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Disponible en los planes Advanced, Enterprise y Enterprise+ de Asana, y en los planes Business y Legacy Enterprise anteriores. Visita nuestra página de precios para obtener más información.
Los portafolios ofrecen una visión integral de todos tus proyectos importantes en un solo lugar. Con la gestión de portafolios de proyectos, puedes organizar tus proyectos más importantes, supervisar su estado en tiempo real y profundizar para obtener más información, mientras mantienes a tu Equipo actualizado sobre el progreso. También puedes acceder a los portafolios en dispositivos Android o iOS.
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Crear un portafolio
Existen diferentes formas de crear un portafolio:
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Puedes agregar proyectos desde un portafolio de las siguientes maneras:
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Archivado de portafolios
La función de archivar portafolios te permite archivar los portafolios que ya no están activos, lo que te ayuda a centrarte en los portafolios activos y, al mismo tiempo, conservar el registro histórico del portafolio.
Existen tres maneras de archivar un portafolio:
- Desde el menú desplegable que está junto al nombre del portafolio
- Haciendo clic en el Ícono de los tres puntos en el panel de detalles del portafolio
- Hacer clic derecho en un portafolio y seleccionar Archivar portafolio.
Un portafolio archivado:
- Mostrará un banner en la parte superior de la página del portafolio que indica que está archivado.
- Mostrará un Ícono de archivar junto a su nombre.
- Seguirá siendo accesible a través de la búsqueda, en cualquier lugar de la interfaz de usuario donde aparezca (como en los favoritos, en las páginas del Equipo, dentro de otros portafolios, etc.), o a través de un enlace.
Para desarchivar un portafolio:
- Haz clic en Desarchivar portafolio en el menú desplegable dentro del portafolio o en el panel de detalles del portafolio.
- Haz clic en el botón Restaurar que se encuentra en el banner de archivado del portafolio.
- Hacer clic derecho en un portafolio y seleccionar Desarchivar portafolio.
Agregar plantillas de proyectos a los portafolios
- Haz clic en Personalizar.
- Deslízate hacia abajo a las Plantillas de proyectos.
- Selecciona una plantilla y haz clic en el botón + Agregar al portafolio.
Una vez que hayas agregado una plantilla de proyecto al portafolio, aparecerá en el menú desplegable junto a Agregar trabajo y se puede usar para crear nuevos proyectos desde el portafolio.
Para quitar una plantilla de un portafolio, haz clic en el botón Eliminar del portafolio. La opción Eliminar del portafolio solo aparecerá para las plantillas que se agregaron al portafolio.
Portafolios anidados
Agregar un portafolio a otro te permite integrar y dar seguimiento a tu trabajo en varios proyectos, sin problemas. De esta manera, podrás supervisar tu trabajo sin esfuerzo y comunicar el progreso a los demás participantes.
- Haz clic en +Agregar trabajo y selecciona o escribe el nombre de un portafolio.
- Haz clic en la flecha del menú desplegable que está al lado de +Agregar trabajo y selecciona Crear un portafolio nuevo.
A los portafolios que contienen otros portafolios se les deshabilitarán las pestañas de cronograma. Esto se puede deshacer al eliminar todos los portafolios anidados.
Resumen del proyecto
Haz clic en cualquier proyecto de tu portafolio para ver el panel derecho.
Con los proyectos del panel derecho del portafolio, puedes hacer lo siguiente:
- Acceder al proyecto directamente para ver sus tareas, recursos y cronograma.
- Compartir el proyecto con otras partes interesadas.
- Copiar el enlace, eliminar y cambiar el nombre del proyecto.
- Cerrar el panel derecho
- Agregar o editar una fecha de entrega o un rango de fechas.
- Actualizar o solicitar una actualización de estado.
- Ver, comentar y compartir la última actualización de estado.
- Ver actualizaciones de estado anteriores
- Ver la descripción del proyecto desde el resumen del proyecto.
- Ver miembros del proyecto.
Con los portafolios anidados del panel derecho del portafolio, puedes hacer lo siguiente:
- Acceder al proyecto directamente para ver sus tareas, recursos y cronograma.
- Compartir el proyecto con otras partes interesadas.
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- Ver, comentar y compartir la última actualización de estado.
- Ver actualizaciones de estado anteriores
- Ver la descripción del proyecto desde el resumen del proyecto.
- Ver miembros del proyecto.
- Ver los elementos del portafolio anidado y su estado asociado.
Preguntas frecuentes
¿Qué son los portafolios en Asana?
Portafolios brinda una vista global de todos los proyectos importantes en un solo lugar, lo que te permite organizar tus proyectos prioritarios, hacer seguimiento de su estado en tiempo real y mantener a tu Equipo actualizado sobre el progreso.
¿Puedo agregar un portafolio a otro portafolio en Asana?
Sí, puedes agregar portafolios a otros portafolios haciendo clic en +Agregar trabajo y seleccionando el nombre de un portafolio; no obstante, a los portafolios que contienen otros portafolios se les deshabilitarán las pestañas de cronograma.
¿Cómo quito un proyecto de un portafolio?
Haz clic derecho en la columna del nombre del proyecto y selecciona “Eliminar del portafolio”, o dirígete a la pestaña Resumen del proyecto, desplázate hasta Portafolios conectados, haz clic en el Ícono de los tres puntos y selecciona “Eliminar del portafolio”.
¿Qué sucede cuando archivo un portafolio en Asana?
Un portafolio archivado muestra un banner en la parte superior que indica que está archivado, tiene un ícono de archivo junto a su nombre y se puede acceder a él a través de la búsqueda, las páginas del equipo, dentro de otros portafolios o mediante un enlace.
Obtén más información sobre las diferentes vistas de portafolio y sobre cómo personalizar tu vista de portafolio.
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