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ワークフローの基盤を構築してください。

この記事の内容

この記事では、実際の業務の流れを反映した Asana プロジェクトと基本構造を作成する方法をご紹介します。

ステップ 1: 適切なプロジェクトパターンを選択してください

  • 締め切りのあるプロジェクト (イベント計画など): 成果物を作成するためのプロジェクトを作成してください。時間枠にはセクションを使用し（例：「6 ～ 4 週間前」「4 ～ 2 週間前」）、期日までに必要な作業にはタスクを使用してください。デフォルトでリストビューまたはタイムラインビューを表示し、タイミングを可視化してください。継続的なプロセス (リクエストの受け付けなど): プロセスを管理するためのプロジェクトを作成してください。ステージごとにセクションを使用してください (例: 「新規 → レビュー中 → スタッフ配置の承認 → 完了」)。デフォルトをボードまたはリストに設定し、アイテムがステージ間を移動する様子を可視化してください。

    ステップ 2: コア構造を追加してください

    プロジェクトを作成し、デフォルトのビュー (リスト、ボード、タイムライン) を選択してください。ステージまたは時間枠に対応するセクションを追加してください。プロセスを進めるステップまたは個々のアウトプットを反映するタスクを作成してください。

    構造の例（リクエストのワークフロー）

    • セクション: 新規、レビュー中、人員配置の承認、完了
    • タスク: タスクはそれぞれ、受け付けたリクエストを表します

    構造の例 (イベント計画)

    • セクション: 6 ～ 4 週間前、4 ～ 2 週間前、2 ～ 1 週間前、イベント当日
    • タスク: 会場の予約、ケータリングの確認、人員配置スケジュールの確定、イベントの進行表の承認

    ステップ 3 – 後で必要になるフィールドを追加してください

    プロジェクトの「カスタマイズ」メニューを開き、カスタムフィールドを追加して可視性とレポート機能を強化してください。適用できる一般的なフィールドのリストは次のとおりです。

    • ステータスまたはステージ (リストビューを使用していて、セクション以外にもフィールドが必要な場合)
    • 優先度
    • 依頼者または部署 (単一選択)
    • 予算 (数値または通貨)
    • 実績コスト (締め切りのあるイベントまたはキャンペーンプロジェクトの場合)

    これらのフィールドをプロジェクトテンプレートに追加して、新しい仕事が同じ構造を継承するようにしましょう。

    ステップ 4: 重要な情報をわかりやすく表示する
    • 作業パターンに合ったデフォルトビューを設定しましょう (ステージ分けにはボード、期日のある仕事にはタイムラインなど)。
    • チームのニーズに合わせて、プロジェクトを開く際にフィルターやソート機能を使いましょう (優先度やステージなど)。
    • 迷ったら、実際の作業手順を反映した最もシンプルなバージョンを作成しましょう。オートメーションや Advanced フィールドは後からいつでも追加できます。セクション名とフィールドの選択肢は短く、明確にしておきましょう。そうすることで、ルールの作成と読み取りが容易になります。

       

      を使用してください。
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この記事は AI によって翻訳されています。

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