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ポートフォリオビュー

この記事の内容

Asana Advanced、Enterprise、Enterprise+ ティア、および 旧ティア Business と旧 Enterprise。

詳しくは、料金ページをご覧ください。

ポートフォリオを使用すると、関連するプロジェクトを 1 か所にまとめて整理し、表示できます。この記事では、ポートフォリオビューをカスタマイズして、プロジェクトの進捗状況を効率的に追跡する方法をご紹介します。フィルターの適用、カスタムフィールドのソートと管理、マイルストーンの表示、ポートフォリオタイムラインの使用について説明します。

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ポートフォリオのリストビュー

ポートフォリオのリストビューには、メインポートフォリオ内のプロジェクトとポートフォリオのリストが表示されます。リストビューでは、各オブジェクトのオーナー、優先度、集計、ステータス、期日、タスクまたはマイルストーンの進捗状況を確認できます。

カスタムフィールド

ポートフォリオにカスタムフィールドを追加すると、プロジェクトレベルのデータをレポートでき、仕事の進捗を追跡しやすくなります。ポートフォリオからカスタムフィールドを追加、非表示、または削除できます。

「カスタマイズ」メニューをクリックしてカスタムフィールドを追加および管理するか、最後のカスタムフィールドの横にある「+」ボタンをクリックして新しいカスタムフィールドを追加します。カスタムフィールドを非表示にするには、カスタムフィールドのタイトルの横にあるドロップダウンの矢印をクリックして「**列を非表示**」を選択します。カスタムフィールドを削除するには、「**ポートフォリオからフィールドを削除**」をクリックします。

ポートフォリオにカスタムフィールドを追加、非表示、削除する.png

マイルストーン

マイルストーンは、プロジェクト計画においてキーとなるイベントを示し、今後目指すべき方向をマッピングするものです。プロジェクト全体を通じて道標のような役割を果たし、仕事の順調な進捗を保証します。

マイルストーンを表示するには、「オプション」をクリックし、「列を表示 / 非表示」を選択して、「マイルストーンの進捗」をオンにします。

ポートフォリオビューに表示できるマイルストーンは最大 12 件までで、これを超えるとリストの後半部分は表示されません。

絞り込み、ソート、グループ化

フィルターとソートは、必要な情報をわかりやすく整理することで、その情報をすばやく見つけられるようにする効果的な方法です。

ポートフォリオビューを変更するには、次のことを行います。

  1. 「フィルター」または「ソート」をクリックして、1 つのフィルターを適用します。
  2. 表示する進捗タイプとして「タスク」または「マイルストーン」を選択します。
  3. 三点リーダーアイコンをクリックして、「レイアウトをデフォルトとして保存」を選択します。

ポートフォリオのよく使うソート方法がある場合、それを全員のデフォルトビューとして保存できます。

カスタムフィールドでソートする

プロジェクトビューのソートボタンから、さまざまなカスタムフィールドオプションでソートできます。特定のニーズに基づいて、分類、優先順位付け、ソートができます。

マルチフィルターとソート

マルチフィルターとマルチソートを使用してポートフォリオのビューをカスタマイズできます。大きな作業を柔軟かつ効果的に管理、モニタリング、レポートできるようになります。
マルチフィルターとソートの使い方.gif

マルチフィルター

ポートフォリオのリストビューでは、一度に最大 10 個のフィルターを適用できます。次のフィルターを使用できます。

  • ステータス
  • チーム
  • オーナー
  • 複数選択カスタムフィールド
  • 単一選択カスタムフィールド
  • メンバーのカスタムフィールド
  • 開始日/期日
  • 日付カスタムフィールド
  • 目標

マルチソート

ポートフォリオのリストビューでは、一度に最大 10 種類の並べ替えを適用できます。次の並べ替えを使用できます。

  • 名前
  • ステータス
  • オーナー
  • 開始日/期日
  • 期間
  • 残り時間
  • 優先度
  • 複数選択カスタムフィールド
  • 単一選択カスタムフィールド
  • ユーザーカスタムフィールド
  • 日付カスタムフィールド
  • 目標

