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ステータス更新テンプレート

この記事の内容

ステータス更新テンプレートを使用すると、チームは一貫した、わかりやすい形式で進捗状況を共有できます。標準フィールド、見出し、ハイライト、添付ファイルを使用してテンプレートを作成し、複数のプロジェクトで再利用できます。テンプレートには、作成者の参考となるプレースホルダーテキストを含めることができ、また、テンプレートの構造に基づいて AI によるコンテンツの提案を受けることもできます。

ステータス更新テンプレートを作成する

プロジェクトを開き、「カスタマイズ」メニューを選択します。「ステータステンプレート」をクリックし、「+ 追加」をクリックして、「テンプレートを新規作成」を選択します。 

テンプレート名、添付ファイル、および統一したいセクションの見出し、カスタムフィールド、重要事項を追加します。ゴーストテキストを使用して、何を含めるかを作成者に示した後、「保存」をクリックします。

新しいステータス編集可能ユーザーとして作業する

ステータス編集機能は、複数のプロジェクト、ポートフォリオ、目標にわたって統一されています。固定のセクションを追加するのではなく、連続したコンテンツを作成し、同じ編集ツール内でテキストとハイライトや見出しを組み合わせることができます。完了したマイルストーンや期限を過ぎたタスクなどのハイライトをドラッグ & ドロップし、コンテンツをインラインで整形すれば、仕事の経緯を明確に伝えることができます。

テンプレートの下書きでコラボレーションを行う

テンプレートを開き、「編集」をクリックして変更できます。編集可能ユーザーとしてコメントを追加し、「共有」を選択してコラボレーターを招待することで、閲覧または編集できるユーザーを管理します。チーム向けに公開する前に、変更内容を頻繁に保存して、下書きを現在の状態に保ちます。

テンプレートを選択してプロジェクトに適用する

目的のプロジェクトを開き、「ステータスを設定」をクリックして「テンプレートを選択」オプションを選択すると、保存されているレイアウトを使用して更新情報の作成を開始できます。事前に入力されているセクションとプレースホルダーを確認し、共有する準備ができたら「発行」をクリックします。

テンプレートライブラリを使う

「ステータスを設定」ダイアログで「テンプレートを選択」をクリックし、「テンプレートライブラリ」を選択して、テンプレートライブラリを開きます。グローバルテンプレートを探し、ユースケースで絞り込み、適用する前に構造をプレビューします。テンプレートを選択すると、事前に定義されたコンテンツを使用して新しいステータスを作成できます。

既存のステータスをテンプレートとして保存する

以前に公開されたステータスを開き、「テンプレートとして保存」をクリックします。テンプレートのタイトルと保持するデフォルトを確認し、「保存」をクリックしてテンプレートライブラリに追加します。テンプレートには、元のステータスのリアルタイムデータではなく、構造とプレースホルダーが含まれます。

バンドルにステータス更新を追加する

バンドルを開き、「バンドルを編集」をクリックします。「アイテムを追加」を選択し、「ステータス更新テンプレート」を選択してから、含めたいテンプレートを選択します。バンドルを保存すると、チームがバンドルを適用するたびに同じステータス構造が適用されます。

権限とアクセス

テンプレートオーナーは、自分のテンプレートを編集または削除できます。管理者は、組織内でテンプレートを作成、共有、編集できるユーザーを管理できます。各テンプレートの「共有」コントロールを使用して、閲覧可能ユーザーと編集可能ユーザーのアクセス権を変更します。

テンプレートで AI を使用する

編集可能ユーザーとして、「AIに質問」をクリックして、テンプレートの構造に基づいたコンテンツの下書きを生成します。提案された内容を確認し、公開前に編集を行って、更新内容が正確かつ簡潔であるようにします。

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この記事は AI によって翻訳されています。

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