PLATAFORMA
CAPACIDADES
Temas
- Nueva navegación en Asana
- Crea tareas en Asana
- Cree proyectos en Asana
- Descubre cómo funciona Asana
- Comienza a usar la aplicación móvil de Asana
- Descubre las principales funciones
- Guía rápida para empezar a usar Asana
- Todas las funciones de Asana
- Te invitaron a Asana – ¿y ahora qué?
- Configurar tu espacio de trabajo ideal
- Diferentes tipos de tareas
- Cómo usar los recursos de ayuda de Asana
- Explora Asana
- Colaboración en Asana
- Versión de Asana para computadora
- Configure el reenvío de emails
- Configurar tu perfil de Asana
- Cómo funcionan la privacidad y la visibilidad en Asana
- Configure las aplicaciones
- Atajos del teclado
- Ajustes de la cuenta
- Hacks
- Ajustes del perfil
- Ajustes de pantalla
- Ajustes
- Accesibilidad
- Ajustes de las notificaciones
- Resumen de Asana para usuarios de lectores de pantalla
- Encuentre trabajo rápidamente con la búsqueda.
- Gestiona y prioriza tus tareas
- Automatiza y escala tu trabajo con el menú Personalizar
- Crea proyectos rápidamente con plantillas
- Asigna tareas a tus compañeros de equipo
- Mantente al día con tu bandeja de entrada de Asana
- Estructura tus proyectos con claridad
- Funciones excepcionales de Asana para la gestión del trabajo
- Comentarios, mensajes y actualizaciones de estado
- Maximiza la productividad con Mis tareas
- Personaliza tus proyectos y portafolios.
- Planifica y ejecuta proyectos con una fecha límite.
- Establezca y dé seguimiento al progreso hacia los objetivos
- Cómo elegir el modelo de proyecto adecuado para tu trabajo
- Usa Asana para líderes de equipo
- Informes con paneles
- Cómo invitar a miembros del equipo a Asana
- Conecta las herramientas con Asana
- Supervisa las iniciativas y da seguimiento al trabajo con portafolios y paneles
- Genere informes con la gestión de recursos
- Principales integraciones de Asana
- Planifica con el Calendario de Asana
- Dar seguimiento al progreso del proyecto
- Comparte las actualizaciones del proyecto
- Cómo cancelar tu prueba de Asana
- Mi versión de prueba ha finalizado, ¿qué sucede con mis tareas, reglas y flujos de trabajo?
- Saca el mayor provecho de tu prueba de Asana
- Cómo registrarse para una prueba gratuita de Asana
- Compre una suscripción después de una prueba.
- Define los objetivos durante tu prueba de Asana
- Invita a otras personas durante el período de prueba
- Convierte tu prueba en un plan de pago
- Asigna el trabajo automáticamente con los campos personalizados
- Crea las bases de tu flujo de trabajo
- Automatiza cómo el trabajo avanza a través de las etapas
- Agrega movimiento a tu flujo de trabajo
- ¿Qué es un flujo de trabajo?
- Alojamiento de tareas para evitar silos de información
- Controle cómo se agregan las tareas a los proyectos
- Solicita la revisión de una tarea con una automatización simple
- Usa las dependencias para comenzar a trabajar en el momento adecuado.
- Asigna trabajo basado en la prioridad
- Cómo migrar tus flujos de trabajo cotidianos a Asana
- Elabora flujos de trabajo interdisciplinarios con Asana
- Cómo exportar todos los datos de las entradas de tiempo de Asana como CSV a través de la API
- Integraciones de reglas y widgets
- Integración de reglas de HubSpot
- Integraciones de reglas para la productividad y la comunicación
- Integración de reglas de PagerDuty
- Integraciones de reglas para el almacenamiento en la nube y el uso compartido de archivos
- Reglas
- Condiciones y series de opciones en las reglas
- Dependencias de las tareas
- Plantillas de proyectos
- Generador de flujos de trabajo
- Aprobaciones
- Personalización de formularios
- Filtrar y ordenar los campos personalizados
- Comunicación por email con los remitentes de formularios
- Tipos de dependencias
- Formularios
- Paquetes
- Seguimiento del tiempo en Asana
- Comparta un formulario
- Realiza acciones de reglas.
