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トピック

HubSpot ルール連携

この記事の内容

ルールと連携を組み合わせることで、ルーチンタスクを自動化し、チームが日常的に使用するツール間でワークフローを構築できます。この記事では、ルールと連携を活用して、セールスとサービスの効率を高める方法をご紹介します。

ルールの作成方法については、ルールの作成方法の記事をご覧ください。

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HubSpot

HubSpot と Asana の連携を使うと、アプリを越えて取引やマーケティングキャンペーンの重要な背景情報を把握できます。ツールを切り替えることなく、キャンペーンのパフォーマンスを追跡し、1 か所で複数チームと共同作業できます。

Creating a rule to create a HubSpot deal.png

HubSpot の取引詳細を Asana タスクに簡単に直接添付して、取引金額や取引のオーナーなどの関連情報を追跡できます。

タスクビューから HubSpot フィールドをクリックすると、HubSpot から選択したキャンペーンをすばやく追加できます。Asana で管理しているタスクに関連するキャンペーンを添付すると、Asana タスクに取り組みながら、Hubspot キャンペーンの正確なステータスや指標を確認できます。

How to integrate HubSpot and Asana.gif

HubSpot

の取引やマーケティングキャンペーンを Asana のタスクに添付する方法は次のとおりです。

  1. 「HubSpot for Asana をインストール」をクリックします。
  2. まだ Asana アカウントにログインしていない場合は、ログインするよう求められます。
  3. 「Connect to HubSpot (HubSpot に接続)」をクリックします。
  4. 「HubSpot アカウントにサインイン」をクリックするか、まだアカウントをお持ちでない場合は「新しい HubSpot アカウントを作成」をクリックします。
  5. HubSpot アカウントにサインインしたら、Asana と連携する HubSpot アカウントを選択します。
  6. 「アプリを接続」を選択して、HubSpot が Asana アカウントにアクセスするためのアクセス権限を付与します。
  7. HubSpot アプリを追加するプロジェクトを検索するか、「Skip for now (今はスキップ)」を選択します。
  8. Asana アカウントに移動し、HubSpot ウィジェットを有効にするプロジェクトを開きます。
  9. 画面右上隅の「カスタマイズ」をクリックします。
  10. 「アプリ」セクションまで下へスクロールして、「+ アプリを追加」を選択します。
  11. 「HubSpot」を選択します。
  12. 「プロジェクトに追加」をクリックし、手順に従って HubSpot と Asana を連携します。
  13. Asana タスクを開きます。
  14. タスク詳細ウィンドウ上部のHubSpot フィールドの「Add HubSpot deal or marketing email (HubSpot 取引またはマーケティングメールを追加)」ボタンをクリックして、取引またはマーケティングキャンペーンをタスクにリンクします。
  15. 関連する HubSpot の取引やメールキャンペーンの URL を入力します。
  16. 添付された HubSpot の詳細は、タスクウィンドウにウィジェットとして表示されます。

メモ: この連携は Asana にすでに組み込まれていますが、あらかじめ HubSpot アカウントへの登録が必要です。

Asana から HubSpot との連携を解除するには、次のことを行います。

  1. 「カスタマイズ」を開きます。
  2. 「アプリ」をクリックします。
  3. 「HubSpot」を選択して「プロジェクトから削除」をクリックします。

Asana と HubSpot の連携を解除するには、次のことを行います。

  1. HubSpot アカウントで、「レポートとデータ」>「連携」を開きます。
  2. 「Asana」で「Actions (アクション)」をクリックし、「Uninstall (アンインストール)」をクリックします。
  3. ダイアログボックスのテキストフィールドに「uninstall」と入力し、「アンインストール」をクリックします。

Asana のアンインストール、HubSpot ウィジェットの接続解除、ルールの削除は、ユーザーの HubSpot アカウントやデータに影響を与えません。Asana は HubSpot のデータを削除または編集しません。

HubSpot ウィジェットは、Asana Starter、Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、および旧プランの Premium、Business、旧 Enterprise プランでご利用いただけます。

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この記事は AI によって翻訳されています。

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