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パイプラインを管理しましょう。

この記事の内容

パイプラインを効果的に管理するには、拡大させるだけでなく、既存の機会を維持することも必要です。Asana を使えば、1 か所で簡単にアカウントデータ、メモ、アクションアイテムを追跡し、すべての作業を順調に進められます。この記事では、Asana でパイプライン管理を強化するための貴重なインサイトと実践的なヒントを提供します。

パイプライン.gif

Asana でパイプラインを作成してください。

Asana でパイプラインを作成する方法は複数あります。すばやく始めるには、Asana のあらかじめデザインされたテンプレートを使用し、チームのニーズに合わせてカスタマイズしてください。または、既存のパイプライン管理スプレッドシートを直接 Asana にインポートしてください。

パイプラインを始めましょう

セールスパイプラインの進捗を追跡しましょう。柔軟なビュー、ネイティブ連携、自動化されたルールを使用すれば、現在の商談を管理するだけでなく、新しい商談を生み出すことができます。Asana でパイプラインを使用するには、次のヒントをご覧ください。

カスタマイズが重要です。

Asana には、リスト、ボード、ガント、タイムラインなど、さまざまなプロジェクトビューが用意されており、プロジェクトの種類や個人の好みに合わせて選択できます。さまざまなプロジェクトビューを使用して、新しいリード、主要アカウント、リスクのある商談に焦点を絞りましょう。

カスタムフィールドを使用して、商談の推定規模やリードのステータスなどの重要なデータをタスクに追加しましょう。カスタムフィールドを使用して、商談の規模、優先度、アカウントオーナーなどによってビューを絞り込みましょう。また、これらのカスタムフィールドをさまざまなプロジェクトで使用して、高度な検索レポートを作成し、リスクのある作業を追跡し、複数のプロジェクトを比較し、優先事項を確実に進めましょう。

勢いを管理してください

プロセスを自動化し、チャンスを逃さないでください。セールスパイプラインをルールと組み合わせ、仕事を自動化し、特定のトリガーが発生したときにタスクを再割り当てしたり、カスタムフィールドを更新したりしましょう。たとえば、リードのステータスが変わったらコラボレーターをタスクに追加する、推定規模のカスタムフィールドが編集されたらタスクの優先度を更新する、といったルールを使いましょう。また、ワークフロービルダーを使用して、より効率的なワークフローを作成してください。

ビジネスツール全体で仕事を合理化するために、Asana は Salesforce をはじめとする多くのツールと連携します。透明性のある受け入れプロセスを構築し、ボトルネックを取り除き、関係者全員にとって、アクションに移しやすい具体的なタスクを作成しましょう。Asana for Salesforce を使用して、重要なセールスのワークフローを自動化し、重要なステップの見落としを防ぎましょう。

コミュニケーションを通じて明確さを確保しましょう。

タスクのコメント、チームメイトへの @メンション、関連ファイルの添付、相互リンクなどを活用して、コンテキストに沿ったコミュニケーションを実現しましょう。また、ステータス更新を使用して、更新情報を統合し、関係者に情報を提供してください。 チームの仕事を俯瞰的に確認してください。

パイプラインプロジェクトをポートフォリオに追加して、複数のプロジェクトを同時に俯瞰しましょう。ポートフォリオを関係者と共有して、プロジェクトのステータスをすばやく更新しましょう。ポートフォリオのオーナーは、ポートフォリオのプライバシー設定を使用して、ポートフォリオをメンバーのみに公開するか、組織全体に公開するかを選択できます。

汎用性の高いパイプラインプロジェクトを作成してください。

さまざまなプロセスやプロジェクトに合わせてパイプラインをデザインしましょう。たとえば、エディトリアルカレンダー、バグの追跡、 イベント計画、マーケティングキャンペーン、紹介の追跡、アカウント管理などに使用できます。

リソース

を参照してください。
  • Asana フォーラム で他の Asana ユーザーと交流し、役立つヒントやコツを見つけ、パイプラインの管理方法を学びましょう。
  • Asana アカデミー のトレーニングセッションに参加して、ベストプラクティスを学び、確実に成功を収めましょう。

Note iconノート

この記事は AI によって翻訳されています。

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