- Aplica paquetes a proyectos
- Permisos de reglas
- Campos personalizados de fórmula
- Campos personalizados
- Plantillas de tareas
- Active los disparadores de reglas manuales.
- Identifica campos personalizados.
- Asigne campos en formularios
- Utiliza el panel de gestión para plantillas de proyectos
- Utilice variables en las reglas.
- Establezca fechas en las reglas
- Gestión de paquetes y permisos
- Paquetes de Preguntas Frecuentes
- Active las reglas
- Consulta el historial de ejecución de reglas.
- Panel de control de gestión para campos globales
- Campos personalizados de referencia
- Tipos de campo personalizado y limitaciones
- Cambio automático de las fechas de las tareas dependientes
- Aplicación de Asana en Claude
- Migrar datos de seguimiento del tiempo de Everhour a Asana
- Asana y lugar de Trabajo de Meta
- Asana para Adobe Creative Cloud
- Vimeo y Asana
- Preguntas frecuentes sobre Jira Data Center
- Jira Data Center
- Slack y Asana
- Gestión del cumplimiento: asistencia para API e Integración
- Instagantt y Asana
- Utiliza los Chips inteligentes de Google
- Calendario de Google + Asana
- Calendarios y Asana
- Integración de GitHub y Asana
- Usa Formularios de Google y Asana
- Google y Asana
- Hojas de cálculo de Google y Asana
- Integra Power BI
- Reuniones de Zoom en Asana
- Complemento de Asana para Gmail
- Complemento de Asana para Outlook
- Integración de Microsoft Teams y Asana
- Usa Zapier y Asana
- Wufoo y Asana
- Tray.io y Asana
- Crea un flujo de trabajo de notas de llamadas de Zoom con AI Studio.
- Transcripciones de Zoom para automatización y AI Studio
- Preguntas frecuentes sobre Asana para Jira Cloud
- Extensión de Chrome y Asana
- Integración con Zendesk
- Formularios Web y Asana
- Calendario de Outlook y Asana
- Integra Salesforce en Asana
- Splunk + Asana
- Asana para Jira Cloud
- API
- Aplicación de Asana en ChatGPT
- ServiceNow y Asana
- Activación de permisos para las Integraciones creadas por Asana y de Microsoft 365
- Integración de Asana para Tableau
- Comienza a usar los objetivos de Asana
- Tipos y plantillas de objetivos
- Progreso, estado y cómo conectar el trabajo a los objetivos
- Mapa de estrategia de los objetivos
- Escribe objetivos magníficos gracias a la función Objetivos de Asana.
- Preguntas frecuentes sobre los objetivos de Asana
- Visualiza y filtra tus objetivos.
- Pondera los objetivos.
- El proceso de seguimiento de objetivos con Asana Goals
- Lidera el proceso de gestión de objetivos de tu organización con la función Objetivos de Asana.
- Mantén la privacidad y comparte los objetivos.
- Vistas del portafolio
- Mantén la privacidad y comparte el portafolio.
- Preguntas frecuentes sobre los portafolios
- Permisos de portafolio individuales
- Exporta el portafolio a PowerPoint.
- Comparte el acceso a los proyectos con un portafolio.
- Vistas guardadas del portafolio
- Resumen de los portafolios
- Progreso del portafolio e informes
- Verificación
- Tipos de tareas y estados personalizados
- Campos de Tareas
- Reglas en Mis tareas
- Ahorra tiempo en Asana.
- Formato de texto en Asana
- Programación de tareas con fechas de inicio, fechas de entrega y horas
- Mis tareas
- Acciones de la tarea
- Enviar tareas por email a Asana
- Convertir tareas en proyectos
- Campos personalizados en Mis tareas
- Vistas en Mis tareas
- Cómo usar las tareas
- Comentarios y archivos adjuntos de las tareas
- Subtareas
- Etiquetas
- Notas para compartir en Asana
- Proyectos sin equipos
- Preparando los datos para la importación de CSV
- Encargado y miembros de los proyectos
- Vista de calendario
- Vista de lista
- Establezca la ruta crítica en el cronograma.
- Usa la vista de archivos.
