Los portafolios ofrecen una visión integral de todos tus proyectos importantes en un solo lugar. Con la gestión de portafolios de proyectos puedes organizar tus proyectos más importantes, hacer el seguimiento de su estado en tiempo real, profundizar para obtener más información y mantener a tu equipo actualizado sobre su progreso. También puedes acceder a los portafolios en dispositivos Android y iOS.
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Crear un portafolio
Existen diferentes formas de crear un portafolio:
Haz clic en el botón + Proyectos en el menú lateral y selecciona Nuevo portafolio
Haz clic en el botón Análisis de datos + en el menú lateral y haz clic en Nuevo portafolio
Dirígete a Portafolios en el menú lateral y haz clic en +Crear
Agregar proyectos a los portafolios
Puedes agregar proyectos desde un portafolio de las siguientes maneras:
Haz clic en Agregar trabajo para buscar un proyecto existente.
Para crear un nuevo proyecto, haz clic en la flecha desplegable junto a + Agregar trabajo y selecciona Crear nuevo proyecto
Puedes eliminar un proyecto de tu portafolio en cualquier momento.
Para quitar un proyecto de un portafolio:
Haz clic derecho en la columna del nombre del proyecto y selecciona Eliminar del portafolio
Dirígete a la pestaña Resumen del proyecto, desplázate hacia abajo hasta Portafolios conectados, haz clic en el ícono de los tres puntos que se encuentra junto al nombre del portafolio y haz clic en Eliminar del portafolio
Nota
Descubre consejos para organizar y gestionar portafolios en el foro.
Archivar portafolios
Archivar portafolios te permite archivar los portafolios que ya no están activos, lo que te ayuda a centrarte en los portafolios activos mientras conservas el registro histórico del portafolio.
Hay tres maneras de archivar un portafolio:
Desde el menú desplegable junto al nombre del portafolio.
Haz clic en el ícono de los tres puntos en el panel de detalles del portafolio.
Haz clic con el botón derecho en un portafolio y selecciona Archivar portafolio
Un portafolio archivado:
Mostrará un banner en la parte superior de la página del portafolio que indica que está archivado.
Mostrará un ícono de archivo junto a su nombre.
Seguirá siendo accesible a través de la búsqueda, donde sea que aparezca en la interfaz de usuario (como favoritos, páginas de equipos, dentro de otros portafolios, etc.) o mediante un enlace.
Haz clic en Desarchivar portafolio en el menú desplegable desde el portafolio o el panel de detalles del portafolio.
Haz clic en el botón Restaurar en el banner de archivo del portafolio.
Haz clic con el botón derecho en un portafolio y selecciona Desarchivar portafolio
Agregar plantillas de proyectos a los portafolios
Haz clic en Personalizar
Deslízate hacia abajo hasta Plantillas de proyectos
Selecciona una plantilla y haz clic en el botón + Agregar al portafolio
Nota
Una vez que hayas agregado una plantilla de proyecto al portafolio, aparecerá en el menú desplegable junto a Agregar trabajo y se puede usar para crear nuevos proyectos desde el portafolio.
Para quitar una plantilla de un portafolio, haz clic en el botón Eliminar del portafolio. La opción Eliminar del portafolio solo aparecerá para las plantillas que se agregaron al portafolio.
Portafolios anidados
Agregar un portafolio a otro te permite integrar y dar seguimiento a tu trabajo en varios proyectos, sin problemas. De esta manera, podrás supervisar tu trabajo sin esfuerzo y comunicar el progreso a los demás participantes.
Haz clic en +Agregar trabajo y selecciona o escribe el nombre de un portafolio.
Haz clic en la flecha desplegable que está al lado de +Agregar trabajo y selecciona Crear un portafolio nuevo
Nota
A los portafolios que contienen otros portafolios se les deshabilitarán las pestañas de cronograma. Esto se puede deshacer al eliminar todos los portafolios anidados.
Resumen del proyecto
Haz clic en cualquier proyecto de tu portafolio para ver el panel derecho.
Con los proyectos del panel derecho del portafolio, puedes hacer lo siguiente:
Acceder al proyecto directamente para ver sus tareas, recursos y cronograma.
Compartir el proyecto con otras partes interesadas.
Copiar el enlace, eliminar y cambiar el nombre del proyecto.
Cerrar el panel derecho
Agregar o editar una fecha de entrega o un rango de fechas.
Actualizar o solicitar una actualización de estado
Ver, comentar y compartir la última actualización de estado.
Ver actualizaciones de estado anteriores
Ver la descripción del proyecto desde el resumen del proyecto.
Ver los miembros del proyecto.
Con los portafolios anidados del panel derecho del portafolio, puedes hacer lo siguiente:
Acceder al proyecto directamente para ver sus tareas, recursos y cronograma.
Compartir el proyecto con otras partes interesadas.
Copiar el enlace, eliminar y cambiar el nombre del proyecto.
Cerrar el panel derecho
Agregar o editar una fecha de entrega o un rango de fechas.
Actualizar o solicitar una actualización de estado
Ver, comentar y compartir la última actualización de estado.
Ver actualizaciones de estado anteriores
Ver la descripción del proyecto desde el resumen del proyecto.
Ver miembros del proyecto.
Ver los elementos del portafolio anidado y su estado asociado.
Nota
Obtén más información sobre las diferentes vistas de portafolio y sobre cómo personalizar tu vista de portafolio.
Nota
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