トピック
- API を介して Asana からすべての時間データを CSV としてエクスポートする方法
- ルールの連携とウィジェット
- HubSpot ルール連携
- ルールと連携を活用して生産性とコミュニケーションを向上
- PagerDuty とルールの連携
- クラウドストレージとファイル共有のためのルール連携
- ルールの条件とブランチ
- ワークフロービルダー
- フォームのカスタマイズ
- カスタムフィールドの絞り込みとソート
- フォーム送信者とのメールアドレスでのコミュニケーション
- 依存関係の種類
- バンドル
- フォームを共有してください。
- ルールアクションを実行してください。
- プロジェクトにバンドルを適用してください。
- ルールの権限を設定してください。
- 数式カスタムフィールド
- カスタムフィールド
- ルールの手動トリガーを使用してください。
- ID カスタムフィールドを使用してください。
- フォーム
- プロジェクトテンプレートの管理ダッシュボードを使用してください。
- ルールで日付を設定してください。
- バンドルの管理と権限
- バンドルに関するFAQ
- ルールのトリガー
- ルールの実行履歴
- グローバルフィールドの管理ダッシュボード
- 参照カスタムフィールド
- カスタムフィールドのタイプと制限
- 依存するタスクの自動日付調整機能
- ルールの変数
- フォーム
- プロジェクトテンプレート
- ステータス更新テンプレート
- タスクテンプレート
- Asana でのタイムトラッキング
- ルール
- タスクの依存関係
- 承認
- Claude の Asana アプリ
- Everhour から Asana へのタイムトラッキングデータの移行
- Asana とワークプレイス from Meta
- Asana for Adobe Creative Cloud 連携
- Vimeo と Asana
- Jira Data Center に関するよくある質問
- Jira Data Center
- コンプライアンス管理: API および連携サポート
- Instagantt と Asana を連携させる
- Google スマートチップを使用する
- Google カレンダーと Asana
- カレンダーとAsana
- GitHubとAsanaの連携
- GoogleフォームとAsana
- Google と Asana
- GoogleスプレッドシートとAsana
- Power BI と連携してください。
- Asana で Zoom ミーティング
- Asana for Gmail アドオン
- Microsoft TeamsとAsanaの連携
- Zapier と Asana を連携させる
- WufooとAsana
- Tray.io と Asana を連携させましょう。
- AI スタジオで Zoom 通話メモのワークフローを作成する方法
- オートメーションと AI スタジオのために Zoom の文字起こしを使用してください。
- Asana for Jira Cloud のよくある質問をご覧ください。
- Chrome拡張機能+ Asana
- Zendeskとの連携
- ウェブフォームとAsana
- Outlook カレンダーと Asana
- Salesforce と Asana を連携してください。
- Splunk + Asana
- ChatGPT で Asana アプリを使う
- ServiceNow と Asana
- Asana 製の Microsoft 365 連携機能を使うための権限を有効にする
- Asana for Tableau との連携
- Asana for Jira Cloud
- API
- Asana for Outlook アドイン
- Slack と Asana
- AI スタジオのクレジット最適化
- AI スタジオで言葉をワークフローに変換しましょう。
- AI スタジオ Plus
- Asana AIとともに、もっとスマートに
- スマートワークフローを適切なデータソースに接続してください。
- AI スタジオに関する FAQ
- AIスタジオでの説明書作成
- 管理者向け AI スタジオガイド
- AI スタジオでプロンプトを構成する方法
- AI スタジオのトラブルシューティング
- AI スタジオ - ヒューマン イン ザ ループ
- AI スタジオの構築済み AI ルール
- AI スタジオを使ったスマートワークフローの作成
- 「AI を使用」変数の仕組み
- Asana AIスタジオのご紹介
- AI スタジオのモデル
- AI スタジオのアドオンと料金について
- アクセスと権限
- SCIM を使用して Okta で Asana の役割を設定する
- 有料プランの認証およびアクセス管理オプション
- Asana アカウントを分離する方法
- カスタムロールを使用したロールベースアクセス制御 (RBAC)
- Asana EUデータセンター
- 企業向け暗号化キー管理(EKM)
- 二要素認証の義務化
- eDiscoveryリソースセンター
- サービスアカウント
- HIPAAコンプライアンス
- 二要素認証
- プライバシーとセキュリティ
- アカウント
- SAML グループマッピングと SCIM の連携を実行してください。
- 管理者コンソールでパスワード設定を管理してください。
- Asanaとグローバルトレードコンプライアンス
- ライセンスの SAML グループマッピングを設定してください。
- 複数のアカウントとマージ
- Asana アカウントを削除する
- Asanaアカウントのメールポリシー
- データリテンションポリシー
- アクセス許可管理アドオン
- FedRAMP コンプライアンスを遵守してください。
- コンプライアンス管理アドオン
- Asana で IP アドレスの許可リストを設定してください。
- モバイルアプリのセキュリティ権限
- ゲストの自動削除
- グローバル認証設定