- Secciones
- Vista de notas
- Cronograma
- Cómo utilizar los proyectos
- Importa datos de otras herramientas a tus proyectos en Asana
- Vista de diagrama de Gantt
- Pestaña Resumen del proyecto
- Gestionar tareas y dependencias con el cronograma
- Vista de Gantt FAQ
- Personalización y vistas del proyecto
- Vista de tablero
- Opciones de importación de CSV Advanced
- Vista de proyecto con elementos multimedia integrados
- Importación y exportación de proyectos
- Permisos de proyectos individuales
- Permisos de la tarea
- Resumen sobre los permisos
- Edite la restricción en los valores de los campos personalizados.
- Crea campos personalizados privados.
- Permisos de acceso a formularios
- Permisos de proyectos
- Enlaces de solo lectura
- Ajustes de privacidad del proyecto
- Comparte con equipos
- Establezca niveles de acceso a campos personalizados.
- Permisos de campos personalizados de Asana
- Nivel de acceso al proyecto del visor
- Nivel de acceso de administrador del proyecto
- Controles del administrador de todo el dominio
- Permisos de contenido de equipo para administradores de equipos
- Nivel de acceso de editor
- Permisos de equipo
- Compartir y limitar el acceso a los equipos
- Asana para metodologías ágiles y Scrum
- Aplique una matriz RACI en Asana
- Cierre de mes para equipos de finanzas
- Genere ideas y haga lluvias de ideas.
- Canaliza
- Asana para reuniones de equipo
- Proporcione comentarios y aprobaciones
- Recepción de proyectos
- Planifica y gestiona los objetivos de la empresa
- Planifica los recursos
- Planificación estratégica de la organización
- Uso de Asana para la gestión de proyectos
- Uno-a-uno
- Usar Asana para dar seguimiento a los comentarios de los clientes
- Usa Asana para dar seguimiento a las cuentas
- Utilice Asana para equipos de Ventas y Gestión de Cuentas.
- Hoja de ruta de lanzamientos
- Crea un calendario para producción de videos
- Gestión de comentarios de diseño y reuniones de revisión
- Produzca contenido creativo
- Gestión de campañas
- Cómo crear un calendario de contenido en Asana
- Planificación de eventos con Asana
- Planifica estratégicamente el marketing
- Servicios beta del complemento de IA
- Comienza a usar los compañeros de equipo de IA
- Comprender el control de acceso para los compañeros de equipo de IA
- Personalización de la IA de Asana
- Chat inteligente
- Compartir comentarios sobre las funciones de IA
- Campos inteligentes
- Funciones de la IA de Asana y controles del administrador
- Objetivos inteligentes
- Importación inteligente
- Editor inteligente
- Proyectos inteligentes
- Crea resúmenes inteligentes
- Comienza a usar Asana AI
- Índice Q de Amazon
- Preguntas frecuentes sobre la IA de Asana
- Creador de reglas inteligentes
- Estado inteligente
- Gestionar tus licencias del Complemento de compañeros de equipo de IA
- Compañeros de IA
- Activar a los compañeros de IA
- Optimización de créditos de AI Studio
- Crea flujos de trabajo con palabras en AI Studio.
- AI Studio Plus
- Trabaja de forma más inteligente con la IA de Asana
- Conecta tu flujo de trabajo inteligente con las fuentes de datos correctas.
- Preguntas frecuentes sobre AI Studio
- Escribir instrucciones en AI Studio
- Guía para administradores de AI Studio
- Cómo estructurar una indicación en AI Studio
- Solución de problemas en AI Studio
- AI Studio - Intervención humana
- Reglas de IA predefinidas de AI Studio
- Crea flujos de trabajo inteligentes con AI Studio
- Cómo funciona la variable Usar IA
- Introducción a Asana AI Studio
- Modelos de AI Studio
- Complemento AI Studio y precios
- Acceso y permisos
- Configurar roles de Asana en Okta con SCIM
- Configurar roles de Asana en Microsoft Entra ID con SCIM
- Opciones de gestión de acceso y autenticación para planes de pago
- Cómo separar cuentas de Asana
- Control de acceso basado en roles (RBAC) con roles personalizados
- Centro de datos en Asana en la UE
- Gestión de claves para empresas (EKM)
- Autenticación de dos factores obligatoria
- Implementación multiorgánica
- centro de recursos de eDiscovery
- Cuentas de servicio
- Cumplimiento de la Ley HIPAA
- Autentificación de dos factores
- Privacidad y seguridad
- Cuentas
- Asigne grupos SAML e interactúe con SCIM.
