Loading
Platforma
ASANA AI
MOŻLIWOŚCI
Rodzaj firmy
Zespoły
Branże
Przykłady zastosowania
UCZYĆ SIĘ
OBSŁUGA KLIENTA
USŁUGI
Centrum pomocy
search-icon

Tematy

Używaj Asany w zespołach sprzedaży i zarządzania klientami.

W tym artykule

Asana to scentralizowana platforma do planowania, śledzenia i wykonywania pracy w całym cyklu życia klienta, która rozwiązuje te wyzwania i usprawnia operacje.

Ten artykuł przeprowadzi Cię przez konfigurację i korzystanie z Asany do zarządzania sprzedażą i klientami.

Skonfiguruj projekt dla swoich klientów

Menedżerowie ds. klientów mogą używać Asany, aby przechowywać wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu. Utwórz dedykowany projekt dla każdego klienta, aby członkowie zespołu mogli śledzić produkty końcowe, zapisywać notatki ze spotkań i przechowywać kluczowe dokumenty. Rozpocznij, tworząc projekt do zarządzania kontem. Kliknij przycisk + Utwórz i wybierz Pusty projekt lub wybierz szablon.

Skonfiguruj pola niestandardowe dla kluczowych szczegółów dotyczących klienta, takich jak status konta, daty odnowienia i poziomy priorytetu.

Wybierz krótsze słowa, jeśli to możliwe. Utwórz sekcje dla różnych etapów cyklu życia klienta, takich jak: wdrożenie, konta aktywne, odnowienia i konta zagrożone.

Zintegruj Asana z Salesforce

Zintegruj Asanę z Salesforce, aby zapewnić zespołom sprzedaży i zarządzania klientami skuteczny sposób na połączenie zarządzania zadaniami z danymi klientów. Usprawnij przepływy pracy, śledź ścieżki klientów i zapewnij płynniejszą współpracę między działem sprzedaży a obsługą posprzedażową dzięki tej integracji.

integracja z Salesforce

Zespoły sprzedaży mogą automatycznie uruchamiać przepływy pracy w Asanie na podstawie działań w Salesforce oraz automatyzować tworzenie zadań i projektów na podstawie etapu, na którym znajduje się dana szansa sprzedaży. Utwórz projekt na podstawie szablonu i automatycznie twórz zadania na podstawie informacji z Salesforce. Na przykład, gdy szansa sprzedaży osiągnie określony etap w Salesforce, utwórz zadania do dalszych działań lub projekt dla konkretnego zespołu.

Dowiedz się więcej o integracji Asana i Salesforce

– wybierz krótsze słowa, jeśli to możliwe.

Standaryzuj procesy

Zespoły sprzedażowe często postępują zgodnie z ustrukturyzowanymi podręcznikami lub standardowymi procesami dotyczącymi kontaktu z klientami i ich zaangażowania. Twórz w Asanie szablony niestandardowe dla tych przepływów pracy, aby zapewnić spójne wykonanie.

Jeśli masz przewodnik z zakresu sukcesu klienta lub często powtarzające się procesy sprzedaży, utwórz szablony niestandardowe, aby zaoszczędzić czas i sprawnie realizować projekty.

Rozpocznij od naszych szablonów projektów sprzedaży lub szablonów projektów sukcesu klienta, aby zaoszczędzić czas i uzyskać wskazówki dotyczące tworzenia własnych szablonów niestandardowych.
– użyj krótszych słów, jeśli to możliwe.

Jeśli nie korzystasz z narzędzia CRM, wypróbuj nasz szablon do monitorowania klientów.

Używaj Asany i poczty e-mail

Upewnij się, że ważne dane klientów i czynności do wykonania nie zagubią się w wiadomościach e-mail. Integracja Asany z pocztą e-mail pozwala usprawnić przepływ pracy, przekształcając wiadomości e-mail w zadania, co umożliwia śledzenie pracy w jednym miejscu. Użyj dodatków Asana dla Gmaila lub Outlooka, aby tworzyć zadania bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej.
– użyj krótszych słów, jeśli to możliwe.
logo dodatku dla Gmaila

Dowiedz się więcej o integracjach z Gmailem i Outlookiem, aby bezpośrednio przekształcać konwersacje e-mail w zadania i komentarze w Asanie.

Wdrażaj klientów

Wdrażaj nowych klientów – to bardzo ważna okazja dla Twojego zespołu, aby szybko dostarczyć wartość. Jednym z najlepszych sposobów, aby to osiągnąć, jest utworzenie projektu wdrażania klientów.

  • Utwórz szablon wdrożenia, który określa wszystkie kroki niezbędne do wdrożenia nowych klientów, od konfiguracji konta po sesje szkoleniowe dotyczące produktu. Dzięki integracji z Salesforce automatycznie wygeneruj projekt wdrażania klienta z szablonu w Asanie, gdy szansa w Salesforce zostanie oznaczona jako „zamknięta pomyślnie”. Utwórz sekcję agendy spotkania. Użyj aplikacji mobilnej Asana, aby w czasie spotkania robić notatki, zapisywać czynności do wykonania jako zadania w projekcie wdrożeniowym lub wyświetlać ważne informacje.

    Zarządzaj opiniami klientów

    Budując relacje z klientami, możesz otrzymywać istotne informacje zwrotne, które pomogą wprowadzać ulepszenia, naprawiać błędy i dostosowywać strategię do ich wymagań. Oto jak ten proces może przebiegać w Asanie.

    Projekt opinii klientów

    Utwórz formularz, aby ułatwić klientom przesyłanie opinii. Po przesłaniu, informacje zawarte w formularzu zostaną przekształcone w zadania w projekcie do zarządzania opiniami, co umożliwi podjęcie działań. Śledź opinie w jednolity sposób i identyfikuj najnowsze trendy korzystając z pól niestandardowych i sortowania. Na przykład, utwórz pole do śledzenia liczby klientów zgłaszających tę samą opinię lub pole rozwijane dla opinii „pozytywnych”, „neutralnych” lub „negatywnych”. Jeśli opinia wymaga natychmiastowego działania, przypisz zadanie i podaj datę wykonania. Zadanie będzie zawierało cały niezbędny kontekst, aby osoba odpowiedzialna mogła je szybciej wykonać. Udostępnij projekt międzyfunkcyjnym interesariuszom w całej organizacji. Na przykład zaproś kogoś z zespołu produktowego, aby uwzględnił statystyki klientów w procesie planowania. Śledź te informacje, tworząc pole niestandardowe wskazujące, którego zespołu dotyczy dana opinia.

    Efektywne korzystanie z tych funkcji pozwoli zespołom sprzedaży i zarządzania klientami zwiększyć produktywność, utrzymywać lepsze relacje z klientami i skuteczniej finalizować transakcje.

Note iconUwaga

Ten artykuł został przetłumaczony przez AI.

Prześlij opinię na temat tłumaczenia.

Powiązane artykuły

Ładowanie
Używaj Asany w zespołach sprzedaży i zarządzania klientami.