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- Diagrama estratégico de metas
- Escreva metas excelentes com as Metas da Asana.
- Perguntas frequentes – Metas da Asana
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- Como gerenciar revisores e aprovações de planilhas de horas
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- Geração de relatórios com o complemento Planilhas de horas e orçamentos
- Complemento Planilhas de horas e orçamentos
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- Realize processos de fechamento do mês para equipes financeiras.
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- Gerenciando reuniões de avaliação e feedback de criticas
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- Como criar um calendário de conteúdo na Asana
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- Como administrar as suas licenças do complemento de Assistentes de IA
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- Como acionar os assistentes de IA
- Otimização de créditos do AI Studio
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- AI Studio Plus
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- Conecte o seu fluxo de trabalho inteligente às fontes de dados certas.
- Perguntas frequentes sobre o AI Studio
- Escrever instruções no AI Studio
- Guia do administrador para o AI Studio
- Como estruturar um prompt no AI Studio
- Solução de problemas no AI Studio
- AI Studio — Human in the loop
- Regras de IA predefinidas do AI Studio
- Crie fluxos de trabalho inteligentes com o AI Studio
- Como funciona a variável “Usar a IA”
- Introdução ao Asana AI Studio
- Modelos do AI Studio
- Complemento AI Studio e preços
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- Opções de autenticação e gestão de acesso para planos pagos
- Como separar contas Asana
- Controle de acesso baseado em função (RBAC) com funções personalizadas
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- Gestão de chave empresarial (EKM, na sigla inglesa)
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- central de recursos de eDiscovery
- Contas de serviço
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- Autenticação de dois fatores
- Privacidade e segurança
- Contas
- Mapeie grupos SAML e interaja com SCIM.
- Gerencie as configurações de senha no painel do administrador.
- Asana e a conformidade comercial global
- Como acessar o painel do administrador
- Defina o mapeamento de grupo SAML para licenças.
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- Entendendo os espaços de trabalho
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- Gestão de espaços de trabalho aprovados
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- VAT (imposto sobre valor agregado) da
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- Segurança e permissões
- Crie tarefas e subtarefas.
- Aprenda o básico do Fórum da Asana.
- Descontinue os espaços de projetos pessoais.
- Perguntas frequentes sobre a descontinuação da integração com o Salesforce AppExchange
- Perguntas frequentes sobre a Certificação Asana
- Navegação e exibição
Progresso e geração de relatórios de portfólios
Disponível nos planos Asana Advanced, Enterprise e Enterprise+, e planos anteriores Business e Legacy Enterprise.
Visite a nossa página de preços para obter mais informações.
Os portfólios fornecem uma visão geral do progresso dos seus projetos dentro do portfólio, permitindo que você compartilhe atualizações oportunas com a equipe por meio de atualizações de status e crie painéis usando dados em tempo real.
Este artigo explica como aproveitar as atualizações de status e os painéis nos portfólios para visualizar dados e comunicar insights de forma eficaz.
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- Privacidade e compartilhamento dos portfólios
- Visualizações do portfólio
- Perguntas frequentes sobre portfólios
Atualizações de status
A seção de Progresso dos portfólios fornece um instantâneo detalhado do status de qualquer portfólio em que você esteja trabalhando. Os relatórios de status facilitam a criação de atualizações de status abrangentes e permitem compartilhar o trabalho com os principais participantes.
Aba de progresso do portfólio
Ao clicar na guia Progresso do seu portfólio, você terá acesso a uma captura instantânea do progresso atual do seu portfólio.
Na guia Progresso, é possível:
- Verificar se o portfólio está em dia, em risco, atrasado, em espera, concluído ou abandonado.
- Ver o número de projetos que estão em dia, em risco e atrasados ou a quantidade total de projetos.
- Atualizar o status do portfólio.
- Ver ou alterar o proprietário do portfólio, o intervalo de datas ou a descrição.
- Ver ou alterar as metas associadas ao portfólio.
- Ver a atualização de status mais recente.
Como criar uma atualização de status
Você pode atualizar o status de um portfólio a qualquer momento. A estrutura com blocos-modelo permite incluir o trabalho que está sendo realizado na Asana com contexto descritivo para explicar o status dos trabalhos.
Para criar uma nova atualização de status, clique em Definir status ao lado do nome do portfólio ou navegue até a guia Progresso e clique em Atualizar status.
Na janela de atualização de status, é possível:
- Adicionar um título
- Informar os dados de atualização de status, incluindo o progresso, o proprietário do portfólio e as datas.
- Exibir ou ocultar campos personalizados.
- Adicionar anexos
- Incluir um resumo
- Destaque as realizações.
- Detectar o que está bloqueado.
- Arrastar os destaques até a atualização para apresentar as informações.
- Depois de inserir uma atualização, clique no botão azul Publicar.
Nota
Você deve selecionar um status de portfólio em dia, em risco, atrasado ou em espera e pelo menos um bloco de texto antes de publicar uma atualização de status do portfólio.
Adicionar destaques a uma atualização de status
Você pode arrastar e soltar destaques, como de projetos que estejam em dia ou em risco, dentro da atualização de status, para ajudar a explicar os acontecimentos recentes. Eles oferecem percepções visuais sobre as recentes realizações e possíveis obstáculos da equipe.
Depois de adicionar os destaques e publicar a atualização de status, a Asana memorizará a estrutura e a ordem dos blocos para as atualizações futuras.
