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Tipos y plantillas de objetivos

En este artículo

Pantalla de ajustes de objetivos
Administradores de organizaciones
Administradores de equipos
Plantillas de objetivos
Tipos de objetivos

Disponible en los planes Asana Enterprise y Asana Enterprise+, y en el plan anterior Legacy Enterprise.

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Las plantillas y los tipos de objetivos te ayudan a estandarizar cómo todos en tu organización escriben los objetivos. Estos principios se conocen comúnmente como metodología de objetivos. Una metodología de objetivos clara y efectiva como los OKR es vital para impulsar el enfoque, la alineación y la responsabilidad de la organización a través del seguimiento de los objetivos.

Pantalla de ajustes de objetivos

Para crear plantillas de objetivos, debes convertirte en administrador de un equipo o de una organización. Los administradores de equipos pueden crear plantillas de objetivos que todos en el equipo pueden ver y los administradores de organizaciones pueden crear plantillas que todos en la organización verán.

Administradores de organizaciones

Los administradores y superadministradores de la organización pueden acceder a la pantalla de ajustes de objetivos para crear, editar y eliminar plantillas de objetivos de toda la organización.

Los administradores de la organización pueden definir las plantillas que verán todos en la organización. Si no eres administrador de una organización, puedes obtener acceso de dos maneras:

Pide a los administradores de tu organización que te otorguen permisos de administrador de la organización.
Si no puedes obtener acceso de administrador, pide a los administradores de tu organización que trabajen contigo para definir las plantillas que necesita tu organización.

En cualquier caso, la página de ajustes de los objetivos te permite identificar rápidamente quiénes son los administradores de tu organización.

Administradores de equipos

Los administradores de equipos pueden crear plantillas de objetivos específicas para su equipo. Solo los miembros de ese equipo pueden usar las plantillas específicas del equipo.

Cambiar entre plantillas de toda la organización y del equipo

Si eres administrador de una organización, puedes cambiar entre las plantillas de toda la organización y las plantillas de los equipos. No verás esta opción en el menú desplegable si no eres administrador de la organización.

Si eres administrador de un equipo, verás los equipos de los que eres administrador en el menú desplegable.

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Administrar otro equipo

Desde la opción Administrar otro equipo, puedes hacer lo siguiente:

Ver quiénes son los administradores de tu organización y solicitarles permisos de administrador de la organización si es necesario.
Ver quiénes son los administradores de otros equipos y solicitarles permisos de administrador del equipo si es necesario.
Convertirte en administrador del equipo si el equipo aún no tiene un administrador.

Plantillas de objetivos

Las plantillas de objetivos permiten a los encargados del proceso de objetivos estandarizar las prácticas de establecimiento de objetivos en toda la organización. Los administradores pueden crear plantillas que asignen automáticamente atributos predeterminados a cualquier objetivo creado con estas plantillas.

⚠️ Nota: Los administradores de la organización pueden definir plantillas de objetivos que estarán disponibles para que todos las usen. Los administradores de equipos pueden definir plantillas de objetivos que estarán disponibles para su equipo específico. Más información sobre la página de ajustes de objetivos.

Por ejemplo, un administrador puede crear una plantilla para objetivos. Esta plantilla de objetivos podría incluir objetivos predeterminados creados a partir de ella para que se establezcan como objetivos de la empresa, incluir una descripción única que se relacione específicamente con los objetivos y agregar al jefe de personal como editor.

Los usuarios que crean un objetivo a partir de una plantilla pueden cambiar estos atributos en su objetivo, pero las plantillas proporcionan valores predeterminados inteligentes para ayudar a las organizaciones a estandarizar cómo se escriben los objetivos.

Crear un objetivo a partir de una plantilla

Al agregar un nuevo objetivo, puedes ver todas las plantillas de objetivos disponibles. Asana viene con plantillas predeterminadas, pero los administradores de la organización pueden cambiarlas o crear otras nuevas.

Una vez que se selecciona una plantilla, el cuadro de creación de objetivos mostrará los atributos predeterminados de la plantilla, que el creador del objetivo puede modificar antes o después de guardar el objetivo.

Después de crear el objetivo, puedes cambiar cualquier atributo desde la página de detalles del objetivo, incluidos los establecidos inicialmente por la plantilla.

