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セールスチームとアカウント管理チームのための Asana を使いましょう。

この記事の内容

Asana は、顧客のライフサイクル全体で仕事を計画、管理、実行するための一元化されたプラットフォームを提供し、こうした課題に対処して業務を合理化します。

この記事では、セールスとアカウント管理のための Asana のセットアップと使用方法について説明します。

アカウントのプロジェクトをセットアップしてください

アカウントマネージャーは、Asana を使用してすべてのクライアント情報を 1 か所にまとめてください。クライアントごとに専用のプロジェクトを作成することで、チームメンバーは成果物を追跡し、会議メモを記録し、重要な文書を保存できます。

まず、アカウント管理のプロジェクトを作成してください。

  1. 「+ 新規作成」ボタンをクリックして「空のプロジェクト」を選択するか、テンプレートを選択してください。 アカウントのステータス、更新日、優先度など、顧客の主要な詳細情報を管理するためのカスタムフィールドを設定してください。
  2. を作成してください。 オンボーディング、アクティブなアカウント、更新、リスクのあるアカウントなど、顧客ライフサイクルのさまざまなステージに合わせてセクションを作成してください。

Asana と Salesforce を連携させる

Asana と Salesforce を連携させることで、セールスチームとアカウント管理チームはタスク管理と顧客データを効率的に連携できます。この連携により、チームはワークフローを効率化し、カスタマージャーニーを追跡し、セールス部門とアフターセールス部門の間のコラボレーションを円滑化しましょう。

Salesforce との連携

セールスチームは、Salesforce でのアクションに基づいて Asana でワークフローを自動的にトリガーし、商談ステージに基づいてタスクとプロジェクトの作成を自動化します。テンプレートを基にプロジェクトを作成し、Salesforce の情報をもとにタスクを自動で作成しましょう。たとえば、Salesforce で商談が特定のステージに到達したら、フォローアップ用のタスクや特定のチーム向けのプロジェクトを作成してください。

Asana と Salesforce の連携方法について詳しくはこちらをご覧ください。

使用してください。

プロセスを標準化してください

セールスチームは、顧客へのアウトリーチやエンゲージメントのために、構造化されたプレイブックや標準プロセスに従うことがよくあります。Asana では、こうしたワークフロー用のカスタムテンプレートを作成し、一貫した実行を実現しましょう。

頻繁に使用するカスタマーサクセス用のプレイブックやセールスモーションがある場合は、カスタムテンプレートを作成して、時間を節約し、スムーズな引き継ぎを実現しましょう。

[セールスプロジェクト用テンプレート](/templates/for/sales)または[カスタマーサクセスプロジェクト用テンプレート](/templates/for/customer-success)から始めて、時間を節約し、独自のカスタムテンプレートを整理するヒントを得ましょう。

を使用してください。

CRM ツールを使用していない場合は、Asana のアカウント管理テンプレートをお試しください。

Asana とメールを活用しましょう

大切なお客様の詳細やアクションアイテムがメールの中に埋もれてしまわないように対策しましょう。Asana とメールの連携を使用すれば、メールをタスクに変換してワークフローを合理化し、仕事を 1 か所で管理できます。Asana for Gmail や Asana for Outlook のアドオンを使用して、メールの受信トレイから直接タスクを作成しましょう。

使用してください。
Gmail アドオンのロゴ

メールでの会話を直接 Asana のタスクやコメントに変換できる Gmail と Outlook の連携について詳しくご覧ください。

顧客オンボーディングプロジェクトを作成しましょう

お客様のオンボーディングは、チームがすばやく価値を提供するための重要な機会です。これをスムーズに行う最適な方法の 1 つとして、お客様オンボーディング用プロジェクトをセットアップしましょう。

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この記事は AI によって翻訳されています。

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セールスチームとアカウント管理チームのための Asana を活用しましょう。