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プロジェクトとポートフォリオをカスタマイズする

この記事の内容

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詳細は料金ページをご確認ください。

カスタマイズメニューはプロジェクトのコントロールセンターであり、チームの働き方を変革する強力な機能を追加できます。 この記事では、表示オプションからフォーム、ルール、カスタムフィールドまで、プロジェクトをカスタマイズする方法について説明します。

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「カスタマイズ」メニューの場所

「カスタマイズ」メニューは、プロジェクトまたはマイタスクの右上隅に常に表示されます。

Customize menu location

カスタマイズメニューは、各プロジェクト、ポートフォリオ、マイタスクの右上隅にあります。「カスタマイズ」をクリックするとメニューが開き、フォーム、ルール、カスタムフィールドなどのオプションが表示されます。これらのオプションを活用して、仕事を次のレベルへ引き上げましょう。

仕事を自動化する

カスタマイズメニューを使って、ルールやバンドル、カスタムフィールドなどをプロジェクトに追加できます。

ルール

ルールを使うと、特定の条件が満たされたときにアクションが自動的に実行されるため、手作業が不要になります。

仕事を自動化するには、「カスタマイズ」をクリックし、リストから「ルール」を選択します。トリガーとアクションを定義することで、ルールを活用して日常的なタスクに対処したり、手作業を介さずにワークフローの節目を自動化したりできます。Asana には、すぐに使えるプリセットルールが用意されています。また、より複雑なルールが必要になった場合は、独自のカスタムルールを作成することもできます。

ノート iconノート

ルールに関する記事、またはルールの連携とウィジェットに関する記事で、サードパーティアプリをワークフローに連携させる方法について詳しくご確認ください。

バンドル

チーム全体のワークフローを標準化したい場合は、「カスタマイズ」をクリックし、リストから「バンドル」を選択します。バンドルを使用すると、毎回ワークフローを一から作成することなく、細かく調整したワークフローを複数のプロジェクトで同時に使用できます。また、バンドルを編集すると、その変更はそのバンドルが使用されているすべてのプロジェクトに反映されます。

詳しくは、バンドルに関する記事をご覧ください。

カスタムフィールドを使って仕事を整理する

カスタムフィールドを使って各タスクに追加データを追加し、カスタムフィールドの値を基にタスクに関するレポートを作成できます。カスタムフィールドをプロジェクトに追加するには、「カスタマイズ」をクリックし、「フィールド」を選択します。 

数値、テキスト、日付、メンバー (期日や担当者とは異なるフィールド)、タイムトラッキングなど、さまざまな種類のフィールドから選択できます。カスタムフィールドの使用を 1 つのプロジェクトに制限することも、組織のフィールドライブラリに追加して複数のプロジェクトで使用できるようにすることもできます。これにより、組織全体のプロジェクトのタスクに含まれる情報を標準化できます。

カスタムフィールドの複数選択機能を使って、複数の値を一度に追加できます。複数選択カスタムフィールドも 1 つのフィールドですが、タスクに複数の値を追加できます。

カスタムフィールドを使うと、タイムラインビューでタスクを色分けできます。タイムラインビューで右上隅の「オプション」をクリックし、「レイアウトオプション」をクリックして、表示される一覧からカスタムフィールドを選択します。タイムライン上のタスクには、選択したカスタムフィールドの色が表示されます。

お気に入りのツールを Asana と連携

チームがすでに使用しているツールと Asana を連携し、シームレスなワークフローを構築しましょう。

アプリを追加する

  1. 「カスタマイズ」メニューで「アプリ」をクリックします。
  2. 「+ 追加」をクリックします。
  3. 利用可能な連携機能を探すか、特定のツールを検索します。
  4. 選択したアプリのセットアップ手順に従います。

人気の連携

  • Slack: Slack から通知を受け取り、タスクを作成できます。
  • Microsoft Teams: プロジェクトビューを Teams チャネルに直接埋め込む
  • Jira: 開発作業をプロジェクト管理と同期する
  • Salesforce: セールスプロセスをプロジェクトの遂行につなげる

タスクテンプレートで時間を節約する

タスクテンプレートは、チームが一貫性を維持し、反復的なプロセスにかかる時間を節約するのに役立ちます。

プロジェクトでタスクを作成する方法を標準化することで、担当者からカスタムフィールド、相対期日に至るまで、すべての要素を最小限の工数で処理できるようになります。依存関係やサブタスクを取り入れることで、毎回一からタスクを作成する手間を省きながら、ワークフローをさらに洗練させることができます。

タスクテンプレートを作成する

  1. 「カスタマイズ」メニューで「タスクテンプレート」をクリックします。
  2. 「+ 追加」をクリックします。
  3. 以下の項目を設定してテンプレートを作成します。
    1. タスクタイプ
    2. タスク名と説明
    3. サブタスクと依存関係
    4. カスタムフィールドの値
    5. デフォルトの担当者と期日

タスクテンプレートを使う場面

  • 会議用メモ: 議題の形式を統一する
  • コンテンツ作成: すべてのコンテンツが同じレビュープロセスに従うようにする
  • バグレポート: 必要なすべての技術的な詳細を含める
  • オンボーディング: 一貫した新入社員体験を実現する

その他のリソース

 

Note iconノート

この記事は AI によって翻訳されています。

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Asana でポートフォリオをカスタマイズする方法 | ヘルプセンター