- Gestiona los ajustes de las contraseñas en la Consola del administrador.
- Asana y el cumplimiento de las normas comerciales mundiales
- Cómo acceder a la Consola del administrador
- Configure la asignación de grupos SAML para licencias.
- Múltiples cuentas y fusión
- Eliminar tu cuenta de Asana
- Política de emails de tu cuenta de Asana
- Política de retención de datos
- Complemento para la gestión de permisos
- Cumpla con FedRAMP
- Complemento de gestión de cumplimiento normativo
- Permita listas de IP en Asana.
- Permisos de seguridad de las aplicaciones móviles
- Eliminación automática de huéspedes
- Ajustes globales de autenticación
- Concesión de acceso y anulación de acceso de usuarios con SCIM
- Reclamar permisos de administrador en elementos de trabajo
- Controles de edición de los campos del perfil
- SecureAuth para las organizaciones empresariales
- Gestión de aplicaciones e integraciones
- Cómo entender los permisos de los roles de usuario
- Centro de datos de Asana en Japón
- Controles de seguridad del administrador
- Rangos de direcciones IP y nombres de host de Asana
- Roles de administrador y superadministrador en Asana
- Residencia de datos para Asana
- Gestionar personas en las organizaciones
- Presentamos Asana Gov
- Asigne licencias en las divisiones
- Gestionar los equipos y los miembros de una división
- Gestiona equipos a través de la consola del administrador
- Gestiona los ajustes de la organización
- Organizaciones universitarias
- Gestionar una organización
- Tu cuenta de Asana
- Guía sobre las divisiones en Asana
- Preguntas frecuentes sobre acceso y gestión de divisiones
- Gestión avanzada de la división
- Usa los entornos de prueba de Asana
- Preguntas frecuentes sobre espacios de trabajo y organizaciones
- Gestión de espacios de trabajo
- Cómo funcionan los espacios de trabajo
- Gestionar los miembros de una organización
- Únete y colabora en los espacios de trabajo
- Gestionar espacios de trabajo aprobados
- Anular el acceso del usuario
- Preguntas frecuentes sobre invitados
- Modo de acceso al trabajo
- Haz anuncios del administrador
- Gestión de sesiones
- Verifica equipos
- Pausar la licencia de un miembro
- Guía para la migración de datos
- Importación de usuarios en CSV
- Gestión de dominios de email para organizaciones de Asana
- Seguridad y facturación para las divisiones
- Singapore GST
- IVA de Sudáfrica
- South Korea VAT
- IVA en Suiza
- Impuesto sobre las ventas de los Estados Unidos
- IVA del Reino Unido
- Cómo actualizar o cambiar tu plan de Asana
- Agregar métodos de pago para clientes facturados manualmente
- GST de Australia
- Cambios en los pagos automáticos en India debido a las regulaciones del Banco de la Reserva de la India (RBI)
- IVA en la UE
- IVA en Islandia
- IVA en Indonesia
- GST de Nueva Zelanda
- IVA en Noruega
- Pagos en pesos mexicanos (MXN) y en reales brasileños (BRL)
- Pagos en CAD y KRW
- Acceder a tu página de facturación
- IVA/GST e impuesto sobre las ventas
- Métodos de pago y facturas
- Ajustes de facturación en la Consola del administrador
- Facturación
- Gestión de suscripciones y actualizaciones
- IVA de Filipinas
- Impuestos GST/HST, QST e impuestos provinciales sobre las ventas de Canadá
- Cómo cancelar tu plan de Asana
- Solo lectura
- Suscripciones y precios de Asana
- Más información sobre las funciones de Asana Legacy Enterprise
- Más información sobre las características de Asana Premium
- Descubre las funciones de Asana Business
- Gestiona tu creciente suscripción a Asana
- Divisiones
- Descubre las funciones de Conceptos avanzados de Asana
- Más información sobre las funciones de Asana Starter
- Modifica tu plan de Asana
- Precios y compras
- Detalles del plan Asana Personal
- Asana para organizaciones sin fines de lucro
- Integraciones obsoletas
- Recuperar tareas, proyectos y mucho más
- ¿Cómo puedo obtener asistencia de Asana?
