Loading
Productos
AI Platform
CAPACIDADES
Tipo de empresa
Equipos
Sectores
Casos de uso
APRENDER
ASISTENCIA
SERVICIOS
Centro de ayuda
search-icon

Temas

No se encontraron artículos para este tema.

Personaliza tus proyectos y portafolios

En este artículo

¿Quién puede usar esta función?
StarterAdvancedEnterpriseEnterprise+PremiumBusinessLegacy Enterprise

Visita nuestra página de precios para obtener más información.

El menú de personalización es el centro de control de tu proyecto, donde puedes agregar funciones potentes que transforman la forma en que trabaja tu equipo. En este artículo te contamos cómo personalizar tus proyectos, desde las opciones de vista hasta los formularios, las reglas y los campos personalizados.

Artículos relacionados

Dónde encontrar el menú Personalizar

El menú Personalizar siempre se encuentra en la esquina superior derecha de un proyecto o de Mis tareas.

Customize menu location

El menú Personalizar se encuentra en la esquina superior derecha de cada proyecto, portafolio y Mis tareas. Haz clic en Personalizar para abrir el menú y ver las opciones, como formularios, reglas y campos personalizados, para llevar tu trabajo al siguiente nivel.

Automatiza tu trabajo

Usa el menú Personalizar para agregar reglas, paquetes, campos personalizados y mucho más a tu proyecto.

Reglas

Las reglas eliminan el trabajo manual al realizar acciones automáticamente cuando se cumplen condiciones específicas.

Para automatizar tu trabajo, haz clic en Personalizar y selecciona Reglas de la lista. Al definir disparadores y acciones, puedes confiar en las reglas para gestionar las tareas rutinarias o agregar movimiento a tu flujo de trabajo sin intervención manual. Asana ofrece reglas preestablecidas para ayudarte a comenzar y la posibilidad de crear tus propias reglas personalizadas cuando estés listo para agregar un poco más de complejidad.

Nota iconNota

Consulta nuestro artículo sobre las reglas o nuestro artículo sobre las integraciones de reglas y los widgets para obtener más información sobre cómo integrar aplicaciones de terceros en tu flujo de trabajo.

Paquetes

Si quieres estandarizar los flujos de trabajo en todo tu equipo, haz clic en Personalizar y selecciona Paquetes de la lista. Los paquetes te permiten usar tu flujo de trabajo optimizado en muchos proyectos al mismo tiempo sin tener que crearlo desde cero cada vez. Además, editar el paquete significa que los cambios se reflejarán en todos los proyectos que usen ese paquete.

Para obtener información detallada, consulta nuestro artículo sobre paquetes.

Usar campos personalizados para organizar tu trabajo

Usa los campos personalizados para agregar datos adicionales a cada tarea y generar informes sobre las tareas en función de los valores de los campos personalizados. Para agregar un campo personalizado a un proyecto, haz clic en Personalizar y selecciona Campos. 

Elige entre una amplia variedad de tipos de campos: numéricos, de texto, de fecha y de personas (diferentes de los campos de fecha de entrega y de responsable), y de seguimiento del tiempo. Puedes limitar el uso del campo personalizado a un solo proyecto o agregarlo a la biblioteca de campos de tu organización para permitir su uso en varios proyectos. Esto te permite estandarizar la información de las tareas de los proyectos en toda tu organización.

Usa los campos personalizados de selección múltiple para agregar varios valores al mismo tiempo. Un campo personalizado de selección múltiple sigue representando un solo campo, pero puedes agregar varios valores a la tarea.

Los campos personalizados te permiten codificar las tareas por color en la vista de cronograma. En la vista de cronograma, haz clic en Opciones en la esquina superior derecha, haz clic en Opciones de diseño y elige un campo personalizado de la lista. Las tareas en el cronograma mostrarán el color del campo personalizado que hayas elegido.

Conecta tus herramientas favoritas con Asana

Integra Asana con las herramientas que tu equipo ya usa para crear flujos de trabajo impecables.

Agregar una aplicación

  1. En el menú Personalizar, haz clic en Aplicaciones.
  2. Haz clic en + Agregar.
  3. Explora las integraciones disponibles o busca herramientas específicas.
  4. Sigue las instrucciones de configuración de la aplicación que elegiste.

Integraciones populares

  • Slack: Recibe notificaciones y crea tareas desde Slack
  • Microsoft Teams: incorpora las vistas de los proyectos directamente en los canales de Teams
  • Jira: sincroniza el trabajo de desarrollo con la gestión de proyectos
  • Salesforce: Conecta los procesos de ventas con la entrega de proyectos

Ahorra tiempo con las plantillas para tareas

Las plantillas para tareas ayudan a los equipos a mantener la coherencia y ahorrar tiempo en los procesos repetitivos.

Estandarizar la forma en que se crean las tareas en un proyecto significa que todo, desde los responsables hasta los campos personalizados y las fechas de entrega relativas, se puede gestionar con el mínimo esfuerzo. Puedes incorporar dependencias y subtareas para agregar otro nivel de sofisticación a tu flujo de trabajo sin la complejidad de crear una tarea desde cero cada vez.

Crear una plantilla de tarea

  1. En el menú Personalizar, haz clic en Plantillas de tareas.
  2. Haz clic en +Agregar.
  3. Configura tu plantilla con:
    1. Tipo de tarea
    2. Nombre y descripción de la tarea
    3. Subtareas y dependencias
    4. Valores del campo personalizado
    5. Responsable predeterminado y fecha de entrega

Cuándo usar las plantillas de tareas

  • Notas de la reunión: estandarizar los formatos de las agendas
  • Creación de contenido: asegúrate de que todo el contenido siga el mismo proceso de revisión
  • Informes de errores: incluye todos los detalles técnicos necesarios
  • Incorporación: crear experiencias consistentes para los nuevos empleados

Recursos adicionales

 

Note iconNota

Este artículo se tradujo con IA.

Envía comentarios sobre la traducción.

Artículos relacionados

Cargando
Cómo personalizar los portafolios en Asana | Centro de ayuda