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- Guide de démarrage rapide d’Asana
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- Gérez et hiérarchisez vos tâches
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- Structurer clairement vos projets
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- Commentaires, messages et mises à jour de statut
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- Définissez et suivez la progression vers les objectifs
- Comment choisir le bon modèle de projet pour votre travail
- Utilisez Asana pour les chefs d’équipe
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- Ma période d'essai est terminée, qu'advient-il de mes tâches, règles et processus ?
- Tirez le meilleur parti de votre essai Asana
- Comment s’inscrire à un essai gratuit d’Asana
- Achetez une inscription après un essai
- Fixez-vous des objectifs lors de votre essai Asana
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- Attribuez automatiquement le travail avec des champs personnalisés
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- Contrôlez l’ajout de tâches aux projets
- Demandez une révision de tâche avec une simple automatisation
- Utilisez les dépendances pour commencer le travail au bon moment.
- Attribuer le travail en fonction de la priorité
- Transférer vos processus habituels sur Asana
- Élaborer des processus interfonctionnels sur Asana
- Comment exporter toutes les données de saisie de temps depuis Asana au format CSV via l’API
- Règles, intégrations et widgets
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- Intégrations de règles pour la productivité et la communication
- Intégration des règles PagerDuty
- Intégrations de règles pour le stockage en cloud et le partage de fichiers
- Règles
- Conditions et arborescence dans les règles
- Dépendances des tâches
- Modèles de projet
- Générateur de processus
- Approbations
- Formulaire personnalisé
- Filtrer et trier les champs personnalisés
- Communication par e-mail avec les auteurs de formulaires
- Types de dépendances
- Formulaires
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- Suivi du temps sur Asana
- Partagez un formulaire
- Définissez les actions de règle
- Appliquez des actions groupées aux projets.
- Autorisez les règles
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- Champs personnalisés
- Modèles de tâche
- Déclenchez les règles manuellement.
- Utilisez les champs personnalisés d’identifiant.
- Mappez les champs dans les formulaires.
- Utilisez le tableau de bord de gestion des modèles de projet.
- Utilisez des variables dans les règles.
- Définissez des dates dans les règles
- Gestion des paquets et autorisations
- FAQ sur les actions groupées
- Déclenchez les règles
- Consultez l’historique d’exécution des règles
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- Types de champs personnalisés et limites
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- FAQ sur Jira Data Center
- Jira Data Center
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- Utilisez Google Formulaires et Asana
- Google et Asana
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- Complément Asana pour Outlook
- Intégration Microsoft Teams et Asana
- Utilisez Zapier et Asana
- Wufoo et Asana
- Utilisez Tray.io avec Asana.
- Créez un processus de prise de notes pour les appels Zoom avec Studio IA.
- Utilisez les transcriptions Zoom pour l’automatisation et le Studio IA.
- Consultez la FAQ d’Asana pour Jira Cloud.
- Utilisez l’extension Chrome et Asana
- Intégration Zendesk
- Formulaires Web et Asana
- Calendrier Outlook et Asana
- Intégrez Salesforce à Asana.
- Splunk + Asana
- Asana pour Jira Cloud
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- ServiceNow et Asana
- Activer les autorisations pour les intégrations Asana et Microsoft 365
- Intégration Asana pour Tableau
- Bien débuter avec les objectifs sur Asana
- Types d’objectifs et modèles
- Objectifs : progression, statut et liens avec les tâches quotidiennes
- Carte stratégique des objectifs
- Fixez de bons objectifs avec Objectifs Asana
- Consultez la FAQ sur les objectifs Asana
- Affichez et filtrez vos objectifs.
- Pondérez les objectifs
- Le processus de suivi des objectifs avec les Objectifs Asana
- Gérez les objectifs de votre entreprise avec les objectifs Asana.
- Confidentialité et partage des objectifs – privilégiez des mots courts.
- Vues de portefeuille
- Confidentialité et partage du portefeuille
- Consultez la FAQ sur les portefeuilles.
- Gérez les autorisations de portefeuille individuel.
- Exportez votre portefeuille au format PowerPoint.
- Partagez l’accès aux projets avec un portefeuille.
- Vues enregistrées du portefeuille
- Vue d’ensemble des portefeuilles
- Progression et rapports de portefeuille
- Révision
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- Planification de tâches à l'aide de dates de début, d'échéances et d'heures
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- Définissez le chemin critique dans la chronologie.
- Utilisez la vue Fichiers.
