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目標タイプとテンプレート

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ゴールの設定画面
組織管理者
チーム管理者
ゴールテンプレート
目標の種類

Asana Enterprise、Enterprise+、旧 Enterprise ティアで利用可能。

詳しくは、料金ページをご覧ください。

目標テンプレートと目標タイプは、組織の全員が目標を作成する際の方法を統一するのに役立ちます。これらの原則は一般的に目標設定の方法論と呼ばれます。OKR のような明確で効果的な目標設定の手法は、目標の進捗管理を通じて、組織の集中力、連携、説明責任を向上させるために不可欠です。

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ゴールの設定画面

ゴールのテンプレートを作成するには、チーム管理者または組織管理者になる必要があります。チーム管理者はチーム全員が閲覧できる目標テンプレートを作成でき、組織管理者は組織全員が閲覧できるテンプレートを作成できます。

組織管理者

組織管理者と特権管理者は、ゴールの設定画面にアクセスして、組織全体で使用するゴールテンプレートを作成、編集、削除できます。

組織管理者は、組織内の全員に表示されるテンプレートを定義できます。組織の管理者でない場合、次の 2 つの方法でアクセスできます。

組織の管理者に、組織管理者の権限を付与するよう依頼する。
管理者アクセスを取得できない場合は、組織の管理者に、組織に必要なテンプレートを一緒に定義するよう依頼する。

どちらの場合も、ゴールの設定ページで、組織の管理者が誰であるかをすばやく確認できます。

チーム管理者

チーム管理者は、チーム専用の目標テンプレートを作成できます。チーム専用テンプレートを使用できるのは、そのチームのメンバーのみです。

組織全体のテンプレートとチームのテンプレートの切り替え

組織の管理者は、組織全体のテンプレートとチームのテンプレートを切り替えることができます。組織の管理者でない場合、このオプションはドロップダウンメニューに表示されません。

チーム管理者の場合は、ドロップダウンメニューに管理対象のチームが表示されます。

切り替え (3).png

別のチームを管理

「別のチームを管理」オプションでは、次のことができます。

組織の管理者を確認し、必要に応じて組織の管理者権限をリクエストする
他のチームの管理者を確認し、必要に応じてチームの管理者権限をリクエストする
チームにまだ管理者がいない場合、チームの管理者になる

ゴールテンプレート

ゴールテンプレートを使用すると、ゴールプロセスのオーナーは組織全体の目標設定プロセスを標準化できます。管理者は、テンプレートを使用して作成されたすべての目標にデフォルトの属性を自動的に割り当てるテンプレートを作成できます。

⚠️ ノート: 組織の管理者は、全員が使用できる目標テンプレートを定義できます。チーム管理者は、特定のチームが使用できる目標テンプレートを定義できます。目標設定ページの詳細を見る。

たとえば、管理者は目標のテンプレートを作成できます。このテンプレートを使用して作成された目標は、デフォルトで会社の目標として設定され、目標に関連する説明が追加され、チーフオブスタッフが編集可能ユーザーとして追加されます。

テンプレートを使って目標を作成するユーザーは、目標の属性を変更できますが、テンプレートにはスマートなデフォルト設定が用意されているため、組織は目標の作成方法を統一できます。

テンプレートから目標を作成する

新しい目標を追加するときは、利用可能なすべての目標テンプレートが表示されます。Asana にはデフォルトのテンプレートが用意されていますが、組織の管理者はテンプレートを編集したり、新しいテンプレートを作成したりできます。

テンプレートを選択すると、ゴール作成モーダルにテンプレートのデフォルト属性が表示されます。これは、目標を作成したユーザーが、目標を保存する前または後に編集できます。

目標を作成した後は、テンプレートによって最初に設定された属性も含め、目標の詳細ページから属性を変更できます。

ゴールテンプレートの作成

組織の管理者は、ゴールの設定画面にアクセスして、組織の全員に表示されるテンプレートをカスタマイズできます。

ゴールの設定にアクセスするには、次のことを行います。

「ゴール」を開きます。
アクションドロップダウンをクリックします。
「ゴール設定を編集」をクリックします。

ゴール設定画面では、既存のテンプレートの名前をクリックして編集したり、新しいテンプレートを作成したり、テンプレートを公開または非公開にしたり、削除したりできます。

ノート: テンプレートを非公開にすると、テンプレートを削除せずに組織内の全員から非表示にできます。これは、テンプレートの作成がまだ完了していない場合や、テンプレートを 1 年のうちの特定の期間のみ使用する場合に便利です。

目標テンプレートの編集可能ユーザー

テンプレートを新規作成する場合でも、既存のテンプレートを更新する場合でも、テンプレート編集可能ユーザーは、編集中のテンプレートからユーザーが目標を作成する際に、どの属性がデフォルトで設定されるかを定義できます。

目標テンプレートを作成するには

サイドバーから「ゴール」に移動します。
会社名の横にあるアクションドロップダウンをクリックします。
「ゴール設定を編集」をクリックします。
「+ テンプレートを作成」をクリックして、新しい目標テンプレートを作成します。
テンプレートに名前を付け、このテンプレートに必要な属性を入力します。
「続行」をクリックします。
目標のプライバシー設定を行います。
デフォルトで目標に追加するメンバーまたはチームを追加します。
「公開」をクリックします。または、後で編集を続行する場合は「下書きを保存」をクリックします。

ゴールテンプレートの属性

テンプレートから目標を作成する際に、次の目標の属性をデフォルトで設定できます。

目標のタイトル: 目標のデフォルトのタイトル。
目標の種類: 目標を「目標」「主要な結果」「個人の目標」のいずれかに分類します。
目標のレベル: 会社の目標かチームの目標かを設定します。チームの目標の場合は、デフォルトで担当チームを追加できます。
ステータス更新の頻度: Asana が目標のステータス更新を目標のオーナーにリマインドする頻度。
説明: チームが優れた目標を書くためのヒントをデフォルトで提供します。
目標のプライバシー: 目標が組織の全員がアクセスできるものであるべきか、それとも目標のメンバーのみがアクセスできるものであるべきか。
デフォルトのメンバーとその役割 (編集可能ユーザーまたはコメント可能ユーザー)。

目標の種類

目標の種類を設定することで、目標を「目標」「主要な結果」「個人の目標」に分類できます。これにより、OKR と目標を個人レベルで完全に管理できます。目標タイプの属性を使用すると、目標の目的やスコープに基づいて、さまざまな目標を簡単に識別し、組織することができます。

新しい目標を作成する場合でも、既存の目標を変更する場合でも、ニーズに応じて目標のタイプを簡単に設定または変更できます。

ノート: ゴールのタイプを変更しても、他の属性や仕組みには影響しません。

ゴールのリストビューから、ゴールのタイプをすばやく確認できます。

ゴールをクリックすると、右側に目標タイプが表示されます。

ゴールの種類を設定する

ゴールの種類を設定するには

目標をクリックします。
「+ 目標タイプを追加」をクリックして、「目標」「主要な結果」「個人」のいずれかを選択します。

ゴールのリストビューを開くと、目標の名前の下に目標タイプが表示されます。

詳しくは、プロジェクトテンプレートとタスクテンプレートの全機能をチェックしてください。

ノート
この記事は AI によって翻訳されています。
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