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- ServiceNow y Asana
- Activación de permisos para las Integraciones creadas por Asana y de Microsoft 365
- Integración de Asana para Tableau
- Asana para Jira Cloud
- API
- Complemento de Asana para Outlook
- Aplicación de Asana en Claude
- Slack y Asana
- Comienza a usar los objetivos de Asana
- Tipos y plantillas de objetivos
- Progreso, estado y cómo conectar el trabajo a los objetivos
- Mapa de estrategia de los objetivos
- Escribe objetivos magníficos gracias a la función Objetivos de Asana.
- Preguntas frecuentes sobre los objetivos de Asana
- Visualiza y filtra tus objetivos.
- Pondera los objetivos.
- El proceso de seguimiento de objetivos con Asana Goals
- Lidera el proceso de gestión de objetivos de tu organización con la función Objetivos de Asana.
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- Mantén la privacidad y comparte el portafolio.
- Preguntas frecuentes sobre los portafolios
- Exporta el portafolio a PowerPoint.
- Comparte el acceso a los proyectos con un portafolio.
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- Enviar tareas por email a Asana
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- Cómo estructurar una indicación en AI Studio
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- Reglas de IA predefinidas de AI Studio
- Crea flujos de trabajo inteligentes con AI Studio
- Cómo funciona la variable Usar IA
- Introducción a Asana AI Studio
- Modelos de AI Studio
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- Configurar roles de Asana en Okta con SCIM
- Opciones de gestión de acceso y autenticación para planes de pago
- Cómo separar cuentas de Asana
- Control de acceso basado en roles (RBAC) con roles personalizados
- Centro de datos en Asana en la UE
- Gestión de claves para empresas (EKM)
- Autenticación de dos factores obligatoria
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- Cuentas de servicio
- Cumplimiento de la Ley HIPAA
- Autentificación de dos factores
- Privacidad y seguridad
- Cuentas
- Asigne grupos SAML e interactúe con SCIM.
- Gestiona los ajustes de las contraseñas en la Consola del administrador.
- Asana y el cumplimiento de las normas comerciales mundiales
- Configure la asignación de grupos SAML para licencias.
- Múltiples cuentas y fusión
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- Política de emails de tu cuenta de Asana
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- Cómo funcionan los espacios de trabajo
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- Guía para la migración de datos
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- Gestión de dominios de email para organizaciones de Asana
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- Singapore GST
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- Cómo actualizar o cambiar tu plan de Asana
- Agregar métodos de pago para clientes facturados manualmente
- GST de Australia
- Cambios en los pagos automáticos en India debido a las regulaciones del Banco de la Reserva de la India (RBI)
- IVA en la UE
- IVA en Islandia
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- Pagos en CAD y KRW
- Acceder a tu página de facturación
- IVA/GST e impuesto sobre las ventas
- Métodos de pago y facturas
- Ajustes de facturación en la Consola del administrador
- Gestión de suscripciones y actualizaciones
- IVA de Filipinas
- Impuestos GST/HST, QST e impuestos provinciales sobre las ventas de Canadá
- Cómo cancelar tu plan de Asana
- Facturación
- Más información sobre las funciones de Asana Legacy Enterprise
- Más información sobre las características de Asana Premium
- Descubre las funciones de Asana Business
- Gestiona tu creciente suscripción a Asana
- Divisiones
- Descubre las funciones de Conceptos avanzados de Asana
- Más información sobre las funciones de Asana Starter
- Modifica tu plan de Asana
- Detalles del plan Asana Personal
- Asana para organizaciones sin fines de lucro
- Suscripciones y precios de Asana
- Precios y compras
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- Integraciones obsoletas
- Solución de problemas del navegador y de conectividad
- Elimine accidentalmente
- Seguridad y permisos
- Crea tareas y subtareas
- Conoce los conceptos básicos del Foro de Asana
- Descontinúa los espacios de proyectos personales.
- Preguntas frecuentes sobre la Integración con Salesforce AppExchange – finalmente.
- Preguntas frecuentes sobre la certificación de Asana
- Navegación y visualización
- ¿Cómo puedo recibir asistencia de Asana?
