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Automatize e dimensione o seu trabalho com o menu Personalizar.

Neste artigo

Use o menu Personalizar, sempre presente nos seus projetos Asana.

Mas o que ele faz? Clique em Personalizar no canto superior direito do seu projeto Asana e descubra as maneiras mais rápidas e fáceis de aprimorar os seus fluxos de trabalho, tudo em um único menu.

Confira artigos relacionados:

O que é o menu Personalizar

O menu Personalizar dá acesso ao kit completo de ferramentas de Automatização da Asana:

Personalize o menu

  • Regras – Automatize tarefas repetitivas com a automatização tradicional baseada em regras
  • Formulários – Padronize a entrada de trabalho e crie tarefas automaticamente
  • Coleções – Aplique coleções de recursos de fluxo de trabalho em vários projetos
  • Modelos de tarefas – Crie estruturas de tarefas reutilizáveis para processos consistentes
  • Aplicativos – Conecte a Asana às suas ferramentas favoritas

Campos

Adicione outra camada de dados às tarefas do seu projeto com os campos. Para adicionar um campo ao seu projeto pelo menu Personalizar, clique em Personalizar e depois em Campos. Escolha entre uma lista de campos criados pela Asana ou crie o seu próprio campo personalizado.

Permita que um campo específico seja reutilizado em vários projetos adicionando-o à biblioteca de campos da sua organização. Altere o campo (renomeie, adicione mais valores, exclua o campo) e as alterações serão replicadas nos projetos que o utilizam.

Com os campos, cronometre o seu trabalho adicionando campos de monitoramento de tempo ou exiba as informações subjacentes de uma tarefa adicionando campos de metadados para mostrar dados de criação, finalização e modificação.

Use os campos para gerar relatórios, pois você pode filtrar tarefas ou projetos que contenham um valor de campo específico. As regras também podem aproveitar essa camada extra de dados, e os usuários da Asana geralmente contam com alterações no valor do campo personalizado para acionar regras como parte de um fluxo de trabalho.

Defina regras

Automatize tarefas de rotina com regras e torne-as parte essencial do seu fluxo de trabalho. Adicione uma regra ao seu projeto pelo menu Personalizar. Clique em Regras e crie a sua Automatização usando o construtor de regras.

A Asana sugerirá algumas regras predefinidas, mas você pode criar regras personalizadas para atender às suas necessidades. Consulte o nosso artigo sobre regras para obter informações detalhadas sobre desencadeadores e ações de regras. Torne as regras mais sofisticadas combinando-as com campos personalizados, seções e integrações.

Aplicativos

Use as suas ferramentas favoritas no projeto Asana conectando aplicativos ao projeto por meio do menu Personalizar. Clique em Aplicativos e navegue pelo diretório, ou use a barra de pesquisa do diretório para encontrar uma integração específica.

Integre a Asana a centenas de aplicativos para trabalhar com a sua pilha de ferramentas sem sair da Asana. Confira o diretório de aplicativos da Asana para ver um panorama das integrações disponíveis e acesse o nosso artigo sobre integração de regras e widgets para saber mais.

Use formulários

Formulários são uma ótima maneira de reunir e trazer informações para uma tarefa na Asana. Use um formulário para padronizar o processo de recebimento de trabalhos e obtenha todas as informações e detalhes necessários logo na primeira vez. Clique em Formulário no menu Personalizar e comece a criar o seu formulário ideal, usando recursos como ramificação de formulários e responsável padrão.

Hospede o URL do seu formulário onde quiser. Por exemplo, adicione-o à sua assinatura de e-mail ou à página inicial do seu site. Mantenha o controle de acesso escolhendo se o formulário estará disponível apenas para as pessoas da organização ou também para pessoas externas.

Mapeie campos personalizados para gerar relatórios sobre os dados recebidos por meio de formulários, mesmo de pessoas externas. Como os remetentes dos formulários preenchem as informações de maneira padronizada, as informações fornecidas são mapeadas para campos personalizados até o valor específico do campo personalizado.

Modelos de tarefas – use-os para criar tarefas.

Crie tarefas de forma padronizada com os modelos de tarefas. Economize tempo ao criar tarefas repetitivas e garanta que os detalhes importantes da tarefa estejam sempre presentes. Use modelos de tarefas como parte significativa do seu fluxo de trabalho, minimizando o risco de que as informações passem despercebidas. Clique em Modelos de tarefas para começar. Visualize os modelos de tarefas de um projeto nesta seção do menu Personalizar, onde você pode editá-los, reorganizá-los ou excluí-los. Use vários modelos de tarefas nos projetos.

Seções

Seções são fundamentais para os projetos. Use as seções para agrupar tarefas de várias maneiras, para gerar relatórios ou adicionar regras a uma coleção específica de tarefas.

Gerencie as seções no menu Personalizar. Altere a ordem das seções no menu para alterar a ordem das seções nas visualizações do projeto. Se o seu projeto tiver muitas seções e tarefas, use o menu Personalizar para gerenciá-las mais rapidamente.

Coleções

Coleções são qualquer combinação de regras, campos, seções e modelos de tarefas que podem ser aplicados a vários projetos simultaneamente. Ao editar uma coleção, as alterações se refletem em todos os projetos que usam essa coleção específica. Gerencie as coleções no menu Personalizar. Para começar, clique em + Adicionar coleção e crie a sua coleção com novas seções, campos, regras e modelos de tarefas.

Recursos adicionais

 

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Este artigo foi traduzido por IA.

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