- SCIM を使用したユーザーのプロビジョニングとプロビジョンの解除
- 作業項目の管理者権限を申請しています
- プロフィールフィールドの編集可否管理
- Enterprise組織のSecureAuth
- アプリの管理と連携
- Asana日本データセンター
- 管理者によるセキュリティコントロール
- Asana の IP アドレス範囲とホスト名
- Asana のデータレジデンシー
- 複数組織の展開
- SCIM を使用した Microsoft Entra ID での Asana の役割のセットアップ
- 管理者コンソールへのアクセス方法
- Asana の管理者と特権管理者
- ディビジョンのセキュリティと請求
- シンガポールGST
- 南アフリカの付加価値税
- 韓国のVAT （付加価値税）
- スイスVAT
- 米国売上税
- イギリスのVAT
- Asanaのプランをアップグレードまたは変更する
- 手動で請求された顧客
- オーストラリアGST
- RBIの規制に伴うインドでの自動支払いに関する変更
- EU VAT
- アイスランドVAT
- インドネシアVAT
- ニュージーランドGST
- ノルウェーVAT
- MXNおよびBRL通貨によるお支払い
- CADおよびKRW通貨によるお支払い
- 請求ページにアクセスする
- VAT/GSTと売上税
- お支払い情報と請求書
- 管理者コンソールの請求設定
- 請求
- サブスクリプションの管理とアップグレード
- フィリピンVAT
- カナダの GST / HST、QST、および州売上税
- Asana プランのキャンセル方法
Salesforce AppExchange の Asana (廃止予定)
ノート
2026年 2月 27日をもって、Salesforce の AppExchange マーケットプレイス掲載の Asana アプリは廃止され、マーケットプレイスから削除されます。今後は、ネイティブの「Salesforce in Asana」アプリをご利用ください。廃止について詳しくはこちらをご覧ください。
Asana Enterprise と Asana Enterprise+ プラン、および旧プランの Business、旧 Enterprise で利用できます。詳しくは料金ページをご覧ください。
Asana for Salesforce を使用すれば、セールスチームは営業サイクル全体を通して他の部門横断チームメンバーとコラボレーションできます。この記事では、Asana と Salesforce 間のオートメーションの設定方法について説明します。
Asana プロジェクトの自動作成をセットアップする
プロジェクトの自動作成をセットアップするには、次のことを行います。
- 左上の「アプリ」ピッカーを開き、「Asana」と入力します。
- 「設定」をクリックします。
- ステージ、Asana チーム、Asana カスタムテンプレートを選択して、プロジェクトの自動作成を設定します。
- 「Save (保存)」をクリックします。
プロジェクトテンプレートの作成方法をご紹介します。
たとえば、「提案 / 見積もり」ステージと「法務チーム」を選択した場合、商談が「提案 / 見積もり」ステージに移動すると、選択したカスタムテンプレートを使用して法務チーム内にプロジェクトが作成されます。
フロービルダーを使用してオートメーションを構築する
フロービルダーを使用して Asana と Salesforce 間の自動ワークフローを設定し、Asana の仕事リクエストを自動化します。フロービルダーを使用すると、Asana でタスクとプロジェクトの作成を自動的にトリガーできます。
新しいプロセスを設定するには、次のことを行います。
- Salesforce のフロービルダーを開きます。
- 「New (新規)」をクリックします。
- 「プロセス名」と「API 名」のフィールドに入力します。
- オブジェクトが変更されたときにプロセスを実行するには、「プロセスを開始するタイミング」フィールドで「レコードが変更されたとき」を選択します。
- 「Save (保存)」をクリックします。
次の手順に従います。
- プロセスを開始するオブジェクトを選択します。たとえば、商談、キャンペーン、カスタムオブジェクトなどがあります。
- プロセスを進めるかどうかを判断するための条件を追加します。
- 実行するアクションを選択します。たとえば、Asana でプロジェクトやタスクを作成するなどです。
たとえば、下の画像では、オブジェクトは「商談」です。アクションを実行する条件は、3 つの条件が満たされた場合です。商談が「認定」「ニーズ分析」「価値提案」のいずれかのステージにある場合、アクションがトリガーされます。このアクションでは、Asana タスクを作成するか、Asana プロジェクトを作成するかを選択できます。
アクションとして「Asana プロジェクトを作成」を選択する場合は、「値」フィールドにプロジェクト ID とチーム ID を貼り付ける必要があります。
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プロセスオートメーションの例
セールスチームおよびアフターセールス / 導入支援チーム間の引き継ぎを自動化
取引成立後は、セールスチームとアフターセールスチーム間の引き継ぎを合理化できます。これにより、手作業を減らし、セールスチームは、販売成立後の導入作業の進捗状況を Salesforce の適切なコンテキスト内で確認できます。
セールスチームとサポートチームのコラボレーションを実現
セールスチームは、Salesforce を離れることなく、サポートチームにサポートを依頼できます。
セールスチームは、Salesforce の適切なコンテキスト内 (特定の Salesforce の商談など) で Asana タスクの進捗を追跡できるようになります。
この記事は AI によって翻訳されています。
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