connectez Asana à vos outils préférés

Champs

Ajoutez une autre couche de données aux tâches de votre projet grâce aux champs. Pour ajouter un champ à votre projet via le menu Personnaliser, cliquez sur Personnaliser, puis sur Champs. Choisissez parmi une liste de champs créés par Asana ou créez votre propre champ personnalisé.

Autorisez la réutilisation d’un champ spécifique dans plusieurs projets en l’ajoutant à la bibliothèque de champs de votre organisation. Appliquez les modifications apportées au champ (renommer, ajouter des valeurs, supprimer le champ) à tous les projets qui l’utilisent. Avec les champs, chronométrez votre travail en ajoutant des champs de suivi du temps ou affichez les informations sous-jacentes d’une tâche en ajoutant des champs de métadonnées pour afficher les données de création, d’achèvement et de modification.

Utilisez les champs pour créer des rapports, car ils vous permettent de filtrer les tâches ou les projets contenant une valeur de champ spécifique. Les règles peuvent également tirer parti de cette couche supplémentaire de données, et les utilisateurs d’Asana s’appuient souvent sur les modifications de la valeur des champs personnalisés pour déclencher des règles dans le cadre d’un processus.

Définissez des règles

Automatisez les tâches de routine et intégrez les règles à vos processus. Ajoutez une règle à votre projet via le menu Personnaliser. Cliquez sur Règles et créez votre automatisation à l’aide du générateur de règles.

Asana vous proposera des règles prédéfinies, mais créez des règles personnalisées en fonction de vos besoins. Consultez notre article dédié aux règles pour obtenir des informations détaillées sur les déclencheurs et les actions des règles.

Rendez vos règles plus sophistiquées en les combinant avec des champs personnalisés, des sections et des intégrations.

Utilisez des applications

Utilisez vos outils préférés dans votre projet Asana en connectant des applications à votre projet via le menu Personnaliser. Cliquez sur Applications et parcourez l’annuaire, ou utilisez la barre de recherche de l’annuaire pour trouver une intégration spécifique.

Intégrez Asana à des centaines d’applications pour travailler avec votre pile technologique sans quitter Asana. Consultez l’annuaire des applications Asana pour obtenir un aperçu des intégrations disponibles, et consultez notre article sur l’intégration des règles et les widgets pour en savoir plus.

Formulaires – utilisez-les

Formulaires – rassemblez et intégrez des informations dans une tâche Asana. Utilisez un formulaire pour standardiser votre processus de réception des demandes et obtenir toutes les informations et tous les détails dont vous avez besoin dès la première fois. Cliquez sur Formulaire dans le menu Personnaliser et commencez à créer votre formulaire idéal, en utilisant des fonctionnalités telles que l’arborescence des formulaires et le responsable par défaut.

Hébergez l’URL de votre formulaire où vous le souhaitez. Par exemple, ajoutez-la à votre signature électronique ou à la page d’accueil de votre site Web. Maintenez le contrôle des accès en choisissant si votre formulaire est disponible uniquement pour les membres de votre organisation ou également pour des personnes externes.

Mappez les champs personnalisés pour créer des rapports sur les données recueillies via les formulaires, même auprès de personnes externes. Étant donné que les auteurs de formulaires remplissent les informations de manière standard, les informations fournies sont mappées à des champs personnalisés jusqu’à la valeur spécifique du champ personnalisé.

Créez des modèles de tâches

Utilisez les modèles de tâches pour créer des tâches de manière standardisée. Gagnez du temps lors de la création de tâches répétitives et assurez-vous que les détails importants de la tâche sont présents à chaque fois. Utilisez des modèles de tâches pour optimiser votre processus et réduire le risque que des informations passent entre les mailles du filet. Cliquez sur Modèles de tâches pour commencer. Consultez les modèles de tâches d’un projet dans cette section du menu Personnaliser, où vous pouvez les modifier, les réorganiser ou les supprimer. Prise en charge de plusieurs modèles de tâches dans les projets.

Créez des sections

Les sections sont fondamentales pour les projets. Utilisez des sections pour regrouper les tâches de différentes manières afin de pouvoir créer des rapports ou ajouter des règles à un ensemble spécifique de tâches. Gérez les sections via le menu Personnaliser. Modifiez l’ordre des sections dans le menu pour modifier l’ordre des sections dans les vues de votre projet. Si votre projet comporte de nombreuses sections et tâches, le menu Personnaliser est le moyen le plus rapide de les gérer.

Créez des actions groupées

Regroupez des règles, champs, sections et modèles de tâches pouvant être appliqués à plusieurs projets simultanément. Lorsque vous modifiez une action groupée, les modifications sont appliquées à tous les projets dans lesquels elle est configurée. Gérez les actions groupées via le menu Personnaliser. Pour commencer, cliquez sur + Ajouter une action groupée et concevez votre action groupée en créant de nouvelles sections, champs, règles et modèles de tâches.

Consultez des ressources supplémentaires

– Enfin, attendez.

Note iconNote

Cet article a été traduit par l’IA.

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