주제

고객 포털 이해하기

이 기사에서는

고객이 할 수 있는 일
포털을 원하는 대로 설정하세요
고객 포털 액세스 관리
포털에 정보 추가하기
고객으로서 포털 미리 보기
알림 받기

고객 기록을 생성하면 Asana는 해당 고객을 위한 전용 포털을 설정합니다. 고객 포털은 고객이 보는 내용을 관리할 수 있는 전용 공간입니다. 양방향이므로 고객은 회사의 내부 업무에 액세스하지 않고도 업데이트에 댓글을 달고, 작업을 생성하고 완료하고, 파일을 업로드할 수 있습니다.

팀이 Asana에서 포털을 관리합니다. 고객은 업데이트 사항, 파일, 고객 대상 작업을 포함한 게시된 버전을 볼 수 있지만, 내부 프로젝트 작업은 볼 수 없습니다.

고객이 할 수 있는 일

고객 포털에는 개요, 타임라인, 파일 탭이 각각 포함되어 있습니다.

개요 (기본 설정 보기)에서 고객은 최신 상태 업데이트를 읽고, 귀하가 할당한 작업을 검토하고 처리할 수 있습니다.

타임라인 탭에는 주요 프로젝트 이벤트가 읽기 전용인 시각적인 타임라인으로 표시됩니다. 고객은 이 타임라인을 탐색할 수는 있지만 편집할 수는 없습니다.

파일 탭에서 클라이언트는 자신에게 공유된 모든 파일을 볼 수 있으며, 직접 파일을 업로드할 수 있습니다. 작업이나 프로젝트에 첨부되었거나 탭에 직접 업로드된 파일은 여기에 표시됩니다.

고객이 포털에 액세스하려면 Asana 계정이 필요합니다. 초대받을 때 계정이 없는 경우, 계정을 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 고객을 포털에 초대해도 유료 플랜의 라이선스가 사용되지 않습니다.

포털에서 클라이언트는 작업을 생성하고, 작업을 완료된 것으로 표시하고, 파일을 다운로드하고, 상태 업데이트를 읽고, 작업 및 상태 업데이트에 댓글을 달고, 액세스 권한이 있는 모든 작업에 대한 이전 댓글을 읽을 수 있습니다. 고객은 다른 사용자를 포털에 초대하거나 업로드된 파일을 삭제할 수 없습니다.

포털을 원하는 대로 설정하세요

고객과 공유하기 전에 포털을 맞춤 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 공간이 고객에게 맞춤화된 것처럼 느껴지고 처음부터 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다.

커버 이미지 설정

포털 배경을 설정하는 방법:

고객을 열고 포털을 클릭합니다.
이미지 업로드 를 클릭하고 최대 50MB의 이미지를 선택합니다.

나중에 변경하려면 점 세 개 아이콘을 클릭한 후 새 이미지 업로드 를 클릭합니다. 이미지를 제거하려면 이미지 제거를 클릭합니다.

환영 업데이트 편집

포털이 생성되면 Asana는 초기 진행 상태 업데이트를 추가하므로 고객이 포털을 처음 열 때 해당 공간이 비어 있지 않습니다. 이곳에서 고객에게 인사하고, 포털을 사용하여 상태 업데이트를 전달하고, 작업을 추적하고, 업무를 함께 계속 진행하는 방법을 공유할 수 있습니다.

점 세 개 아이콘을 클릭한 후 편집을 클릭하여 초기 진행 상태 업데이트의 메시지를 조정할 수 있습니다.

고객 포털 액세스 관리

포털에 액세스할 수 있어야 하는 클라이언트 조직의 사용자를 초대하세요. 이들은 포털에만 추가되며, 내부 프로젝트에는 추가되지 않습니다.

고객 초대

포털 편집 보기에서 고객 초대 를 클릭하여 고객 포털 액세스 관리 모달을 엽니다.
이메일로 초대 아래에 고객 이메일 주소를 입력합니다.
초대 를 클릭합니다.

고객은 '프로젝트 포털이 준비되었습니다'라는 제목의 이메일과 포털로 바로 이동하는 버튼을 받게 됩니다.

메모
고객 연락처를 추가한다고 해서 해당 연락처가 포털에 자동으로 초대되는 것은 아닙니다. 포털 액세스는 위에서 설명한 프로세스를 통해 초대받은 사람만 가능합니다.

고객 제거

고객 초대 를 클릭하고 액세스 보유자 에서 제거하려는 사람을 찾습니다.
삭제 를 클릭합니다.

포털에 정보 추가하기

공유하기로 선택한 콘텐츠만 포털에서 고객에게 표시됩니다. 고객을 위해 게시하지 않는 한 내부 작업은 비공개로 유지됩니다.

고객을 위한 작업 추가

포털의 작업 섹션에서 + 작업 추가를 클릭하여 고객이 볼 수 있는 작업을 생성합니다. 고객이 검토, 승인 또는 완료해야 하는 업무에 사용하세요.

고객은 공유된 작업에 댓글을 달고 해당 작업을 완료된 것으로 표시할 수 있습니다.

새 포털에는 '새 요청을 제출하시겠어요?'라는 제목의 초기 작업도 포함되어 있습니다.. 작업 설명에는 팀이 처리할 작업을 생성하는 방법이 고객에게 설명되어 있습니다.

고객을 위한 상태 업데이트 게시

포털 상태 패널에서 + 업데이트 추가 를 클릭하여 상태 업데이트를 생성합니다. 업데이트는 진행 상태 업데이트 아래에 가장 최근 업데이트로 상단에 표시되며, 그 아래 스크롤에 과거 업데이트가 표시됩니다.

파일 공유

파일 탭을 클릭합니다.
파일 추가를 클릭합니다.
업로드할 파일을 선택합니다.

포털에서 파일을 제거하려면 원하는 파일의 점 세 개를 클릭한 다음 첨부 파일 삭제 를 클릭합니다.

메모
포털의 프로젝트에 추가된 모든 파일은 파일 탭에도 표시됩니다.

고객으로서 포털 미리 보기

포털을 미리 보면 공유하기 전에 클라이언트가 볼 내용을 확인할 수 있습니다.

포털 편집 보기에서 고객 화면 미리 보기 를 클릭하세요. 클라이언트 보기가 새로운 탭에서 열립니다.

알림 받기

팀은 일반 Asana 알림을 통해 계속 활동을 수신합니다. 고객이 댓글을 달거나, 작업을 완료하거나, 요청을 제출하면 해당 활동이 Asana 수신함에 표시되며 이메일로도 전송될 수 있습니다.

고객에게는 이메일로 알림이 전송됩니다. 포털이 공유될 때 최초 초대를 받으며, 팔로우하는 항목 관련 활동에 대한 이메일도 받을 수 있습니다.

메모
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