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Salesforce AppExchange의 Asana(사용 중단 예정)

이 기사에서는

Asana 프로젝트 자동 생성 설정하기
흐름 작성기를 사용하여 자동화 구축
프로세스 자동화 예시

메모
2026년 2월 27일, Salesforce의 AppExchange 마켓플레이스에 있는 Asana 앱은 사용 중단되어 마켓플레이스에서 제거됩니다. 고객은 앞으로 기본 'Asana에서 Salesforce' 앱을 사용해야 합니다 . 사용 중단에 대해 자세히 알아보세요.

Asana Enterprise 및 Enterprise+ 플랜뿐만 아니라 기존 플랜인 비즈니스 및 Legacy Enterprise에서도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 요금 페이지 를 참조하세요.

Asana for Salesforce를 사용하면 영업팀이 전체 영업 주기 동안 교차 기능 팀원들과 협업할 수 있습니다. 이 가이드에서는 Asana와 Salesforce 간의 자동화를 설정하는 방법을 설명합니다.

Asana 프로젝트 자동 생성 설정하기

자동 프로젝트 생성을 설정하는 방법:

왼쪽 상단의 앱 선택기로 이동하여 Asana를 입력합니다
설정 을 클릭합니다
스테이지, Asana 팀, Asana 사용자 지정 템플릿 을 선택하여 자동 프로젝트 생성을 편집합니다.
저장 을 클릭합니다

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프로젝트 템플릿을 만드는 방법을 알아보세요.

예를 들어, 제안/가격 견적 단계와 법무 팀을 선택한 경우입니다. 영업 기회가 제안/가격 견적 단계로 이동하면 선택한 사용자 지정 템플릿을 사용하여 법무팀 내에서 프로젝트가 생성됩니다.

흐름 작성기를 사용하여 자동화 구축

Flow Builder를 사용하여 Asana와 Salesforce 간에 자동화된 워크플로를 설정하고 모든 Asana 업무 요청을 자동화하세요. Flow Builder를 사용하면 Asana에서 작업과 프로젝트 생성을 자동화할 수 있습니다.

새 프로세스를 설정하려면 다음을 수행하세요.

Salesforce의 흐름 작성기로 이동합니다
새로 만들기 를 클릭합니다
프로세스 이름 및 API 이름 필드를 작성합니다
개체가 변경될 때 프로세스를 실행하려면 프로세스 시작 시점 필드에서 레코드 변경 을 선택합니다
저장 을 클릭합니다

여기에서 다음을 수행합니다.

프로세스를 시작하는 개체를 선택합니다. 예를 들어, 기회, 캠페인 또는 사용자 지정 개체 등이 있습니다.
프로세스가 진행되는지 여부를 결정하는 기준을 추가합니다.
실행할 동작을 선택합니다. 이렇게 하면 Asana에서 프로젝트 또는 작업이 생성됩니다.

예를 들어, 아래 이미지에서 개체는 기회입니다. 조건이 충족될 때 작업을 실행하는 것이 기준이며, 세 가지 조건이 있습니다. 기회가 자격, 니즈 분석 또는 가치 제안 단계에 있을 때 동작이 트리거됩니다. 이 동작은 Asana 작업 생성 또는 Asana 프로젝트 생성 중 하나일 수 있습니다.

Asana 프로젝트 생성 을 동작으로 선택한 경우 값 필드에 프로젝트 ID와 팀 ID를 붙여넣어야 합니다.

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프로세스 자동화 예시

영업팀과 영업 후 관리팀 또는 구현팀 간 인수인계 자동화

거래가 성사되면 영업팀과 애프터서비스 팀 간의 인계 절차를 간소화하여 수작업을 줄이고 영업팀이 Salesforce 내에서 애프터서비스 구현 진행 상태를 파악할 수 있습니다.

영업팀과 지원팀 간의 협업 활성화

영업팀은 Salesforce를 벗어나지 않고도 지원팀에 도움을 요청할 수 있습니다.

영업팀은 Salesforce의 올바른 컨텍스트에서 Asana 작업의 진행 상태를 추적할 수 있습니다(예: 특정 Salesforce 기회).

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