主題
- 如何透過應用程式開發介面 (API) 將所有時間輸入資料從 Asana 匯出為 CSV
- 規則整合和小工具
- HubSpot 規則整合
- 適用於生產力和溝通的規則整合
- PagerDuty 規則整合
- 雲端儲存和檔案共用的規則整合
- 規則中的條件和分支
- 工作流程產生器
- 表單自訂
- 篩選及排序自訂欄位
- 與表單提交者的電子郵件溝通
- 相依性類型
- 綁定
- 分享表單
- 執行規則動作
- 將綁定套用至專案
- 請設定規則權限
- 公式自訂欄位
- 自訂欄位
- 手動觸發規則
- 請使用 ID 自訂欄位。
- 表單中的字段映射
- 管理專案範本儀表板
- 請在規則中設定日期
- 套件管理和權限
- 綁定常見問題
- 觸發規則
- 請查看規則執行歷史記錄
- 全域欄位的管理儀表板
- 參考自訂欄位
- 自訂欄位類型和限制
- 自動變換依存任務的日期
- 請使用規則中的變數。
- 表單
- 專案範本
- 狀態更新範本
- 任務範本
- 在 Asana 中的時間追蹤
- 規則
- 任務相依性
- 核准
- Claude 中的 Asana 應用程式
- 將時間追蹤資料從 Everhour 遷移至 Asana
- Asana 與 Meta 推出的工作空間
- Asana for Adobe Creative Cloud
- Vimeo 與 Asana
- Jira Data Center 常見問題
- Jira 資料中心
- 合規性管理：應用程式開發介面 (API) 與整合支援
- Instagantt 和 Asana
- 使用 Google 智慧型方塊
- Google 日歷 + Asana
- 行事曆與Asana
- GitHub與Asana整合
- Google表單與Asana
- Google 和 Asana
- Google試算表與Asana
- 整合 Power BI
- 在 Asana 中的 Zoom 會議
- Asana for Gmail 附加元件
- Microsoft Teams與Asana整合
- 使用 Zapier 和 Asana
- Wufoo與Asana
- 使用 Tray.io 與 Asana
- 使用 AI Studio 建立 Zoom 通話筆記工作流程
- 自動化和 AI Studio 的 Zoom 轉錄文字
- 請參閱 Asana for Jira Cloud 常見問題
- 使用 Chrome 擴充功能與 Asana
- Zendesk整合
- 網頁表單與Asana
- Outlook行事曆與Asana
- 在 Asana 中整合 Salesforce
- Splunk + Asana
- ChatGPT 中的 Asana 應用程式
- ServiceNow 與 Asana
- 啟用 Asana 內建整合和 Microsoft 365 整合的權限
- Asana for Tableau 整合
- Asana for Jira Cloud
- 應用程式開發介面 (API)
- Asana for Outlook 附加元件
- Slack 與 Asana
- 存取和權限
- 使用 SCIM 在 Okta 中設定 Asana 角色
- 付費方案的驗證和存取管理選項
- 如何分離 Asana 帳戶
- 具有自訂角色的角色型存取控制 (RBAC)
- Asana歐盟資料中心
- 企業金鑰管理(EKM)
- 實施雙因素驗證
- eDiscovery資源中心
- 服務帳戶
- HIPAA合規性
- 雙因素驗證
- 隱私與安全
- 帳戶
- 請使用 SAML 群組對應和 SCIM 互動。
- 在系統管理主控台中管理密碼設定
- Asana和全球貿易合規
- 設定授權的 SAML 群組對應
- 多個帳戶和合併
- 刪除您的 Asana 帳戶
- Asana帳戶電子郵件政策
- 資料維繫政策
- 權限管理附加元件
- 遵守 FedRAMP 規範
- 合規管理附加元件
- 在 Asana 中允許 IP 清單
- 行動應用程式安全權限
- 自動移除訪客
- 全域驗證設定
- 使用 SCIM 佈建及取消佈建
- 對工作項目申請系統管理員權限
- 個人資料欄位可編輯性控制項
- 適用於Enterprise版組織的SecureAuth
- 應用程式管理和整合
- Asana日本資料中心
- 系統管理員安全控制項
- Asana IP 位址範圍和主機名稱
- Asana 的資料儲存
- 多組織部署
- 使用 SCIM 在 Microsoft Entra ID 中設定 Asana 角色
- 如何存取系統管理主控台
- Asana 中的系統管理員和超級管理員角色
Salesforce AppExchange 中的 Asana (已棄用)
注意
2026 年 2 月 27 日， Salesforce AppExchange 市集中的 Asana 應用程式將被棄用並從市集中移除。客戶應該使用原生「在 Asana 中的 Salesforce」應用程式。深入瞭解有關棄用的資訊。
可在 Asana Enterprise 版和 Enterprise+ 版，以及舊版層級 Business 版和舊版 Enterprise 版上使用。如需詳細資訊，請前往定價頁面。
Asana for Salesforce 可協助您的銷售團隊在整個銷售週期中與跨職能團隊成員彼此協作。本文涵蓋如何在 Asana 和 Salesforce 之間設定自動化。
設定自動 Asana 專案建立
若要設定自動專案建立：
- 前往左上角的應用程式選擇工具，並輸入 Asana
- 點選設定
- 選擇階段、Asana 團隊和Asana 自訂範本，以編輯自動化專案建立。
- 點選「儲存」
瞭解如何建立專案範本。
例如，如果您選擇了提案/報價階段和法務團隊。當機會進入提案/報價階段時，將使用您選擇的自訂範本在法務團隊中建立專案。
使用流程產生器建立自動化
使用流程產生器在 Asana 和 Salesforce 之間設定自動化工作流程，並將任何 Asana 工作請求自動化。藉助流程產生器，您可以在 Asana 中自動觸發任務和專案的建立。
若要設定新流程：
- 前往 Salesforce 中的流程產生器
- 按一下新增
- 填寫流程名稱和應用程式開發介面 (API) 名稱欄位
- 若要在物件變更時執行流程，請選擇「流程開始時」欄位的「記錄變更」
- 點選「儲存」
從此處：
- 選擇啟動流程的物件，例如機會、行銷活動或自訂物件等。
- 新增條件，以確定流程是否繼續。
- 選擇要執行的動作。這將在 Asana 中建立專案或任務。
例如，在下圖中，物件是一個機會。執行動作的條件是當滿足條件時，且有三個條件。當機會處於資格、需求分析或價值主張階段時，將觸發動作。此動作可以建立 Asana任務或建立 Asana 專案。
流程自動化範例
將銷售和售後/實作團隊之間的交接自動化
交易完成後，您可以簡化銷售和售後團隊之間的交接，減少手動工作，並讓銷售團隊在 Salesforce 中對售後實作進度進行情境可視化。
啟用銷售和支援團隊之間的協作
銷售團隊無需離開 Salesforce，即可向支援團隊請求協助。
銷售團隊可在 Salesforce 的正確情境中 (例如：特定 Salesforce 機會) 追蹤 Asana 任務進度。
This article has been AI-translated.
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