Loading

Topik

Asana di Salesforce AppExchange (tidak digunakan lagi)

Catatan iconCatatan

Pada 27 Februari 2026, app Asana di marketplace AppExchange Salesforce akan ditiadakan dan dihapus dari marketplace. Pelanggan harus menggunakan app "Salesforce Di Asana" bawaan selanjutnya. Pelajari selengkapnya tentang pemberitahuan keusangan.

Tersedia di Asana tingkat Enterprise dan Enterprise+, serta tingkat lama Business dan Enterprise lama. Kunjungi halaman harga kami untuk informasi selengkapnya.

Asana untuk Salesforce membantu tim Penjualan berkolaborasi dengan anggota tim lintas fungsi selama siklus penjualan. Artikel ini membahas cara mengonfigurasikan automasi antara Asana dan Salesforce. 

Menyiapkan pembuatan proyek Asana otomatis

automatic project creation

Untuk mengatur pembuatan proyek otomatis:

  1. Buka pemilih app di sudut kiri atas dan ketik Asana
  2. Klik Atur
  3. Edit pembuatan proyek otomatis dengan memilih Stage, Tim Asana, dan Templat kustom Asana.
  4. Klik Simpan
Catatan iconCatatan

Pelajari cara membuat templat proyek.

Misalnya, jika Anda telah memilih tahap Proposal/Penawaran Harga dan Tim Hukum. Saat peluang berpindah ke tahap Proposal/Penawaran Harga, proyek akan dibuat di dalam tim Hukum menggunakan templat kustom yang Anda pilih.

Buat automasi menggunakan Pembuat alur

Siapkan alur kerja otomatis antara Asana dan Salesforce dengan Pembuat alur dan otomatiskan permintaan kerja Asana. Dengan Pembuat Alur, Anda dapat secara otomatis memicu pembuatan tugas dan proyek di Asana.

process builder set up

Untuk menyiapkan proses baru:

  1. Arahkan ke Pembuat alur di Salesforce
  2. Klik Baru
  3. Isi bidang Nama Proses dan Nama API
  4. Agar proses berjalan saat objek berubah, pilih Catatan berubah untuk bidang Proses dimulai saat
  5. Klik Simpan
objects

Dari sini:

  1. Pilih objek yang memulai proses—misalnya, Peluang, Kampanye, atau objek kustom, untuk menyebutkan beberapa.
  2. Tambahkan kriteria untuk menentukan apakah proses berjalan ke depan.
  3. Pilih tindakan yang terjadi. Ini akan membuat proyek atau tugas di Asana.

Misalnya, pada gambar di bawah ini, objeknya adalah Peluang. Kriteria untuk melaksanakan tindakan adalah ketika kondisi terpenuhi, dan ada tiga kondisi. Saat peluang berada dalam tahap Kualifikasi, Analisis Kebutuhan, atau Proposisi Nilai, tindakan akan dipicu. Tindakan ini dapat Membuat tugas Asana atau Membuat proyek Asana.

process builder example
value id

Jika Anda memilih Buat Proyek Asana sebagai tindakan, Anda perlu menempelkan ID proyek dan ID tim di bidang Nilai.

Catatan iconCatatan

Suka dengan apa yang Anda lihat? Mulai uji coba Asana gratis sekarang. Coba gratis

Contoh automasi proses

Mengotomatiskan serah terima antara Tim Penjualan dan Tim Pasca-penjualan/Implementasi

Setelah kesepakatan dicapai, Anda dapat menyederhanakan serah terima antara tim Penjualan dan Pasca-Penjualan, mengurangi pekerjaan manual dan memberi tim Penjualan visibilitas ke dalam progres implementasi pasca-penjualan secara kontekstual di Salesforce.

automate

Aktifkan kolaborasi antara tim Penjualan dan Dukungan

Tim Penjualan dapat meminta bantuan dari tim Dukungan tanpa keluar dari Salesforce.

new asana task

Tim Penjualan dapat melacak progres tugas Asana dalam konteks yang tepat di Salesforce (misalnya, peluang Salesforce tertentu).

track progress

 

Note iconCatatan

Artikel ini diterjemahkan oleh AI.

Kirim umpan balik terjemahan.
Memuat
Automasi proses Asana dan Salesforce