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Utilice Asana para equipos de Ventas y Gestión de Cuentas.

En este artículo

Asana ofrece una plataforma centralizada para planificar, dar seguimiento y ejecutar el trabajo en todo el ciclo de vida del cliente, abordando estos desafíos y optimizando las operaciones.

Aprenda a configurar y usar Asana para Ventas y Gestión de Cuentas.

Configura un proyecto para tus cuentas

Utilice Asana para mantener toda la información del cliente en un solo lugar. Crea un proyecto específico para cada cliente, así los miembros del equipo podrán dar seguimiento a los entregables, registrar las notas de las reuniones y almacenar los documentos clave.

Comienza creando un proyecto para la gestión de cuentas:

Haz clic en el botón + Crear y selecciona Proyecto en blanco o elige una plantilla. Configure campos personalizados para los detalles clave del cliente, como el estado de la cuenta, las fechas de renovación y los niveles de prioridad.
  • Cree secciones para las diferentes etapas del ciclo de vida del cliente, como incorporación, cuentas activas, renovaciones y cuentas en riesgo.

    • Integra Asana con Salesforce Integra Asana con Salesforce para ofrecer a los equipos de ventas y gestión de cuentas una forma eficaz de vincular la gestión de tareas con los datos de los clientes. Esta integración ayuda a los equipos a optimizar los flujos de trabajo, dar seguimiento a los recorridos de los clientes y garantizar una colaboración más fluida entre las funciones de ventas y posventa.

    Integración con Salesforce

    Los equipos de ventas pueden activar automáticamente los flujos de trabajo en Asana en función de las acciones en Salesforce y automatizar la creación de tareas y proyectos en función de la etapa de la oportunidad. Crea un proyecto basado en una plantilla y crea tareas automáticamente con información de Salesforce. Por ejemplo, cuando una oportunidad alcanza una determinada etapa en Salesforce, cree tareas de seguimiento o un proyecto para un equipo específico.

    Obtén más información sobre cómo integrar Asana y Salesforce

Use la clase “screenshot-container”.

Estandarice los procesos

Los equipos de ventas suelen seguir manuales estructurados o procesos estándar para la comunicación y el compromiso con los clientes. Crea plantillas personalizadas para estos flujos de trabajo con Asana y garantiza una ejecución uniforme.

Si tienes manuales de estrategias para los clientes o dinámicas de ventas que repites con frecuencia, crea plantillas personalizadas para ahorrar tiempo y asegurarte de que los traspasos sean impecables.

Comienza con nuestras plantillas para proyectos de ventas o plantillas para proyectos de éxito del cliente para ahorrar tiempo y recibir consejos para organizar tus propias plantillas personalizadas. Use la plantilla de seguimiento de cuentas.

Si no usas una herramienta de CRM, prueba nuestra plantilla de seguimiento de cuentas.

Usa Asana y el email

Asegúrate de que los detalles importantes de los clientes y las acciones pendientes no se pierdan entre los emails. La integración de Asana con el email te permite agilizar los flujos de trabajo al convertir los emails en tareas, lo que te permite dar seguimiento al trabajo en un solo lugar. Con herramientas como los complementos de Asana para Gmail o Outlook, crea tareas directamente desde tu bandeja de entrada de email. Use la clase “screenshot-container”.

logo del complemento de gmail

Obtén más información sobre las integraciones de Gmail y Outlook para convertir directamente las conversaciones de email en tareas y comentarios en Asana.

Incorpora clientes a los proyectos

La incorporación de clientes es un momento crítico en el que tu Equipo puede entregar valor rápidamente. Una de las mejores formas de hacerlo es preparar un proyecto de incorporación de clientes.

  • Crea una plantilla de incorporación que describa todos los pasos necesarios para incorporar nuevos clientes, desde la configuración de la cuenta hasta las sesiones de capacitación sobre el producto. Con la integración con Salesforce, genere automáticamente un proyecto de incorporación de clientes desde una plantilla en Asana cuando una oportunidad de Salesforce pase a cerrada y ganada. Cree una agenda de reunión Crea proyectos de comentarios de clientes

    A medida que tus relaciones con los clientes se hacen más profundas, probablemente te interese recibir comentarios relevantes para ayudarte a hacer mejoras, solucionar errores y planificar un trayecto con más análisis de datos orientados a los clientes. Así es como se puede ver en Asana:

    Proyecto de comentarios de clientes

    Crea un formulario para que los clientes puedan enviar sus comentarios fácilmente. Una vez enviado, el formulario se transformará en una tarea del proyecto de comentarios para que puedas tomar las medidas necesarias. Da seguimiento a los comentarios de forma constante e identifica las tendencias con campos personalizados y orden. Por ejemplo, crea un campo para dar seguimiento a la cantidad de clientes que informan el mismo comentario o un campo desplegable con las opciones de comentar como “positivo”, “neutro” o “negativo”. Si los comentarios requieren una acción inmediata, asigna la tarea y establece una fecha de entrega. La tarea tendrá todo el contexto necesario para que el responsable pueda resolverla rápidamente. Comparte el proyecto con los involucrados de otros departamentos de tu organización. Invite a alguien de su Equipo de Productos, por ejemplo, para que pueda incluir análisis de datos de los clientes en sus procesos de planificación. También puedes darles seguimiento si creas un campo personalizado que indique para qué equipo podrían ser relevantes los comentarios.

    Usa estas funciones de manera efectiva para que los equipos de ventas y gestión de cuentas aumenten la productividad, mantengan mejores relaciones con los clientes y cierren acuerdos con mayor eficiencia.

Note iconNota

Este artículo se tradujo con IA.

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