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- Vue de projet avec intégration de médias
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- Modifiez la restriction sur les valeurs des champs personnalisés.
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- Autorisez l’accès aux formulaires
- Autorisations de projet
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- Paramètres de confidentialité du projet
- Partagez avec les équipes
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- Autorisations de champs personnalisés Asana
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- Autorisations d’équipe
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- Appliquez une matrice RACI sur Asana
- Clôturez les processus de fin de mois pour les équipes financières.
- Idées et réflexions – privilégiez les mots courts.
- Gérez les projets de pipeline
- Asana pour les réunions d’équipe
- Donnez votre avis et approuvez le travail.
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- Planifiez et gérez les objectifs de l’entreprise.
- Planifiez les ressources
- Planification stratégique organisationnelle
- Utiliser Asana pour la gestion de projet
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- Utiliser Asana pour suivre les commentaires des clients
- Utilisez Asana pour le suivi des comptes
- Utilisez Asana pour les équipes de vente et de gestion des comptes.
- Stratégies de lancement de produit
- Créez un calendrier de production vidéo
- Gestion des réunions de feedback et de critique de design
- Créez des productions créatives
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- Étapes de création d’un calendrier de contenu sur Asana
- L’organisation d’événements avec Asana
- Planifiez la stratégie marketing
- Services bêta d’extension de l’IA
- Je me lance avec les AI Teammates
- Comprendre le contrôle d’accès pour les AI Teammates
- Personnalisation de l’IA Asana
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- Fonctionnalités de l’IA Asana et paramètres administrateurs
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- Créez des résumés intelligents
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- FAQ de l’IA Asana
- Créateur de règles intelligentes
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- Gérer vos licences d’extension AI Teammates
- AI Teammates
- Activer les AI Teammates
- Optimisation des crédits Studio IA
- Créez des processus à partir de mots dans le Studio IA.
- Accès Plus au Studio IA
- Travaillez plus intelligemment avec Asana AI
- Connectez votre processus intelligent aux bonnes sources de données.
- Consultez la FAQ sur le Studio IA.
- Rédaction d'instructions dans AI Studio
- Guide de l’administrateur pour Studio IA
- Comment structurer une invite dans le Studio IA
- Dépannage dans Studio IA
- Studio IA - L’humain dans la boucle
- Règles d’IA prédéfinies du Studio IA
- Créer des workflows intelligents avec le Studio IA
- Fonctionnement de la variable « Utiliser l’IA »
- Introduction au Studio IA d'Asana
- Modèles du Studio IA
- Extension et tarifs du Studio IA
- Accès et autorisations
- Configuration des rôles Asana dans Okta avec SCIM
- Configurer des rôles Asana dans Microsoft Entra ID avec SCIM
- Options d’authentification et de gestion des accès pour les formules payantes
- Comment séparer les comptes Asana
- Contrôle d’accès basé sur des rôles personnalisés (RBAC)
- Centre de données UE Asana
- Clés de chiffrement Enterprise (EKM)
- Authentification à deux facteurs obligatoire
- Déploiement multi-entreprise
- centre de ressources eDiscovery
- Comptes de service
- Respect de la réglementation HIPAA
- Authentification à deux facteurs
- Confidentialité et sécurité
- Comptes
- Effectuez le mappage de groupe SAML et l’interaction SCIM
- Gérez les paramètres de mot de passe dans la console d’administration.
- Réglementation des échanges internationaux
- Comment accéder à la console d'administration
- Définissez le mappage de groupe SAML pour les licences.
- Comptes multiples et fusion
- Supprimer votre compte Asana
- Politique relative aux adresses e-mail des comptes Asana
- Politique de fidélisation des données
- Extension Gestion des autorisations
- Respectez la conformité FedRAMP
- Module complémentaire de gestion de la conformité
- Autorisez les adresses IP sur Asana.
- Autorisations de sécurité des applications mobiles
- Suppression automatique des invités
- Paramètres d'authentification globaux
- Attribution et révocation des accès utilisateurs (SCIM)
- Réclamation des autorisations d'administrateur sur les éléments de travail
- Paramètres de modification des champs du profil
- SecureAuth pour les organisations Enterprise
- Gestion des applications et intégrations
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- Centre de données Asana Japon
- Paramètres de sécurité administrateur
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- Rôles d'administrateur et de super administrateur sur Asana
- Résidence des données pour Asana
- Gérer les utilisateurs au sein des organisations
- Découvrez Asana Gov
- Attribuez des licences dans les divisions
- Gérer les membres et les équipes d’une division
- Gérez les équipes depuis la console d’administration
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- FAQ sur l'accès et la gestion des divisions
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- Gestion des espaces de travail
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- Modes de paiement et factures
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- Créez des tâches et des sous-tâches
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- Consultez la FAQ sur la dépréciation de l’intégration Salesforce AppExchange.
