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Personaliza tus proyectos y portafolios.

En este artículo

Personaliza el menú para usarlo como el centro de control de tu proyecto, donde puedes agregar funciones potentes que transforman la forma en que trabaja tu equipo. Descubre cómo personalizar tus proyectos desde las opciones de vista hasta los formularios, las reglas y los campos personalizados.

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Encuentra el menú Personalizar

Encuentra el menú Personalizar en la esquina superior derecha de un proyecto o Mis tareas.

Personaliza la ubicación del menú

Personaliza el menú en la esquina superior derecha de cada proyecto, portafolio y Mis tareas. Haz clic en Personalizar para abrir el menú y ver las opciones, como formularios, reglas y campos personalizados, para llevar tu trabajo al siguiente nivel.

Automatiza tu trabajo

Usa el menú Personalizar para agregar reglas, paquetes, campos personalizados y mucho más a tu proyecto.

Reglas

Elimine el trabajo manual con las reglas. Realice acciones automáticamente cuando se cumplan condiciones específicas.

Para automatizar tu trabajo, haz clic en Personalizar y selecciona Reglas de la lista. Define disparadores y acciones para que las reglas se encarguen de las tareas rutinarias o agreguen movimiento a tu flujo de trabajo sin intervención manual. Asana ofrece reglas preestablecidas para comenzar y la posibilidad de crear tus propias reglas personalizadas cuando quieras agregar un poco más de complejidad.

Nota iconNota

Visita nuestro artículo sobre reglas o consulta nuestro artículo sobre integraciones y widgets de reglas para obtener más información sobre cómo integrar aplicaciones de terceros en tu flujo de trabajo.

Paquetes

Si quieres estandarizar los flujos de trabajo de tu equipo, haz clic en Personalizar y selecciona Paquetes en la lista. Utiliza los paquetes para aplicar tu flujo de trabajo optimizado en muchos proyectos a la vez sin tener que crearlo desde cero cada vez. Además, edita el paquete para que los cambios se reflejen en todos los proyectos que lo usen.

Para obtener información detallada, consulta nuestro artículo sobre paquetes.

Usa campos personalizados para organizar tu trabajo

Usa los campos personalizados para agregar datos adicionales a cada tarea y generar informes sobre las tareas en función de los valores de los campos personalizados. Para agregar un campo personalizado a un proyecto, haz clic en Personalizar y selecciona Campos.

Selecciona entre una amplia variedad de tipos de campos: numéricos, de texto, de fecha y de personas (distintos de los campos de fecha de entrega y responsable), y seguimiento del tiempo. Limita el uso del campo personalizado a un proyecto o agrégalo a la biblioteca de campos de tu organización para permitir su uso en varios proyectos. Esto te permite estandarizar la información en las tareas de los proyectos de toda tu organización.

Usa campos personalizados de selección múltiple para agregar varios valores a la vez. Un campo personalizado de selección múltiple sigue representando un campo, pero puedes agregar varios valores a la tarea.

Codifica las tareas por color en la vista de cronograma con los campos personalizados. En la vista de cronograma, haz clic en Opciones en la esquina superior derecha, haz clic en Opciones de diseño y elige un campo personalizado de la lista. Las tareas en el cronograma mostrarán el color del campo personalizado que elegiste. Conecta tus herramientas favoritas con Asana Integra Asana con las herramientas que tu equipo ya usa para crear flujos de trabajo sin interrupciones.

Agrega una aplicación

En el menú Personalizar, haz clic en Aplicaciones. Haz clic en + Agregar. Explora las integraciones disponibles o busca herramientas específicas. Sigue las instrucciones de configuración de la aplicación que elegiste.

Integraciones populares

  • Slack: recibe notificaciones y crea tareas desde Slack
  • Microsoft Teams: integra las vistas de los proyectos directamente en los canales de Teams
  • Jira: sincroniza el trabajo de desarrollo con la gestión de proyectos
  • Adobe Creative Cloud: agiliza los procesos de revisión creativa
  • Salesforce: conecta los procesos de ventas con la entrega de proyectos

Ahorra tiempo con las plantillas para tareas

Use plantillas de tareas para ayudar a los equipos a mantener la coherencia y ahorrar tiempo en los procesos repetitivos.

Estandariza la forma en que se crean las tareas en un proyecto para que todo, desde los responsables hasta los campos personalizados y las fechas de entrega relativas, se pueda gestionar con el mínimo esfuerzo. Incorpora dependencias y subtareas para agregar otro nivel de sofisticación a tu flujo de trabajo sin la complejidad de crear una tarea desde cero cada vez. Crea una plantilla de tareas En el menú Personalizar, haz clic en Plantillas de tareas. Haz clic en +Agregar. Configura tu plantilla con:

  1. Tipo de tarea
  2. Nombre y descripción de la tarea
  3. Subtareas y dependencias
  4. Valores de los campos personalizados
  5. Responsable y fecha de entrega predeterminados
Cuándo usar las plantillas de tareas
  • Notas de la reunión: Estandariza los formatos de agenda
  • Creación de contenido: Asegúrate de que todo el contenido siga el mismo proceso de revisión
  • Informes de errores: Incluye todos los detalles técnicos necesarios
  • Incorporación: Crea experiencias coherentes para los nuevos empleados

Consulta recursos adicionales

Note iconNota

Este artículo se tradujo con IA.

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