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- Use transcrições do Zoom para Automatização e AI Studio.
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- Ativação de permissões para integrações desenvolvidas pela Asana e do Microsoft 365
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- Perguntas frequentes sobre o AI Studio
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- Guia do administrador para o AI Studio
- Como estruturar um prompt no AI Studio
- Solução de problemas no AI Studio
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- Crie fluxos de trabalho inteligentes com o AI Studio
- Como funciona a variável “Usar a IA”
- Introdução ao Asana AI Studio
- Modelos do AI Studio
- Complemento AI Studio e preços
- Acessos e permissões
- Como configurar funções da Asana no Okta com SCIM
- Configurar funções da Asana no Microsoft Entra ID com SCIM
- Opções de autenticação e gestão de acesso para planos pagos
- Como separar contas Asana
- Controle de acesso baseado em função (RBAC) com funções personalizadas
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- Contas de serviço
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- Autenticação de dois fatores
- Privacidade e segurança
- Contas
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- Gerencie as configurações de senha no painel do administrador.
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- Como acessar o painel do administrador
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- Política de retenção de dados
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- Gerencie as configurações da organização
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- Métodos de pagamento e faturas
- Configurações de faturamento no painel do administrador
- Faturamento
- Gestão de assinaturas e upgrades
- VAT (imposto sobre valor agregado
- GST/HST, QST e imposto provincial sobre vendas do Canadá
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- Conheça as funcionalidades do plano Asana Starter
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- Confira os detalhes do plano Asana Personal.
- Asana para entidades sem fins lucrativos
- Obsolescência das integrações
- Recuperar tarefas, projetos e outros itens excluídos
- Como obter suporte da Asana?
- Solução de problemas de navegador e conectividade
- Exclua acidentalmente.
- Segurança e permissões
- Crie tarefas e subtarefas.
- Aprenda o básico do Fórum da Asana.
- Descontinue os espaços de projetos pessoais.
- Perguntas frequentes sobre a descontinuação da integração com o Salesforce AppExchange
- Perguntas frequentes sobre a Certificação Asana
- Navegação e exibição
Visualizações do portfólio
Disponível nos planos Asana Advanced, Enterprise e Enterprise+, bem como nos planos anteriores Business e Legacy Enterprise.
Visite a nossa página de preços para mais informações.
Os portfólios ajudam a organizar e visualizar projetos relacionados em um único lugar. Neste artigo, vamos nos concentrar em como personalizar a visualização do portfólio para monitorar o progresso dos projetos de forma eficiente. Você aprenderá a aplicar filtros, ordenar e gerenciar campos personalizados, visualizar marcos e usar o cronograma do portfólio.
Artigos relacionados
- Visão geral dos portfólios
- Privacidade e compartilhamento de portfólios
- Progresso e relatórios de portfólios
- Perguntas frequentes sobre portfólios
Visualização de lista de portfólio
A visualização de lista do portfólio mostra uma lista dos projetos e portfólios dentro do portfólio principal. Na visualização de lista, é possível ver o proprietário, a prioridade, os valores acumulados, o status, a data de conclusão e o progresso das tarefas ou dos marcos de cada objeto.
Campos personalizados
Adicionar campos personalizados ao seu portfólio permitirá que você gere relatórios sobre dados no nível do projeto e ajude a monitorar o progresso do seu trabalho. Você pode adicionar, ocultar ou remover campos personalizados do seu portfólio.
Clique no menu Personalizar para adicionar e gerir os seus campos personalizados, ou clique no botão + ao lado do último campo personalizado para adicionar um novo. Você pode ocultar campos personalizados clicando na seta do menu suspenso ao lado do título do campo personalizado e selecionando **Ocultar coluna**, ou removê-los clicando em **Remover campo do portfólio**.
marcos
Os marcos mostram eventos importantes e mapeiam o andamento do plano do projeto. Eles atuam como sinalizadores em todo o seu projeto, ajudando a garantir que você siga o cronograma.
Para visualizar os marcos, clique em Opções, selecione Exibir/ocultar colunas e ative Progresso dos marcos.
É possível exibir 12 marcos na visualização de portfólio antes de a lista começar a ser abreviada.
Filtrar, ordenar e agrupar por
A filtragem e a ordenação são maneiras eficazes de encontrar rapidamente as informações necessárias, organizando-as de forma significativa.
Para alterar a visualização do portfólio:
- Clique em Filtrar e/ou Ordenar para aplicar um único filtro
- Escolha entre tarefas e marcos para o tipo de progresso a ser exibido
- Clique no ícone de três pontos e selecione Salvar como layout padrão
Se houver uma forma específica que você e sua equipe preferem ordenar os portfólios, você pode salvá-la como visualização padrão para todos.
Ordenar por campos personalizados
No botão Ordenar na visualização do projeto, você pode ordenar por uma variedade de opções de campos personalizados. É possível categorizar, priorizar e ordenar com base em necessidades específicas.