É possível reordenar as seções O que já realizamos, O que está bloqueado e Próximos passos arrastando-as e soltando-as.
Adicionar gráficos a uma atualização de status
Ao adicionar gráficos às suas atualizações de status, você consegue ter percepções visuais sobre o trabalho que está sendo realizado por toda a sua equipe. É possível arrastar e soltar os blocos de gráficos na sua atualização de status.
Controles de acesso
Você pode adicionar a uma atualização de status colaboradores que talvez não tenham acesso ao projeto. Eles poderão ver todo o conteúdo da atualização, mas, ao clicar no destaque de um projeto ou em um elemento ao qual não tenham acesso, o acesso será bloqueado.
As atualizações de status de portfólios públicos estarão totalmente visíveis na aba Progresso, mesmo que os usuários não tenham acesso a todos os projetos do portfólio.
Painéis de portfólio
Clique na guia Painel do seu portfólio para ver gráficos e entender rapidamente o progresso da sua equipe.
Por padrão, os painéis de portfólio incluem gráficos predefinidos para ajudar a você começar, mas é possível adicioná-los, removê-los ou personalizá-los conforme necessário. Os gráficos serão preenchidos automaticamente quando você acessar a guia do painel pela primeira vez e serão atualizados automaticamente todas as vezes que você acessar a guia ou recarregar a página, para que você saiba que as informações estão atualizadas.
Na guia **painel**, é possível ver:
- cartões de total de tarefas (concluídas, incompletas, atrasadas, total);
- Quatro gráficos personalizáveis
Os painéis de portfólio são pré-filtrados para incluir apenas dados do portfólio selecionado, como tarefas e dados de portfólios dentro de portfólios.
Os painéis de portfólio apresentam dados com base nas permissões do visualizador. Os visualizadores sem acesso a todos os dados nos portfólios não verão um conjunto de dados completo nos painéis. Saiba mais sobre as configurações de privacidade dos portfólios.
Gráficos predefinidos
Tarefas por concluir (por projetos): gráfico de barras
Visualize as tarefas por projeto para entender onde estão as eficiências e os possíveis gargalos no processo da sua equipe. Opcionalmente, você pode trocar qualquer um dos seus campos personalizados para ver como eles se comparam.
Todos os projetos (por status do projeto): gráfico de rosca
Tenha uma visão rápida de seus projetos por status e tamanho de cada fatia de status. Você poderá ver se os seus projetos por concluir representam uma fatia pequena ou grande do todo.
Próximas tarefas (por responsável): gráfico de pirulito
Entenda como o trabalho está distribuído entre os membros da equipe. Veja rapidamente quem está se destacando e quem pode estar sobrecarregado.
Projetos por proprietário: gráfico de pirulito
Acesse uma rápida visão geral do número de projetos de cada pessoa da sua equipe para obter visibilidade sobre a sua carga de trabalho e capacidade produtiva.
Saiba mais sobre os diferentes tipos de gráficos que você pode usar no nosso artigo sobre relatórios.
Gráficos de portfólio
Você pode criar gráficos com base em metadados de portfólio dentro de relatórios globais, o que permite gerar relatórios sobre portfólios, tarefas e projetos.
Como criar um gráfico de portfólio
Para criar um gráfico de portf��lio, navegue até a guia painel e clique em + Adicionar gráfico.
Acumulações de campo personalizado
As acumulações de portfólio estão migrando para campos personalizados de fórmula. Anteriormente, as acumulações de portfólios permitiam adicionar campos personalizados somente para visualização aos seus portfólios. Agora você pode criar agregações de dados personalizadas em portfólios, pois essa migração combina o poder das acumulações de portfólio com a flexibilidade dos campos personalizados de fórmula.
As acumulações somam os dados numéricos dos campos personalizados globais ou dos campos de monitoramento de tempo presentes nos projetos do portfólio, permitindo que você monitore os dados subjacentes nos seus projetos sem sair do portfólio.
Como adicionar uma acumulação a um portfólio
- Clique no ícone + Adicionar campo para adicionar um novo campo ao seu portfólio.
- Selecione Acumulado no menu suspenso.
- Em Fórmula, clique nos colchetes ao lado de Valor acumulado e comece a digitar o nome do campo numérico que deseja usar.
- Dê um título ao campo e clique em Criar campo.
O título do campo deve ser diferente do nome do campo dentro dos projetos. No exemplo acima, o campo que foi adicionado aos projetos é intitulado “esforço”, portanto, o título do campo do portfólio aqui é “Acumulado de esforço”.
Perguntas frequentes
- O que são acumulações?
As acumulações são extraídas dos campos personalizados numéricos nos projetos do portfólio.
Este exemplo mostra os campos personalizados numéricos Horas efetivas e Horas estimadas, mas qualquer campo personalizado numérico pode se tornar uma acumulação de portfólio.
- Os meus acúmulos de portfólio existentes serão afetados?
As acumulações de portfólio existentes não serão afetadas e serão convertidas em campos personalizados de fórmula sem qualquer esforço adicional. Os valores devem permanecer os mesmos. - Posso continuar usando o método antigo de valor acumulado do portfólio?
Não. A partir de agora, todos os valores acumulados no projeto ou portfólio precisarão usar campos personalizados de fórmula. - Posso usar o mesmo campo personalizado de fórmula global para valores acumulados em projetos e portfólios?
Sim. Os campos personalizados globais que estão sendo usados para acumulações podem ser compartilhados entre projetos e portfólios, da mesma forma que outros campos personalizados globais.
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