- FAQ sur la certification Asana
- Navigation et affichage
Vues de portefeuille
Disponible avec les formules Asana Advanced, Enterprise, et Enterprise+, ainsi que les anciennes formules Business et Legacy Enterprise.
Consultez notre page de tarification pour en savoir plus.
Les portefeuilles vous permettent d’organiser et de visualiser des projets connexes au même endroit. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la façon dont vous pouvez personnaliser la vue de votre portefeuille pour suivre efficacement la progression des projets. Vous apprendrez à appliquer des filtres, à trier et à gérer des champs personnalisés, à afficher des jalons et à utiliser la chronologie des portefeuilles.
Articles similaires
- Vue d’ensemble des portefeuilles
- Confidentialité et partage des portefeuilles
- Progression et rapports des portefeuilles
- FAQ sur les portefeuilles
Portefeuille en vue Liste
La vue Liste du portefeuille affiche une liste des projets et des portefeuilles au sein du portefeuille principal. Dans la vue Liste, vous pouvez voir le propriétaire, la priorité, les cumuls, le statut, l’échéance et la progression des tâches ou des jalons de chaque objet.
Champs personnalisés
L’ajout de champs personnalisés à votre portefeuille vous permettra de générer des rapports sur les données au niveau du projet et vous aidera à suivre la progression de votre travail. Vous pouvez ajouter, masquer ou supprimer des champs personnalisés de votre Portefeuille.
Cliquez sur le menu Personnaliser pour ajouter et gérer vos champs personnalisés, ou cliquez sur le bouton + à côté du dernier champ personnalisé pour en ajouter un nouveau. Pour masquer des champs personnalisés, cliquez sur la flèche du menu déroulant à côté du titre du champ personnalisé et sélectionnez **Masquer la colonne**. Pour les supprimer, cliquez sur **Retirer le champ du portefeuille**.
Jalons
Les jalons présentent les événements clés et schématisent la progression de votre plan de projets. Ils sont comme des panneaux qui vous guident sur la bonne voie tout au long du projet.
Pour afficher les jalons, cliquez sur Options, sélectionnez Afficher/masquer les colonnes et activez l’avancement des jalons.
Un portefeuille peut afficher un maximum de 12 jalons avant que la liste ne soit tronquée.
Filtrer, trier et regrouper par
Le filtrage et le tri sont des moyens efficaces de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin en les organisant de manière pertinente.
Pour modifier la vue de votre portefeuille :
- Cliquez sur Filtrer et/ou Trier pour appliquer un seul filtre
- Choisissez Tâches ou Jalons en tant que type de progression à afficher
- Cliquez sur les trois points et sélectionnez Enregistrer la disposition par défaut
Si vous ou votre équipe préférez trier les tâches d’un projet sous une forme particulière, vous pouvez définir celle-ci comme vue par défaut pour tout le monde.
Trier par champs personnalisés
À partir du bouton Trier dans la vue du projet, vous pouvez trier en fonction d’une gamme d’options de champs personnalisés. Vous pouvez classer, hiérarchiser et trier en fonction de vos besoins spécifiques.
Filtres et tri multiples
Avec le multi-filtre et le multi-tri, vous pouvez créer des vues personnalisées dans les portefeuilles qui vous permettront de gérer, de suivre et de rendre compte du travail à grande échelle.
Multifiltre
Vous pouvez appliquer jusqu’à 10 filtres à la fois dans la vue Liste de votre portefeuille et utiliser les filtres suivants :
- statut
- Équipe
- propriétaire
- champ personnalisé à choix multiple
- champ personnalisé à choix unique
- champ personnalisé Personnes
- Date de début/échéance
- Champ personnalisé de date
- Objectifs
Tri multiple
Vous pouvez appliquer jusqu’à 10 types de tri à la fois dans la vue Liste de votre portefeuille et utiliser les types de tri suivants :
- Nom
- statut
- propriétaire
- date de début/échéance
- durée
- temps restant
- priorité
- champ personnalisé à choix multiple
- champ personnalisé à choix unique
- champ personnalisé d’utilisateurs
- champ personnalisé de date
- Objectifs
Regrouper par
La fonctionnalité « Regrouper par » vous permet de regrouper les portefeuilles par champs spécifiques tels que le propriétaire, le statut et l’échéance.
