Disponible en los planes Asana Advanced, Enterprise y Enterprise+.
Los campos personalizados de referencia te permiten crear relaciones más significativas entre tareas, proyectos, portafolios y objetivos en un campo personalizado, lo que facilita el seguimiento de las relaciones y las dependencias en todo tu trabajo. Puedes agregar un campo personalizado de referencia a las tareas, los proyectos y los portafolios. Al hacer referencia al trabajo relevante, puedes mejorar la visibilidad y la colaboración en todos tus flujos de trabajo.
Crear un nuevo campo personalizado de referencia
- Abre tu proyecto o portafolio en Asana
- Haz clic en el botón + que se encuentra junto a los encabezados de las columnas en la vista de lista o selecciona Personalizar y luego Campos
- Haz clic en Agregar campo
- Selecciona Referencia como el tipo de campo.
- Escribe un nombre para tu campo
- Selecciona tus fuentes, que determinan el tipo de objeto de Asana que permite este campo (tareas, proyectos, portafolios u objetivos).
- Agrega una descripción opcional para ayudar a los demás a entender cómo usar este campo
- Haz clic en Crear campo.
Nota
Puedes seleccionar una o varias fuentes.
Una vez agregado, puedes completar el campo de referencia haciendo clic en él y buscando el objeto de Asana al que deseas hacer referencia o pegando la URL del objeto. El objeto de referencia aparecerá como un enlace en el que se puede hacer clic, lo que les permitirá a ti y a tus compañeros de equipo navegar rápidamente al contenido de referencia.
Para abrir un campo de referencia, haz clic en la celda y luego haz clic en la píldora de referencia a la que deseas acceder. Si el objeto de referencia es privado, solo verás Privado en la píldora de referencia y tendrás que solicitar acceso para verlo.
Usar campos de referencia de manera efectiva
Algunos ejemplos de cuándo usar los campos personalizados de referencia son:
- Proyectos relacionados: haz referencia a proyectos relacionados para mostrar las conexiones entre las iniciativas
- Tareas relacionadas: vincula tareas de requisitos previos o de seguimiento sin crear dependencias formales
- Bibliotecas de recursos: haz referencia a documentación o tareas de recursos que proporcionen un contexto importante
- Conexiones del equipo: vincula proyectos o portafolios relevantes del equipo para el trabajo interdisciplinario
- Equipos relacionados: haz referencia a equipos completos para facilitar el seguimiento de la responsabilidad, la asignación o la participación del equipo en tus proyectos y flujos de trabajo.
Convertir un campo existente de selección única o múltiple en un campo personalizado de referencia
- Abre el modal de edición para un campo de selección única o múltiple.
- Si el campo alcanzó o se acerca al límite de opciones del campo, verás un banner con un botón Convertir que te permite convertir el campo existente en un campo personalizado de referencia y un proyecto asociado.
- Ten en cuenta que tu campo existente no se cambiará ni eliminará.
- Después de hacer clic en el botón Convertir, Asana creará un nuevo campo personalizado de referencia y un nuevo proyecto asociado a ese campo personalizado de referencia. El proyecto contendrá tareas que reflejen cada opción de campo existente y el nuevo campo hará referencia a esas tareas.
- Si necesitas ayuda para convertir un campo o si quieres convertir un campo pero no ves el botón Convertir, comunícate con el equipo de Asistencia de Asana.
