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- Mi versión de prueba ha finalizado, ¿qué sucede con mis tareas, reglas y flujos de trabajo?
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- Controle cómo se agregan las tareas a los proyectos
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- Asigna trabajo basado en la prioridad
- Cómo migrar tus flujos de trabajo cotidianos a Asana
- Elabora flujos de trabajo interdisciplinarios con Asana
- Cómo exportar todos los datos de las entradas de tiempo de Asana como CSV a través de la API
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- Integraciones de reglas para el almacenamiento en la nube y el uso compartido de archivos
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- Generador de flujos de trabajo
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- Jira Data Center
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- Asana para Jira Cloud
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- Preguntas frecuentes sobre los objetivos de Asana
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- Cuentas
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- Seguridad y permisos
- Crea tareas y subtareas
- Conoce los conceptos básicos del Foro de Asana
- Descontinúa los espacios de proyectos personales.
- Preguntas frecuentes sobre la Integración con Salesforce AppExchange – finalmente.
- Preguntas frecuentes sobre la certificación de Asana
- Navegación y visualización
- ¿Cómo puedo recibir asistencia de Asana?
- Recuperar tareas, proyectos y mucho más que se hayan eliminado
Asana en Salesforce AppExchange (en desuso)
Nota
El 27 de febrero de 2026, la aplicación de Asana en el mercado AppExchange de Salesforce quedará obsoleta y se eliminará del mercado. En el futuro, los clientes deberán usar la aplicación nativa “Salesforce en Asana”. Más información sobre la eliminación.
Disponible en los niveles Asana Enterprise y Enterprise+, y planes anteriores Business y Legacy Enterprise. Visita nuestra página de precios para obtener más información.
Asana para Salesforce ayuda a que nuestros equipos de ventas colaboren con los miembros de sus equipos interdisciplinarios a lo largo de todo el ciclo de venta. En este artículo te contamos cómo configurar la automatización entre Asana y Salesforce.
Configurar una creación automática de proyectos de Asana
Para configurar la creación automática de proyectos, sigue estos pasos:
- Ve al selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y escribe Asana.
- Haz clic en Configurar.
- Configura la creación automática de proyectos seleccionando una etapa, un equipo de Asana y una plantilla personalizada de Asana.
- Haz clic en Guardar.
Aprende a crear plantillas de proyectos.
Por ejemplo, si seleccionaste la etapa Propuesta/Cotización y el Equipo legal. Cuando una oportunidad pase a la etapa de propuesta/cotización, se creará un proyecto dentro del equipo legal con la plantilla personalizada que elegiste.
Crea automatizaciones con el generador de flujo
Configura flujos de trabajo automatizados entre Asana y Salesforce con el generador de flujo y automatiza cualquier solicitud de trabajo de Asana. Con el generador de flujos, puedes activar automáticamente la creación de tareas y proyectos en Asana.
Para configurar un nuevo proceso, sigue estos pasos:
- Ve al generador de flujo en Salesforce.
- Haz clic en Nuevo.
- Completa los campos Nombre del proceso y Nombre de la API.
- Para que el proceso se ejecute cuando cambia un objeto, selecciona Un registro cambia para el campo El proceso comienza cuando.
- Haz clic en Guardar.
Desde allí, sigue estos pasos:
- Selecciona el objeto que inicia el proceso, por ejemplo, Oportunidades, Campañas o un objeto personalizado, por mencionar algunos.
- Agrega los criterios para determinar si el proceso avanza.
- Selecciona la acción que se lleva a cabo. Esto sería crear un proyecto o una tarea en Asana.
Por ejemplo, en la imagen a continuación, el objeto es una oportunidad. El criterio para ejecutar acciones es cuando se cumplen las condiciones, y hay tres condiciones. Cuando una oportunidad se encuentra en la etapa de Calificación, Análisis de necesidades o Propuesta de valor, se activará una acción. Esta acción puede crear una tarea o un proyecto de Asana.
Si seleccionas Crear proyectos de Asana como acción, debes pegar el ID del proyecto y el ID del equipo en el campo Valor.
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Ejemplos de automatización de procesos
Automatización de los procesos de traspaso entre los equipos de ventas y posventa/implementación
Una vez que se cierra un trato, puedes simplificar el traspaso entre los equipos de Ventas y Posventa, reducir el trabajo manual y brindar visibilidad a los equipos de Ventas sobre el progreso de la implementación posventa en su contexto dentro de Salesforce.
Fomenta la colaboración entre los equipos de ventas y asistencia
Los equipos de ventas pueden solicitar ayuda a los equipos de asistencia sin salir de Salesforce.
Los equipos de ventas pueden dar seguimiento al progreso de las tareas en Asana dentro del contexto correcto de Salesforce (p. ej., una oportunidad específica de Salesforce).
Este artículo se tradujo con IA.
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