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Salesforce AppExchange 中的 Asana (已棄用)

在本文中

設定自動 Asana 專案建立
使用流程產生器建立自動化
流程自動化範例

注意
2026 年 2 月 27 日， Salesforce AppExchange 市集中的 Asana 應用程式將被棄用並從市集中移除。客戶應該使用原生「在 Asana 中的 Salesforce」應用程式。深入瞭解有關棄用的資訊。

可在 Asana Enterprise 版和 Enterprise+ 版，以及舊版層級 Business 版和舊版 Enterprise 版上使用。如需詳細資訊，請前往定價頁面。

Asana for Salesforce 可協助您的銷售團隊在整個銷售週期中與跨職能團隊成員彼此協作。本文涵蓋如何在 Asana 和 Salesforce 之間設定自動化。

設定自動 Asana 專案建立

automatic project creation

若要設定自動專案建立：

前往左上角的應用程式選擇工具，並輸入 Asana
點選設定
選擇階段、Asana 團隊和Asana 自訂範本，以編輯自動化專案建立。
點選「儲存」

注意
瞭解如何建立專案範本。

例如，如果您選擇了提案/報價階段和法務團隊。當機會進入提案/報價階段時，將使用您選擇的自訂範本在法務團隊中建立專案。

使用流程產生器建立自動化

使用流程產生器在 Asana 和 Salesforce 之間設定自動化工作流程，並將任何 Asana 工作請求自動化。藉助流程產生器，您可以在 Asana 中自動觸發任務和專案的建立。

process builder set up

若要設定新流程：

前往 Salesforce 中的流程產生器
按一下新增
填寫流程名稱和應用程式開發介面 (API) 名稱欄位
若要在物件變更時執行流程，請選擇「流程開始時」欄位的「記錄變更」
點選「儲存」

objects

從此處：

選擇啟動流程的物件，例如機會、行銷活動或自訂物件等。
新增條件，以確定流程是否繼續。
選擇要執行的動作。這將在 Asana 中建立專案或任務。

例如，在下圖中，物件是一個機會。執行動作的條件是當滿足條件時，且有三個條件。當機會處於資格、需求分析或價值主張階段時，將觸發動作。此動作可以建立 Asana任務或建立 Asana 專案。

process builder example

value id

若您選擇建立 Asana 專案作為動作，則需要在「值」欄位中貼上專案 ID 和團隊 ID。

注意
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流程自動化範例

將銷售和售後/實作團隊之間的交接自動化

交易完成後，您可以簡化銷售和售後團隊之間的交接，減少手動工作，並讓銷售團隊在 Salesforce 中對售後實作進度進行情境可視化。

automate

啟用銷售和支援團隊之間的協作

銷售團隊無需離開 Salesforce，即可向支援團隊請求協助。

new asana task

銷售團隊可在 Salesforce 的正確情境中 (例如：特定 Salesforce 機會) 追蹤 Asana 任務進度。

track progress

注意
This article has been AI-translated.
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