- Recuperar tareas, proyectos y mucho más que se hayan eliminado
- Preguntas frecuentes sobre la actualización de los permisos de automatización
Vistas del portafolio
Disponible en los planes Asana Advanced, Asana Enterprise y Enterprise+, así como en los planes anteriores Business y Legacy Enterprise.
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Los portafolios te permiten organizar y ver los proyectos relacionados en un solo lugar. En este artículo, nos centraremos en cómo puedes personalizar la vista de portafolio para dar seguimiento al progreso de los proyectos de manera eficiente. Aprenderás a aplicar filtros, ordenar y gestionar campos personalizados, ver hitos y usar el cronograma del portafolio.
Artículos relacionados
- Descripción general de los portafolios
- Privacidad y uso compartido de los portafolios
- Progreso e informes de los portafolios
- Preguntas frecuentes sobre los portafolios
Vista de lista del portafolio
La vista de lista del portafolio muestra una lista de los proyectos y portafolios dentro del portafolio principal. Desde la vista de lista puedes ver el encargado, la prioridad, las acumulaciones, el estado, la fecha de entrega y el progreso de las tareas o los hitos de cada elemento.
Campos personalizados
Agregar campos personalizados a tu portafolio te permitirá generar informes sobre los datos a nivel de proyecto y te ayudará a dar seguimiento al progreso de tu trabajo. Puedes agregar, ocultar o eliminar campos personalizados de tu **portafolio**.
Haz clic en el menú Personalizar para agregar y gestionar tus campos personalizados o haz clic en el botón + junto al último campo personalizado para agregar uno nuevo. Puedes ocultar los campos personalizados si haces clic en la flecha desplegable que se encuentra junto al título del campo personalizado y seleccionas **Ocultar columna** o eliminarlos si haces clic en **Eliminar campo del portafolio**.
Hitos
Los hitos muestran eventos clave y trazan movimientos futuros en el plan del proyecto. Actúan como señales a lo largo de tu proyecto y te ayudan a garantizar que te mantengas al día.
Para ver los hitos, haz clic en Opciones, selecciona Mostrar/ocultar columnas y activa la opción Progreso de los hitos.
Puede mostrarse un máximo de 12 hitos en tu vista de portafolio; si hay más, la lista se corta.
Filtrar, ordenar y agrupar por
Filtrar y ordenar son formas efectivas de encontrar rápidamente la información que necesitas al organizarla de manera significativa.
Color
Para cambiar la vista de tu portafolio:
- Haz clic en Filtrar u Ordenar para aplicar un filtro único.
- Elige entre tareas e hitos según el tipo de progreso que quieras visualizar.
- Haz clic en el ícono de los tres puntos y selecciona Guardar diseño como predeterminado.
Si hay una forma específica en la que tú y tu equipo prefieren ordenar los portafolios, puedes guardarla como vista predeterminada para todos.
Color
Ordenar por campos personalizados
Con el botón Ordenar en la vista de proyecto, puedes ordenar por una variedad de opciones de campos personalizados. Puedes categorizar, priorizar y ordenar en función de tus necesidades particulares.
Color
Ordenar y filtrar por múltiples criterios
Gracias a los filtros y las clasificaciones múltiples, puedes crear vistas personalizadas de los portafolios, que te permitirán gestionar, supervisar y generar Informes sobre el trabajo a gran escala.
Filtros múltiples
Puedes aplicar hasta 10 filtros a la vez en la vista de lista de tu portafolio y puedes usar los siguientes filtros:
- Estado
- Equipo
- encargado
- Campo personalizado de selección múltiple
- Campo personalizado de selección única
- Campo personalizado de personas
- Fecha de inicio/fecha de entrega
- Campo personalizado de fecha
- Objetivos
Orden múltiple
Puedes aplicar hasta 10 ordenes a la vez en la vista de lista de tu portafolio y puedes usar los siguientes tipos:
- Nombre
- Estado
- Encargado
- Fecha de inicio/entrega
- Duración
- Tiempo restante
- Prioridad
- Campo personalizado de selección múltiple
- Campo personalizado de selección única
- Campo personalizado de personas
- Campo personalizado de fecha
- Objetivos
Agrupar por
La función Agrupar por te permite agrupar los portafolios por campos específicos, como encargado, estado y fecha de entrega.
