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En este artículo

Gestiona tus canales de forma efectiva no solo para hacerlos crecer, sino también para mantener activas las oportunidades que ya existen. Usa Asana para gestionar los procesos y dar seguimiento fácilmente a los datos de las cuentas, las notas y las acciones pendientes para que todo avance, todo en un solo lugar. Obtén análisis de datos valiosos y consejos prácticos para mejorar la gestión de tus canales en Asana.

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Crea tu embudo en Asana

Cree un embudo en Asana de varias maneras. Para comenzar rápidamente, usa la plantilla prediseñada de Asana y adáptala a las necesidades únicas de tu equipo. También puedes importar tu hoja de cálculo para dar seguimiento a los embudos directamente a Asana.

Comienza a usar tu embudo de ventas

Da seguimiento al progreso del proceso de ventas con vistas flexibles, integraciones nativas y reglas automatizadas para que no solo puedas gestionar las oportunidades actuales, sino también generar otras nuevas. Comienza a usar los procesos en Asana con estos consejos:

Personaliza para obtener mejores resultados

Asana ofrece varias vistas de proyectos, como lista, tablero, diagrama de Gantt y cronograma, cada una para diferentes tipos de proyectos y preferencias personales. Usa diferentes vistas de proyectos para centrarte en los clientes potenciales, las cuentas principales o las oportunidades en riesgo.

Usa campos personalizados para agregar datos importantes a tus tareas, como el valor estimado de la oportunidad, el estado del cliente potencial y más. Con los campos personalizados, puedes filtrar cada vista por tamaño de oportunidad, tipo de prioridad, propietario de la cuenta y más. Usa estos campos personalizados en diferentes proyectos para generar informes de búsqueda avanzada, dar seguimiento al trabajo en riesgo, comparar varios proyectos y asegurarte de que las prioridades estén al día.

Gestiona el impulso

Automatiza los procesos para que nunca más pierdas una oportunidad. Combina tu embudo de ventas con reglas, para automatizar tu trabajo, reasignar tareas o actualizar campos personalizados cuando se produzcan determinados desencadenantes. Por ejemplo, usa reglas para agregar colaboradores a una tarea cada vez que cambie el estado del cliente potencial o para actualizar la prioridad de la tarea si se edita el campo personalizado de valor estimado. Utiliza el generador de flujos de trabajo para crear flujos de trabajo más eficientes.

Para agilizar el trabajo en todas tus herramientas de negocios, Asana se integra con muchas herramientas, incluida Salesforce para que puedas crear un proceso de recepción de solicitudes transparente, eliminar los cuellos de botella y crear tareas concretas para todos los participantes. Con Asana para Salesforce, automatiza los flujos de trabajo de ventas clave para que nunca te pierdas un paso importante.

Comunícate con claridad

Comunícate con comentarios en las tareas, @menciona a los compañeros de equipo para hacer preguntas y adjunta archivos relevantes. Los enlaces cruzados ayudan a la comunicación contextual. Utiliza las actualizaciones de estado para consolidar las actualizaciones y mantener informadas a las partes interesadas. Obtenga una vista panorámica del trabajo de su equipo.

Agrega tus proyectos de embudo a un portafolio para obtener una vista panorámica de varios proyectos al mismo tiempo. Comparte los portafolios con las partes interesadas para obtener actualizaciones rápidas sobre los estados de los proyectos. Como encargado del portafolio, puedes elegir que sea privado para los miembros o público para toda la organización a través de la configuración de privacidad del portafolio. Crea proyectos de canales versátiles. Diseñe canales para varios procesos y proyectos, como calendarios editoriales, seguimiento de errores, planificación de eventos, campañas de marketing, seguimiento de referidos, gestión de cuentas y mucho más.

Consulta los recursos

  • Usa el Foro de la comunidad de Asana para interactuar con otros usuarios de Asana, encontrar algunos consejos y trucos, y aprender cómo gestionan sus canales.
  • Visita la Academia Asana y asiste a sesiones de capacitación, mantente al día sobre las mejores prácticas y asegura tu éxito.

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Este artículo se tradujo con IA.

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