Les modèles de mise à jour de statut aident les équipes à communiquer la progression dans un format cohérent et clair. Vous pouvez créer des modèles avec des champs standard, des titres, des éléments clés et des pièces jointes, puis les réutiliser dans différents projets. Les modèles peuvent inclure du texte d'exemple pour guider les auteurs et peuvent utiliser l'IA pour suggérer du contenu en fonction de la structure du modèle.
Créer un modèle de mise à jour de statut
Ouvrez le projet et sélectionnez le menu Personnaliser. Cliquez sur Modèles de statut, puis sur + Ajouter, et sélectionnez Créer un nouveau modèle pour en créer un.
Ajoutez un nom de modèle, des pièces jointes, ainsi que tous les titres de section, champs personnalisés et éléments clés que vous souhaitez standardiser.
Travailler dans le nouvel éditeur de statut
L'éditeur de statut est le même pour l'ensemble des projets, des portefeuilles et des objectifs. Au lieu d'ajouter des sections fixes, vous rédigez du contenu en continu et pouvez combiner du texte avec des éléments clés et des en-têtes dans le même éditeur. Glissez-déposez des éléments clés, tels que les jalons terminés ou les tâches en retard, et mettez en forme le contenu directement dans l'éditeur pour présenter les données clairement.
Collaborer à l'élaboration d'une ébauche de modèle
Pour apporter des modifications, ouvrez le modèle et cliquez sur Modifier. Ajoutez des commentaires dans l'éditeur et invitez des collaborateurs en sélectionnant Partager pour contrôler qui peut consulter ou modifier le modèle. Enregistrez fréquemment les modifications pour que le brouillon reste à jour avant de le publier pour l'équipe.
Choisir un modèle et l'appliquer à un projet
Ouvrez le projet, cliquez sur Définir le statut, puis sélectionnez Choisir un modèle pour commencer votre mise à jour avec une disposition enregistrée. Vérifiez les sections et les espaces réservés préremplis, puis cliquez sur Publier lorsque votre mise à jour est prête à être partagée.
Servez-vous de la bibliothèque de modèles
Ouvrez la bibliothèque de modèles depuis la boîte de dialogue Définir le statut en cliquant sur Choisir un modèle et en sélectionnant Bibliothèque de modèles. Parcourez les modèles globaux, filtrez par cas d'utilisation et prévisualisez la structure avant de l'appliquer. Sélectionnez un modèle pour créer un nouveau statut avec le contenu prédéfini.
Enregistrer un statut existant en tant que modèle
Ouvrez un statut publié précédemment et cliquez sur Enregistrer en tant que modèle. Confirmez le titre du modèle et les valeurs par défaut que vous souhaitez conserver, puis cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à la bibliothèque de modèles. Le modèle reprend la structure et les balises, mais pas les données en temps réel du statut d'origine.
Autorisations et accès
Les propriétaires de modèles peuvent modifier ou supprimer leurs modèles. Les administrateurs peuvent gérer qui peut créer, partager et modifier des modèles au sein de leur organisation. Utilisez le bouton Partager sur chaque modèle pour modifier l'accès des lecteurs et des éditeurs.
Utiliser l'IA avec les modèles
Dans l'éditeur, cliquez sur Demander à l'IA pour générer un brouillon de contenu basé sur la structure de votre modèle. Passez en revue les suggestions et apportez des modifications afin que la mise à jour reste précise et concise avant de la publier.
