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Portfolio-Ansichten

In diesem Artikel

Portfolio-Listenansicht
Filtern, sortieren und gruppieren nach
Zeitleiste für Portfolios
Verknüpfte Ziele in der Portfolio-Listenansicht

Verfügbar in den Asana-Stufen Advanced, Enterprise, und Enterprise+ sowie legacy Abostufen Business und Legacy Enterprise.

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Portfolios helfen Ihnen, verwandte Projekte an einem zentralen Ort zu organisieren und anzuzeigen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns darauf, wie Sie Ihre Portfolio-Ansicht anpassen können, um den Projektfortschritt effizient zu verfolgen. Sie erfahren, wie Sie Filter anwenden, benutzerdefinierte Felder sortieren und verwalten, Meilensteine anzeigen und die Portfolio-Zeitleiste verwenden.

Portfolio-Listenansicht

Die Portfolio-Listenansicht zeigt eine Liste der Projekte und Portfolios innerhalb des Hauptportfolios. In der Listenansicht können Sie die verantwortliche Person, die Priorität, Berechnungen, den Status, das Fälligkeitsdatum und den Aufgaben- oder Meilensteinfortschritt jedes Objekts sehen.

Benutzerdefinierte Felder

Wenn Sie benutzerdefinierte Felder zu Ihrem Portfolio hinzufügen, können Sie Berichte über Daten auf Projektebene erstellen und den Fortschritt Ihrer Arbeit verfolgen. Sie können benutzerdefinierte Felder zu Ihrem Portfolio hinzufügen, sie ausblenden oder entfernen.

Klicken Sie auf das Menü Anpassen, um Ihre benutzerdefinierten Felder hinzuzufügen und zu verwalten, oder klicken Sie auf die Schaltfläche + neben dem letzten benutzerdefinierten Feld, um ein neues hinzuzufügen. Sie können benutzerdefinierte Felder ausblenden, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Titel des benutzerdefinierten Feldes klicken und **Spalte ausblenden** auswählen, oder sie entfernen, indem Sie auf **Feld aus Portfolio entfernen** klicken.

Hinzufügen, Ausblenden und Entfernen benutzerdefinierter Felder aus Portfolios.png

Meilensteine

Meilensteine heben wichtige Ereignisse hervor und stellen die Fortschritte im Projektplan dar. Sie dienen als Wegweiser durch den Projektverlauf und helfen sicherzustellen, dass Sie weiterhin auf Kurs bleiben.

Um Meilensteine anzuzeigen, klicken Sie auf Optionen, wählen Sie Spalten ein-/ausblenden aus und aktivieren Sie Meilensteinfortschritt.

In Ihrer Portfolioansicht können maximal 12 Meilensteine angezeigt werden, bevor die Liste gekürzt wird.

Filtern, sortieren und gruppieren nach

Filtern und Sortieren sind effektive Möglichkeiten, um die benötigten Informationen schnell zu finden, indem Sie sie auf sinnvolle Weise organisieren.

So ändern Sie Ihre Portfolio-Ansicht:

Klicken Sie auf Filter und/oder Sortieren, um einen einzelnen Filter anzuwenden
Wählen Sie entweder Aufgaben oder Meilensteine als angezeigten Fortschrittstyp
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie Layout als Standard speichern

Wenn Sie und Ihr Team Ihre Portfolios auf eine bestimmte Weise sortieren möchten, können Sie diese Sortierung als Standardansicht für alle fest.

Nach benutzerdefinierten Feldern sortieren

Über die Schaltfläche Sortieren in der Projektansicht können Sie nach einer Reihe von benutzerdefinierten Feldoptionen sortieren. Sie können nach Ihren Bedürfnissen kategorisieren, priorisieren und sortieren.

Multifilter und Sortierung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten in Portfolios – dank Mehrfach-Filter und -Sortierung. So können Sie sowohl einzelne als auch komplexe Arbeitsabläufe effizient verwalten, überprüfen und darüber Berichte erstellen.

Multifilter

Sie können bis zu 10 Filter gleichzeitig auf Ihre Portfolio-Listenansicht anwenden und die folgenden Filter verwenden:

Status
Team
Verantwortliche Person
Benutzerdefiniertes Feld mit Mehrfachauswahl
Benutzerdefiniertes Feld mit Einzelauswahl
Benutzerdefiniertes Personenfeld 400;letter-spacing: normal;orphans: 2;text-align: start;text-indent: 0px;text-transform: none;widows: 2;word-spacing: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px;white-space: normal;background-color: #ffffff;text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;">Start-/Fälligkeitsdaten
Benutzerdefiniertes Feld für Datum
Ziele

Mehrfachsortierung

Sie können bis zu 10 Sortierungen gleichzeitig auf Ihre Portfolio-Listenansicht anwenden und die folgenden Sortierungen verwenden:

Name
Status
Verantwortliche Person
Start-/Fälligkeitsdatum
Dauer
Verbleibende Zeit
Priorität
Benutzerdefiniertes Feld mit Mehrfachauswahl
Benutzerdefiniertes Feld mit Einzelauswahl
Benutzerdefiniertes Personenfeld
Benutzerdefiniertes Datumsfeld
Ziele

Gruppieren nach

Mit „Gruppieren nach“ können Sie Portfolios nach bestimmten Feldern wie Verantwortlicher, Status und Fälligkeitsdatum gruppieren.