グループ化

グループ化を使用すると、オーナー、ステータス、期日などのカスタムフィールドでポートフォリオをグループ化できます。

ポートフォリオタイムライン

ポートフォリオタイムラインを使用すると、イニシアチブに取り組む順序を可視化、共有、管理、調整できるため、リソースを最適なかたちで活用し、締め切りを守ることができます。グリッド表示のタイムラインビュー、アイテムのキャパシティの増加、フィルターやソートのオプションにより、ポートフォリオの進捗状況を明確に可視化しながら、プロジェクトのスケジュールを効率的に追跡・調整できます。プロジェクトのタスクはポートフォリオのタイムラインビューに表示されませんが、プロジェクトのマイルストーンは表示されます。以下のセクションのスクリーンショットを参照してください。

ポートフォリオタイムラインへのアクセス

ポートフォリオのタイムラインにアクセスするには、ポートフォリオ内の「タイムライン」タブをクリックします。

ポートフォリオのタイムラインビュー

ポートフォリオのタイムラインビューには以下の機能があります。

  • 組織の見える化を促進するグリッド付きタイムライン
  • 最大 1,500 件のアイテムを表示できるキャパシティの拡大
  • マルチフィルターとソート機能
  • ナビゲーションとコントロールを改善するためのツールバーの強化

グリッド付きタイムライン

新しくなったグリッド付きタイムラインでは、ポートフォリオのアイテムをより体系的に表示できます。この機能強化により、次のことが簡単になります。

  • プロジェクトとイニシアチブを正確な時間間隔に合わせる
  • プロジェクトの期間と依存関係を可視化する
  • アイテム間をより正確に移動する

アイテム数の上限が増加

ポートフォリオのタイムラインでは最大 1,500 件のアイテムをサポートします。これにより、次のことが可能になります。

  • 1 つのポートフォリオでより多くのプロジェクトを管理できる
  • 大規模な取り組みを包括的に可視化できる
  • サイズ制限のためにポートフォリオを分割する必要性を減らせる

マルチフィルターとソート

複数のフィルターやソートを同時に適用して、タイムラインビューをカスタマイズできます。

  • ツールバーの「フィルター」をクリックして、複数の条件を適用します。
  • 「ソート」を使用して、さまざまな属性でアイテムを整理します。
  • さまざまなフィルターとソートを組み合わせて、ポートフォリオの正確なビューを作成します。

ツールバーの強化

改善されたツールバーからは、以下にすばやくアクセスできます。

  • タイムラインビューのコントロール
  • フィルターとソートのオプション
  • 表示設定
  • ビューのカスタマイズ設定

ポートフォリオツールバーを使用すると、次のことができます。

  • プロジェクトを日付で絞り込む
  • ビューを日、週、月、四半期、半年、年単位で絞り込む
  • カラーを設定する、または固有のカラー付きカスタムフィールドを選択する

ポートフォリオのリストビューでつながっている目標を確認する

ポートフォリオのリストビューで、つながっている目標を確認できます。「連携済みの目標」列には、ポートフォリオ内の仕事に関連付けられた目標が表示されるため、仕事と目標の関係が可視化されます。

ポートフォリオのリストビューでは、次のことができます。

  • つながっている目標を表示する
  • 特定のポートフォリオアイテムに既存の目標を追加する
  • リストビューから新しい目標を作成する

つながっている目標を確認する

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つながっている目標を表示するには、次のことを行います。

  1. ポートフォリオを開き、「カスタマイズ」メニューをクリックします
  2. 「カスタムフィールドを表示」をクリックします
  3. 「リンクされた目標」カスタムフィールドのスイッチをオンにします
  4. これで、リンクされた目標カスタムフィールドがリストビューに表示されます

つながっている目標を追加する

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既存の目標を追加するには、次のことを行います。

  1. 「連携済みの目標」カスタムフィールドをクリックします。
  2. ポップアップリストをスクロールして既存の目標を選択するか、カスタムフィールドに目標名を入力します。
  3. 既存の目標をクリックして、連携済みの目標として追加します。

新しい目標を作成する

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「つながっている目標」カスタムフィールドから新しい目標を作成するには、次のことを行います。

  1. 「連携済みの目標」カスタムフィールドをクリックします。
  2. ポップアップメニューの下部にある「+ 新規目標を作成」をクリックします。

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この記事は AI によって翻訳されています。

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