Múltiplos filtros e ordenação
Com a ordenação e os múltiplos filtros, é possível criar visualizações personalizadas dentro dos portfólios que permitem gerir, monitorar e gerar relatórios sobre o trabalho em larga escala.
Multifiltro
Você pode aplicar até 10 filtros por vez na visualização de lista do portfólio e usar os seguintes filtros:
- Status
- equipe
- Proprietário
- Campo personalizado de seleção múltipla
- Campo personalizado de seleção única
- Campo personalizado de pessoas
- Data de início/conclusão
- Campo personalizado de data
- Metas
Ordenação múltipla
Você pode aplicar até 10 ordenações por vez na visualização de lista do seu portfólio e pode usar as seguintes ordenações:
- Nome
- Status
- Proprietário
- Data de início/conclusão
- Duração
- Tempo restante
- Prioridade
- Campo personalizado de seleção múltipla
- Campo personalizado de seleção única
- Campo personalizado de pessoas
- Campo personalizado de data
- Metas
Agrupar por
O recurso “Agrupar por” permite agrupar portfólios por campos específicos, como proprietário, status e data de conclusão.
Cronograma do portfólio
O cronograma de portfólio permite visualizar, compartilhar, gerir e ajustar como as iniciativas são sequenciadas para que você possa tirar o melhor proveito de seus recursos e cumprir seus prazos. Com uma visualização de cronograma em grade, maior capacidade de itens e opções de filtragem e ordenação, você pode acompanhar e ajustar melhor os cronogramas dos projetos, mantendo uma visibilidade clara do progresso do seu portfólio. Observe que as tarefas de um projeto não são visíveis na visualização de cronograma do portfólio, mas os marcos do projeto são exibidos. Veja a captura de tela na seção abaixo para um exemplo visual.
Como acessar o cronograma do portfólio
Você pode acessar o cronograma do portfólio clicando na guia Cronograma dentro do portfólio.
A visualização de cronograma do portfólio inclui o seguinte:
- Cronograma com grade para melhor organização visual
- Maior capacidade para exibir até 1.500 itens
- Recursos de múltiplos filtros e classificação
- barra de ferramentas aprimorada para melhor navegação e controle
Cronograma com grade
O novo cronograma com grade oferece uma visão mais estruturada dos itens do seu portfólio. Esta melhoria facilita:
- Alinhar projetos e iniciativas em intervalos de tempo precisos
- Visualizar as durações e dependências dos projetos
- Navegar entre os itens com maior precisão
Aumento do limite de itens
O cronograma do portfólio suporta até 1.500 itens, permitindo que você:
- Acompanhe mais projetos em um único portfólio
- Mantenha uma visibilidade abrangente em iniciativas maiores
- Reduza a necessidade de dividir portfólios devido a limitações de tamanho
Múltiplos filtros e ordenação
Aplique vários filtros e ordenações simultaneamente para personalizar a sua visualização de cronograma:
- Clique em Filtrar na barra de ferramentas para aplicar vários critérios
- Use Ordenar para organizar os itens por vários atributos
- Combine diferentes filtros e ordenações para criar visualizações precisas do seu portfólio
barra de ferramentas aprimorada
A barra de ferramentas aprimorada oferece acesso rápido a:
- Controles de visualização de cronograma
- Opções de filtragem e ordenação
- Preferências de exibição
- Configurações de personalização de visualização
Use a barra de ferramentas do portfólio para:
- Filtrar projetos por dia
- Filtrar a visualização por dia, semana, mês, trimestre, semestre ou ano
- Definir cores ou escolher campos personalizados com uma cor específica
Metas conectadas na visualização de lista do portfólio
É possível ver as metas conectadas na visualização de lista de um portfólio. A coluna Metas conectadas mostra as metas conectadas ao trabalho no portfólio, aumentando a visibilidade das relações entre trabalho e metas.
Na visualização de lista do portfólio, é possível:
- Visualizar as metas conectadas.
- Adicionar metas existentes a um item específico do portfólio.
- Criar uma nova meta a partir da visualização de lista.
Visualização de metas conectadas
Para ver as metas conectadas:
- Abra o seu portfólio na visualização de Lista e clique no menu Personalizar
- Clique em Mostrar mais campos
- Ative o campo Metas conectadas
- O campo de metas conectadas agora estará visível na visualização de lista
Adicionar metas conectadas
Para adicionar metas existentes:
- Clique no campo Metas conectadas
- Escolha uma meta existente percorrendo a lista pop-up ou comece a digitar o nome da meta no campo
- Clique na meta existente para adicioná-la como meta conectada
Criar uma nova meta
Para criar uma nova meta a partir do campo de metas conectadas:
- Clique no campo Metas conectadas.
- Clique em + Criar nova meta na parte inferior do menu pop-up.
Nota
Este artigo foi traduzido por IA.
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