Crear una plantilla de objetivos

Como administrador de la organización, puedes acceder a la pantalla de ajustes de los objetivos para personalizar las plantillas que verán todos en tu organización.

Para acceder a los ajustes de los objetivos, sigue estos pasos:

Ve a Objetivos.
Haz clic en el menú desplegable de acciones.
Haz clic en Editar ajustes de objetivos.

Una vez que estés en la pantalla de configuración de objetivos, puedes editar las plantillas existentes haciendo clic en sus nombres, crear otras nuevas, publicarlas o anular su publicación, o eliminarlas.

Nota: Anular la publicación de una plantilla te permite ocultarla de todos en tu organización sin eliminarla. Esto puede ser útil cuando todavía estás trabajando en tu plantilla o si la plantilla solo debe usarse durante ciertas épocas del año.

El editor de plantillas de objetivos

Ya sea que estés creando una nueva plantilla o actualizando una existente, el editor de plantillas te permite definir qué atributos se establecen de forma predeterminada cuando alguien crea un objetivo a partir de la plantilla que estás editando.

Para crear una plantilla de objetivos:

En el menú lateral, accede a Objetivos.
Haz clic en el menú desplegable de acciones junto al nombre de tu empresa.
Haz clic en Editar ajustes de los objetivos.
Haz clic en + Crear plantilla para crear una nueva plantilla de objetivos.
Asigna un nombre a la plantilla y completa los atributos que quieras.
Haz clic en Continuar.
Configura los ajustes de privacidad del objetivo.
Agrega los miembros o equipos que quieras agregar de forma predeterminada al objetivo.
Haz clic en Publicar o Guardar borrador si quieres seguir editando más tarde.

Atributos de la plantilla de objetivos

Puedes definir los valores predeterminados para los siguientes atributos de los objetivos cuando se crea un objetivo a partir de una plantilla:

Título del objetivo: el título predeterminado del objetivo.
Tipo de objetivo: si el objetivo es un objetivo, un resultado clave o un objetivo individual.
Nivel del objetivo: si es un objetivo de la empresa o del equipo.
Propietario del objetivo: el equipo predeterminado responsable del objetivo.
Frecuencia de actualización de estado: la frecuencia con la que Asana debe recordar al propietario del objetivo que actualice el estado del objetivo.
Descripción: instrucciones predeterminadas útiles para guiar a tus equipos a escribir objetivos excelentes.
Privacidad del objetivo: si el objetivo debe ser visible para todos en la organización o solo para los miembros del objetivo.
Miembros predeterminados y sus roles (editores o comentaristas).

Si es un objetivo de equipo, puedes agregar un equipo responsable predeterminado.

Frecuencia de actualización de estado: la frecuencia con la que Asana debe recordar al encargado del objetivo que actualice el estado del objetivo.
Descripción: indicaciones útiles predeterminadas que guían a tus equipos para redactar objetivos excelentes.
Privacidad del objetivo: si el objetivo debe ser visible para todos en la organización o solo para los miembros del objetivo.
Miembros predeterminados y sus roles (editores o solo para comentar).

Tipos de objetivos

Los tipos de objetivos te permiten categorizar los objetivos, diferenciando los objetivos de los resultados clave o los objetivos individuales, lo que te brinda un control total sobre tus OKR y objetivos a nivel individual. El atributo de tipo de objetivo permite identificar y organizar fácilmente varios objetivos en función de su propósito y alcance.

Ya sea que crees nuevos objetivos o modifiques los existentes, puedes establecer o cambiar fácilmente el tipo de objetivo según tus necesidades.

Nota: Cambiar el tipo de un objetivo no afectará a otros atributos ni a su funcionamiento.

Desde la vista de lista de los objetivos, puedes identificar rápidamente el tipo de objetivo.

Al hacer clic en el objetivo, puedes ver el tipo de objetivo en el lado derecho.

Configurar un tipo de objetivo

Para establecer un tipo de objetivo:

Haz clic en el objetivo.
Haz clic en +Agregar tipo de objetivo y selecciona Objetivo, Resultado clave u Objetivo individual.

Cuando accedas a la vista de lista de objetivos, verás el tipo de objetivo debajo del nombre del objetivo.

¿Quieres obtener más información? Echa un vistazo a todas las funciones de las plantillas de proyectos y tareas de Asana.

Nota
Este artículo se tradujo con IA.
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