Zeitleiste für Portfolios

In der Zeitleiste für Portfolios können Sie die Reihenfolge der verschiedenen Vorhaben visualisieren, mit anderen teilen, verwalten und ändern. Auf diese Weise nutzen Sie Ihre Ressourcen am besten und halten alle Fristen ein. Mit einer Zeitleistenansicht mit Rasteransicht, einer erhöhten Elementkapazität und Filter- und Sortieroptionen können Sie Projektzeitpläne besser verfolgen und anpassen, während Sie gleichzeitig eine klare Übersicht über den Fortschritt Ihres Portfolios behalten. Beachten Sie, dass die Aufgaben eines Projekts nicht in der Zeitleistenansicht des Portfolios angezeigt werden, aber die Projektmeilensteine werden angezeigt. Ein visuelles Beispiel finden Sie im Screenshot im folgenden Abschnitt.

Zugriff auf die Zeitleiste Ihres Portfolios

Sie können auf die Portfolio-Zeitleiste zugreifen, indem Sie auf den Tab Zeitleiste im Portfolio klicken.

Die Zeitleistenansicht des Portfolios umfasst Folgendes:

Zeitleiste mit Rasteransicht für eine verbesserte visuelle Organisation
Erhöhte Kapazität zur Anzeige von bis zu 1.500 Einträgen
Multi-Filter- und Sortierfunktionen
Verbesserte Toolbar für eine bessere Navigation und Kontrolle

Zeitleiste mit Rasteransicht

Die neue, gittergestützte Zeitleiste bietet eine strukturiertere Ansicht Ihrer Portfolioeinträge. Diese Verbesserung erleichtert Folgendes:

Projekte und Vorhaben entlang präziser Zeitintervalle ausrichten
Projektdauern und Abhängigkeiten visualisieren
Mit verbesserter Genauigkeit zwischen Einträgen navigieren

Erhöhtes Einträge-Limit

Die Portfolio-Zeitleiste unterstützt bis zu 1.500 Einträge, sodass Sie:

Mehr Projekte innerhalb eines einzigen Portfolios verfolgen
Umfassende Transparenz über größere Vorhaben hinweg erhalten
Die Notwendigkeit reduzieren, Portfolios aufgrund von Größenbeschränkungen aufzuteilen

Mehrere Filter und Sortieroptionen

Wenden Sie mehrere Filter und Sortierungen gleichzeitig an, um Ihre Zeitleistenansicht anzupassen:

Klicken Sie in der Toolbar auf Filter, um mehrere Kriterien anzuwenden
Verwenden Sie Sortieren, um Einträge nach verschiedenen Attributen zu organisieren
Kombinieren Sie verschiedene Filter und Sortierungen, um präzise Ansichten Ihres Portfolios zu erstellen

Verbesserte Toolbar

Die verbesserte Toolbar bietet schnellen Zugriff auf:

Steuerelemente für die Zeitleistenansicht
Filter- und Sortieroptionen
Anzeigeeinstellungen
Anzeigeanpassungseinstellungen

Verwenden Sie die Portfolio-Toolbar, um:

Projekte nach Tag zu filtern
Ihre Ansicht nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Halbjahr oder Jahr zu filtern
Farben festzulegen oder benutzerdefinierte Felder mit einer bestimmten Farbe auszuwählen

Verknüpfte Ziele in der Portfolio-Listenansicht

Sie können verknüpfte Ziele nun in der Listenansicht eines Portfolios einsehen. Die Spalte Verknüpfte Ziele zeigt Ziele, die mit der Arbeit im Portfolio verknüpft sind, wodurch die Beziehung zwischen Arbeitsvorgängen und den Zielen transparenter wird.

In der Portfolio-Listenansicht können Sie:

Verknüpfte Ziele anzeigen
Bestehende Ziele zu einem bestimmten Portfolioeintrag hinzufügen
Ein neues Ziel in der Listenansicht erstellen

Verknüpfte Ziele anzeigen

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So können Sie verknüpfte Ziele anzeigen:

Öffnen Sie Ihr Portfolio in der Listenansicht und klicken Sie auf das Anpassen-Menü
Klicken Sie auf Weitere Felder anzeigen
Schalten Sie das Feld Verknüpfte Ziele ein
Das Feld „Verknüpfte Ziele“ wird nun in der Listenansicht angezeigt

Verknüpfte Ziele hinzufügen

/img/a/strong/h3

So fügen Sie bestehende Ziele hinzu:

Klicken Sie auf das Feld Verknüpfte Ziele
Wählen Sie ein vorhandenes Ziel aus, indem Sie durch die Popup-Liste scrollen oder den Zielnamen in das Feld eingeben
Klicken Sie auf das bestehende Ziel, um es als verknüpftes Ziel hinzuzufügen

Ein neues Ziel erstellen

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/strong>

So erstellen Sie ein neues Ziel aus dem Feld „Verknüpfte Ziele“:

Klicken Sie auf das Feld Verbundene Ziele
Klicken Sie auf + Neues Ziel erstellen am unteren Rand des Popup-Menüs

Hinweis
Dieser Artikel wurde mit KI übersetzt.
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