Cronograma del portafolio
El cronograma del portafolio te permite visualizar, compartir, gestionar y editar el modo en que las iniciativas se ordenan en secuencia para poder utilizar mejor tus recursos y cumplir con las fechas límite. Con una vista de cronograma respaldada por cuadrículas, mayor capacidad productiva de los elementos y opciones de filtrado y orden, puedes dar seguimiento y ajustar mejor los cronogramas de los proyectos mientras mantienes una visibilidad clara del progreso de tu portafolio. Ten en cuenta que las tareas de un proyecto no son visibles en la vista de cronograma del portafolio, pero los hitos del proyecto sí aparecen. Consulta la captura de pantalla en la siguiente sección para obtener un ejemplo visual.
Acceder al cronograma de tu portafolio
Para acceder al cronograma del portafolio, haz clic en la pestaña Cronograma dentro del portafolio.
La vista de cronograma del portafolio incluye lo siguiente:
- Cronograma respaldado por cuadrícula para una mejor organización visual
- Mayor capacidad productiva para mostrar hasta 1500 elementos
- Capacidades de filtrado múltiple y ordenación
- Barra de herramientas mejorada para una mejor navegación y control
Cronograma con cuadrícula
El nuevo cronograma con cuadrícula proporciona una vista más estructurada de los elementos de tu portafolio. Esta mejora facilita lo siguiente:
- Organizar proyectos e iniciativas en períodos de tiempo específicos
- Visualizar las duraciones y dependencias de los proyectos
- Navegar entre los elementos con mayor precisión
Aumento del límite de elementos
El cronograma del portafolio admite hasta 1500 elementos, lo que te permite:
- Dar seguimiento a más proyectos dentro de un solo portafolio.
- Mantener una visibilidad integral en iniciativas más grandes.
- Reducir la necesidad de dividir los portafolios debido a las limitaciones de tamaño.
Múltiples filtros y orden
Aplica varios filtros y ordena los elementos de forma simultánea para personalizar la vista de cronograma:
- Haz clic en Filtrar en la barra de herramientas para aplicar varios criterios.
- Usa Ordenar para organizar los elementos por varios atributos.
- Combina diferentes filtros y ordenes para crear vistas precisas de tu portafolio.
barra de herramientas mejorada
La barra de herramientas mejorada proporciona acceso rápido a:
- Controles de la vista de cronograma
- Opciones para filtrar y ordenar
- Preferencias de visualización
- Ajustes de personalización de la vista
Usa la barra de herramientas del portafolio para lo siguiente:
- Filtrar los proyectos por día.
- Filtrar tu vista por día, semana, mes, trimestre, semestre o año.
- Definir los colores o elegir campos personalizados con un color específico.
Objetivos conectados en la vista de lista del portafolio
Puedes ver los objetivos conectados dentro de la vista de lista de un portafolio. La columna Objetivos conectados muestra los objetivos conectados al trabajo en el portafolio, lo que aumenta la visibilidad de las relaciones entre el trabajo y los objetivos.
Desde la vista de lista del portafolio, puedes hacer lo siguiente:
- Ver los objetivos conectados.
- Agregar objetivos existentes a un elemento específico del portafolio.
- Crear objetivos nuevos desde la vista de lista.
Ver objetivos conectados
Para ver los objetivos conectados:
- Abre tu portafolio en la vista de lista y haz clic en el menú Personalizar.
- Haz clic en Mostrar más campos.
- Activa el campo Objetivos conectados.
- El campo de objetivos conectados ahora será visible en la vista de lista.
Agregar objetivos conectados
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Para agregar objetivos existentes:
- Haz clic en el campo Objetivos conectados.
- Para elegir un objetivo existente, desplázate por la lista emergente o comienza a escribir el nombre del objetivo en el campo.
- Haz clic en el objetivo existente para agregarlo como un objetivo conectado.
Crear un nuevo objetivo
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Para crear un objetivo nuevo desde el campo de objetivos conectados:
- Haz clic en el campo Objetivos conectados.
- Haz clic en + Crear nuevo objetivo en la parte inferior del menú emergente.
Nota
Este artículo se tradujo con IA.
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