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自訂您的專案和專案集

在本文中

自訂功能表是您專案的控制中心，您可以在此新增強大功能，改變團隊的工作方式。 本文涵蓋如何從檢視選項到表單、規則和自訂欄位自訂您的專案。

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尋找自訂功能表的位置

請在專案或「我的任務」的右上角找到自訂功能表。

自訂功能表位置

請在每個專案、專案集和「我的任務」的右上角找到自訂功能表。點擊「自訂」以開啟功能表並檢視選項，例如表單、規則和自訂欄位，將您的工作提升至嶄新境界。

自動化您的工作

使用自訂功能表，將規則、綁定、自訂欄位等新增至您的專案。

規則

當滿足特定條件時，規則會自動執行動作，從而消除手動作業。

若要將您的工作自動化，請點選 自訂，然後從清單中選擇 規則。透過定義觸發因素和動作，您可以依靠規則來處理例行任務，或在無需手動介入的情況下為您的工作流程添加動作。Asana 提供預設規則，協助您開始使用，並在您準備好新增更多複雜性時，建立自己的自訂規則。

注意 icon注意

請參閱我們的 規則文章或查看我們的 規則整合和小工具文章，以瞭解有關將第三方應用程式整合到您的工作流程中的更多資訊。

綁定

若您想要將團隊中的工作流程標準化，請點選「自訂」，然後從清單中選擇「綁定」。綁定可讓您在許多專案中同時使用微調的工作流程，而無需每次都從頭開始建立工作流程。此外，編輯綁定意味著變更將反映在使用該綁定的每個專案中。

如需詳細資訊，請參閱我們的文章：綁定。

使用自訂欄位組織您的工作

使用自訂欄位將其他資料新增至每個任務，並根據自訂欄位值報告任務。若要新增自訂欄位至專案，請點選「自訂」，然後選擇「欄位」。

從各種欄位類型中選擇：數字、文字欄位、日期和人員欄位（與截止日期和指派對象欄位不同），以及時間追蹤。將自訂欄位的使用限制在一個專案中，或將其新增至組織的欄位庫，以便在多個專案中使用。這使您能夠將整個組織中專案任務中的資訊標準化。

使用複選自訂欄位，同時新增多個值。複選自訂欄位仍代表一個欄位，但您可以將多個值新增至任務。

使用自訂欄位，在時間軸檢視中對任務進行顏色編碼。在時間軸檢視中，點選右上角的「選項」，點選「版面配置選項」，然後從清單中選擇自訂欄位。請在時間軸上的任務顯示您選擇的自訂欄位的顏色。 連結您最喜愛的工具與 Asana。 將 Asana 與您的團隊已使用的工具整合，以建立無縫接軌的工作流程。

新增應用程式

在自訂功能表中，點選「應用程式」。點選「+ 新增」。瀏覽可用的整合或搜尋特定工具。按照您選擇的應用程式的設定說明進行操作。

熱門整合

  • Slack：從 Slack 取得通知並建立任務
  • Microsoft Teams：直接在 Teams 頻道中嵌入專案檢視
  • Jira：將開發工作與專案管理同步
  • Adobe Creative Cloud：簡化創意審查流程
  • Salesforce：將銷售流程與專案交付連結

使用任務範本節省時間

使用任務範本，協助團隊維持一致性，並在重複流程中節省時間。

將專案中建立任務的方式標準化，意味著從指派對象到自訂欄位和相對截止日期的所有內容都可以以最少的投入量處理。您可以整合相依性和子任務，為您的工作流程增加另一層複雜性，而無需每次都從頭開始建立任務。 建立任務範本 在自訂功能表中，點選「任務範本」點選「+ 新增」使用以下內容設定您的範本：

  1. 任務類型
  2. 任務名稱和描述
  3. 子任務和相依性
  4. 自訂欄位值
  5. 預設指派對象和截止日期

何時使用任務範本

  • 會議紀錄：標準化日程格式
  • 內容建立：確保所有內容遵循相同的審查流程
  • 錯誤報告：包含所有必要的技術詳細資料
  • 上線引導：建立一致的新員工體驗

其他資源

 

Note icon注意

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