Chronologie de portefeuille
La chronologie de portefeuille vous permet de visualiser, partager, gérer et ajuster l’enchaînement des projets pour optimiser l’utilisation de vos ressources et respecter vos échéances. Grâce à la vue Chronologie en grille, à la capacité accrue des éléments et aux options de filtrage et de tri, vous pouvez mieux suivre et ajuster les calendriers des projets tout en conservant une visibilité claire sur la progression de votre portefeuille. Notez que les tâches d’un projet ne sont pas visibles dans la vue Chronologie du portefeuille, mais que les jalons du projet y apparaissent. Consultez la capture d’écran dans la section ci-dessous pour un exemple visuel.
Accès à la chronologie du portefeuille
Vous pouvez accéder à la chronologie du portefeuille en cliquant sur l’onglet Chronologie dans le portefeuille.
La vue Chronologie du portefeuille comprend les éléments suivants :
- Chronologie quadrillée pour une meilleure organisation visuelle
- Capacité accrue d’affichage jusqu’à 1 500 éléments
- Capacités de tri et de multi-filtres
- Barre d’outils améliorée pour une meilleure navigation et un meilleur contrôle
chronologie quadrillée
La nouvelle chronologie quadrillée offre une vue plus structurée des éléments de votre portefeuille. Cette amélioration facilite :
- Aligner les projets et les initiatives sur des intervalles de temps précis
- Visualiser les durées et les dépendances des projets
- Naviguer entre les éléments avec une précision accrue
Augmentation de la limite d’éléments
La chronologie de portefeuille prend en charge jusqu’à 1 500 éléments, ce qui vous permet de :
- Suivre davantage de projets au sein d’un même portefeuille
- Bénéficier d’une visibilité globale sur des initiatives de plus grande envergure
- Réduire la nécessité de diviser les portefeuilles en raison de leur taille
Multi-filtre et tri
Appliquez plusieurs filtres et tris simultanément pour personnaliser votre vue Chronologie :
- Cliquez sur Filtrer dans la barre d’outils pour appliquer plusieurs critères
- Utilisez Trier pour organiser les éléments en fonction de différents attributs
- Combinez différents filtres et tris pour créer des vues précises de votre portefeuille
Barre d’outils améliorée
La barre d’outils améliorée permet d’accéder rapidement aux éléments suivants :
- Contrôles de la vue Chronologie
- Options de filtre et de tri
- Préférences d’affichage
- Paramètres de personnalisation de la vue
Utilisez la barre d’outils du portefeuille pour :
- Filtrer les projets par jour
- Filtrer votre vue par jour, semaine, mois, trimestre, semestre ou année)
- Définir les couleurs ou choisir des champs personnalisés avec une couleur spécifique
Objectifs associés dans la vue Liste des portefeuilles
Vous pouvez afficher les objectifs associés dans la vue Liste d’un portefeuille. La colonne Objectifs associés affiche les objectifs liés aux tâches du portefeuille, ce qui augmente la visibilité des relations entre les tâches et les objectifs.
Depuis la vue Liste du portefeuille, vous pouvez :
- Afficher les objectifs associés
- Ajouter des objectifs existants à un élément précis du portefeuille
- Créer un objectif directement depuis la vue Liste
Visualiser les objectifs associés
Pour afficher les objectifs associés :
- Ouvrez votre portefeuille en vue Liste et cliquez sur le menu Personnaliser ;
- Cliquez sur Afficher plus de champs ;
- Activez le champ Objectifs associés ;
- Le champ Objectifs associés sera désormais visible en vue Liste.
Ajouter des objectifs associés
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Pour ajouter des objectifs existants :
- Cliquez sur le champ Objectifs associés
- Choisissez un objectif existant en faisant défiler la liste contextuelle ou commencez simplement à saisir le nom de l’objectif recherché
- Cliquez sur l’objectif existant pour l’ajouter en tant qu’objectif associé
Créer un nouvel objectif
Pour créer un nouvel objectif à partir du champ Objectifs associés :
- Cliquez sur le champ Objectifs associés.
- Cliquez sur + Créer un nouvel objectif au bas du menu contextuel.
Note
Cet article a été traduit par l’IA.
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