- Solución de problemas del navegador y de conectividad
- Elimine accidentalmente
- Seguridad y permisos
- Crea tareas y subtareas
- Conoce los conceptos básicos del Foro de Asana
- Descontinúa los espacios de proyectos personales.
- Preguntas frecuentes sobre la Integración con Salesforce AppExchange – finalmente.
- Preguntas frecuentes sobre la certificación de Asana
- Navegación y visualización
Asana en Salesforce AppExchange (en desuso)
Nota
El 27 de febrero de 2026, la aplicación de Asana en el mercado AppExchange de Salesforce quedará obsoleta y se eliminará del mercado. En el futuro, los clientes deberán usar la aplicación nativa “Salesforce en Asana”. Más información sobre la eliminación.
Disponible en los niveles Asana Enterprise y Enterprise+, y planes anteriores Business y Legacy Enterprise. Visita nuestra página de precios para obtener más información.
Asana para Salesforce ayuda a que nuestros equipos de ventas colaboren con los miembros de sus equipos interdisciplinarios a lo largo de todo el ciclo de venta. En este artículo te contamos cómo configurar la automatización entre Asana y Salesforce.
Configurar una creación automática de proyectos de Asana
Para configurar la creación automática de proyectos, sigue estos pasos:
- Ve al selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y escribe Asana.
- Haz clic en Configurar.
- Configura la creación automática de proyectos seleccionando una etapa, un equipo de Asana y una plantilla personalizada de Asana.
- Haz clic en Guardar.
Aprende a crear plantillas de proyectos.
Por ejemplo, si seleccionaste la etapa Propuesta/Cotización y el Equipo legal. Cuando una oportunidad pase a la etapa de propuesta/cotización, se creará un proyecto dentro del equipo legal con la plantilla personalizada que elegiste.
Crea automatizaciones con el generador de flujo
Configura flujos de trabajo automatizados entre Asana y Salesforce con el generador de flujo y automatiza cualquier solicitud de trabajo de Asana. Con el generador de flujos, puedes activar automáticamente la creación de tareas y proyectos en Asana.
Para configurar un nuevo proceso, sigue estos pasos:
- Ve al generador de flujo en Salesforce.
- Haz clic en Nuevo.
- Completa los campos Nombre del proceso y Nombre de la API.
- Para que el proceso se ejecute cuando cambia un objeto, selecciona Un registro cambia para el campo El proceso comienza cuando.
- Haz clic en Guardar.
Desde allí, sigue estos pasos:
- Selecciona el objeto que inicia el proceso, por ejemplo, Oportunidades, Campañas o un objeto personalizado, por mencionar algunos.
- Agrega los criterios para determinar si el proceso avanza.
- Selecciona la acción que se lleva a cabo. Esto sería crear un proyecto o una tarea en Asana.
Por ejemplo, en la imagen a continuación, el objeto es una oportunidad. El criterio para ejecutar acciones es cuando se cumplen las condiciones, y hay tres condiciones. Cuando una oportunidad se encuentra en la etapa de Calificación, Análisis de necesidades o Propuesta de valor, se activará una acción. Esta acción puede crear una tarea o un proyecto de Asana.
Si seleccionas Crear proyectos de Asana como acción, debes pegar el ID del proyecto y el ID del equipo en el campo Valor.
¿Te gusta lo que ves? Comienza con una prueba gratuita de Asana hoy mismo. Prueba gratis
Ejemplos de automatización de procesos
Automatización de los procesos de traspaso entre los equipos de ventas y posventa/implementación
Una vez que se cierra un trato, puedes simplificar el traspaso entre los equipos de Ventas y Posventa, reducir el trabajo manual y brindar visibilidad a los equipos de Ventas sobre el progreso de la implementación posventa en su contexto dentro de Salesforce.
Fomenta la colaboración entre los equipos de ventas y asistencia
Los equipos de ventas pueden solicitar ayuda a los equipos de asistencia sin salir de Salesforce.
Los equipos de ventas pueden dar seguimiento al progreso de las tareas en Asana dentro del contexto correcto de Salesforce (p. ej., una oportunidad específica de Salesforce).
Este artículo se tradujo con IA.
Envía comentarios sobre la traducción.