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カスタムタスクタイプとステータス

この記事の内容

カスタムタスクタイプを使用すると、タスクを標準化し、Asana で独自のワークフローをより適切に反映できます。この機能を使用すると、特定のタスクで使用できるステータスオプションを細かく管理できるため、チームはより一貫性のあるワークフローを作成できます。

カスタムタスクタイプとは？

カスタムタスクタイプは、Asana のマイルストーンや承認リクエストに似ています。タスクテンプレートメニューから作成できます。

カスタムタスクタイプを使用すると、次のことができます。

  • ワークフローに合わせてタスクを標準化する。
  • カスタムタスクのステータスオプションを定義する。
  • タスクのステータスの変更がタスクの完了にどのように影響するかを管理する。

注: この機能は、プロジェクト管理者または編集可能ユーザーのみが使用できます。

カスタムタスクタイプの作成方法

Create new task type

  1. プロジェクトで「カスタマイズ」メニューを開きます。
  2. 「タスクテンプレート」を選択し、「+ 追加」をクリックします。
  3. 「+ 新しいタイプ」をクリックします。
  4. タスクタイプに名前を付けます (例:「マーケティングリクエストのステータス」)。
  5. 「提出済み」「レビュー中」「翻訳依頼済み」「公開済み」など、カスタムステータスオプションを定義します。
  6. 各ステータスの色を設定します。
  7. タスクを完了または未完了にするステータスを設定します。
  8. タスクテンプレートに詳細を追加します。
  9. 「タイプを作成」をクリックして、カスタムタスクテンプレートを保存します。

ルールでカスタムタスクタイプを使用する

ルールの作成時に、カスタムタスクタイプを使用できます。カスタムフィールドのステータスや承認リクエストのステータスの変更と同様に、「レビュー中」などのカスタムステータスの変更をトリガーとして、またはルールを作成する際の条件として使用できます。

Custom task types in rules

上の例では、カスタムタスクタイプのステータス (マーケティングリクエストのステータス) が特定の値に設定されているという条件でルールを実行できます。

AI スタジオでのカスタムタスクタイプの使用

AI スタジオでスマートワークフローを作成する際に、カスタムタスクタイプを利用することもできます。タスクのステータスは、ルールのトリガーや条件、アクションで使用できるのと同様に、AI を活用したルールの作成にも使用できます。以下の例では、タスクがプロジェクトに追加されたときに、そのタスクで開始された作業を確認するよう Asana AI に指示し、それに応じてマーケティングリクエストのステータスを更新するよう AI に依頼しています。

Custom task types in AI Studio

カスタムタスクタイプ「マーケティングリクエストのステータス」は、このルールの条件で確認され、ルールのアクションで更新されます。

バンドルでカスタムタスクタイプを使用する方法

カスタムタスクタイプをバンドルに追加し、そのバンドルをプロジェクトに適用すると、そのプロジェクトでバンドルのタスクタイプが利用可能になります。これにより、バンドルが適用されているすべての場所で、チームは同じタスクタイプとステータスを使用できます。

カスタムタスクタイプをバンドルに追加するには、まずバンドルが定義されているプロジェクトを開きます。次に、以下の手順に従います。

  1. プロジェクトで右上隅の「カスタマイズ」をクリックします。
  2. 「バンドル」をクリックします。
  3. 既存のバンドルを開くか、「バンドルを作成」をクリックします。
  4. バンドルの編集可能ユーザーで、「タスクの種類とテンプレート」を開きます。
  5. 「タスクタイプを追加」をクリックします。
  6. 含めるカスタムタスクタイプを選択します。
  7. 「続行」、「変更を適用」の順にクリックします。

バンドルに追加したタスクタイプが、そのバンドルの一部になりました。このバンドルを使用するプロジェクトでは、これらのタスクタイプを表示できます。

カスタムタスクタイプをプロジェクトのデフォルトのタスクタイプに設定する

カスタムタスクテンプレート (「マーケティングリクエスト」) をプロジェクトのデフォルトのタスクタイプとして設定するには、次の手順に従います。この例では、「+ タスクを追加」ボタンの通常のユーザーインターフェイスが「+ マーケティングリクエストを追加」に変更されます。必要に応じて、「+ マーケティングリクエストを追加」ボタンの横にあるドロップダウンメニューをクリックすることで、通常のタスクやマイルストーンをプロジェクトに追加できます。

  1. プロジェクトの右上にある「カスタマイズ」をクリックします。
  2. 「プロジェクト設定」を開きます。
  3. 「デフォルトのタイプを設定」のドロップダウンメニューをクリックします。
  4. リストからカスタムタスクテンプレートを選択します。 
  5. 「+ タスクを追加」ボタンが「+ [カスタムタスクタイプ] を追加」に変わります。

カスタムタスクタイプとステータスでソート、グループ化、絞り込み

カスタムタスクタイプまたはカスタムタスクステータスでプロジェクトをソート、グループ化、絞り込みできます。「フィルター」「ソート」「グループ」のいずれかをクリックし、ドロップダウンメニューからカスタムタスクタイプを選択します。以下の例では、プロジェクトを絞り込んで、マーケティングリクエストのタスクと、カスタムタスクのステータスが「承認済み」のタスクのみを表示しています。

Filter, sort, or group by custom task type and status

マルチホームされた場合でも、タスクのカスタムステータスは維持されます

タスクに設定できるタスクタイプは 1 つのみです。つまり、プロジェクト内のタスクを「マーケティングリクエスト」などのカスタムタスクタイプに設定した場合、そのタスクは、別のプロジェクトにマルチホームされていても、カスタムタスクタイプとステータスを維持します。元のプロジェクト外でタスクを表示している場合でも、同じカスタムタスクのステータスオプションがタスクの詳細に表示されます。

タスクタイプの文字オプション

カスタムタスクタイプでは、タスクタイプのステータスを表すカスタムの文字やアイコンを選択できます。ワークフローの各ステータスに合わせて、さまざまな文字やアイコンから選択できます。

この機能を使用するには、次のことを行います。

  1.  「カスタマイズ」をクリックし、リストの一番下の「プロジェクト設定」をクリックします。
  2. 「タイプ」ドロップダウンから「+ 新規テンプレート」を選択して、カスタムタスクタイプの設定を開きます。
  3. 新しいタスクタイプを作成するか、既存のタスクタイプを編集します。
  4. 各ステータスに文字、アイコン、または絵文字を選択します。
  5. 右下隅の「保存」をクリックして変更を保存します。

Custom task type characters

カスタムタスクタイプを共有

作成したカスタムタスクタイプは、アクセス制御モードを介して組織内の他のユーザーと共有できます。

カスタムタスクタイプを共有するには、次のことを行います。

  1. カスタムタスクタイプをクリックします。
  2. タスクタイプを編集を選択します
  3. 「アクセスを管理」をクリックします。
  4. 組織内のメンバーに対して 4 つのアクセスレベルから選択するか、ユーザーを個別に追加してアクセスレベルを設定できます。

また、アクセス権のあるタスクタイプを「カスタマイズ」メニューから任意のプロジェクトに追加することもできます。

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この記事は AI によって翻訳されています。

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