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プロジェクトテンプレート

この記事の内容

プロジェクトテンプレートで標準化されたプロジェクトを作成し、ワークフローを効率化することで、チームにとって時間の大幅な節約になります。Asana プロジェクトテンプレートビルダーでは、自分とチームのプロジェクトテンプレートのすべての要素と側面を、一目で見ることができます。

プロジェクトテンプレートでは、再利用可能なカスタムテンプレートの作成により、チームが新しいプロジェクトを瞬時に開始できます。プロジェクトテンプレートの作成方法および使用方法については、「テンプレートの作成と使用」の記事をご覧ください。

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フォーラムで、他のユーザーがどのようにプロジェクトテンプレートを作成し、カスタマイズしているかをご確認ください。

プロジェクトテンプレートを見つける

プロジェクトテンプレートを見つけるには、チームの「リスト」タブに移動し、使用したいテンプレートを選択します。

または、検索バーを使ってテンプレートを検索することもできます。

既存のプロジェクトからプロジェクトテンプレートを作成する

Guests
  1. プロジェクト名の横にある矢印をクリックし、ドロップダウンを表示します。
  2. 「テンプレートとして保存」をクリックします。

ここでプロジェクトテンプレートに名前を付けてチームと共有できます。また、テンプレートのプライバシー設定を、チームに公開する、チームに編集のためのアクセス権を与える、あるいはプロジェクトメンバーのみに公開する非公開に設定することができます。設定が終わったら、「テンプレートを新規作成」をクリックします。

Guests

これでテンプレートが生成され、ニーズに合わせて構築、カスタマイズが可能になります。

Guests

この画面では、テンプレートのデフォルトのタスク、担当者、期日を追加または編集できます。

カスタムテンプレート用にプロジェクトの日程を設定する

プロジェクトテンプレート内の日付は相対的なものです。プロジェクトの開始日または終了日から数えた日数が示されることで、タスクを管理しやすくなります。

プロジェクトテンプレート内の日付は、テンプレートから作成されたプロジェクトの開始日または終了日を基準として、相対的に設定されるようになりました。

日付選択では、プロジェクトテンプレートの作成時に Asana が関連タスクをスケジュールする際の、開始日や終了日が設定できます。この日付選択では相対的な日付 (例: プロジェクト開始の 3 日後) のみが表示されます。

Relative dates


基準となる日付の設定

カスタムプロジェクトテンプレートでタスクのスケジュールを設定する場合、プロジェクトのタイムラインに基づいて相対期日を設定できる、より充実したオプションが用意されています。

プロジェクト開始日の後

Screenshot 2024-04-29 at 11.04 1.png

テンプレートから作成されたプロジェクトの開始日を基準として、タスクの期日が自動的に調整されるように設定する方法。プロジェクトの開始日の前後で任意の日数を指定できます。

プロジェクト期日の前

Screenshot 2024-04-29 at 11.03 2.png

テンプレートから作成されたプロジェクトの期日を基準として、タスクの期日を自動的に調整するように設定する方法。このオプションを使用すると、プロジェクトの期日の前後何日でもタスクを設定できます���

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除外する日付の設定や、週末をスキップする設定もできます。

日付を選択したら、日付選択画面の左下隅にある「時間を追加」をクリックして時間を設定することもできます。この設定に基づき、自動的に締め切り時間とそれに対応した開始時間が設定されます。

相対期日の前後

相対期日の前後は、上記のスケジュールタイプと連動して機能します。カスタムプロジェクトテンプレートでは、相対期日をプロジェクト開始日の前後任意の日数、またはプロジェクト期日の前後任意の日数に設定できます。

Frame 629747.png

テンプレートをカスタマイズする

テンプレートの右側にある「カスタマイズ」メニューでは、テンプレートの調整やカスタマイズができます。

Project content

ここから、カスタムフィールド、フォーム、タスクテンプレート、ルールによるカスタマイズができます。

さらに、任意のフィールドの追加、編集、削除も可能です。タスクの期日とカスタムフィールドを設定したら、プロジェクトテンプレートの左側にある「続行」をクリックします。

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プロジェクトテンプレート内で割り当てられたタスクは担当者のマイタスクに表示されません。

プロジェクトメンバー

チームをプロジェクトテンプレートにまとめて追加すると、メンバーを個別に追加する必要なく、チーム全体がすぐに追加されます。「プロジェクトメンバー」をクリックし、チーム名を入力して「追加」をクリックします。

プロジェクトにおける役割

プロジェクトテンプレートに役割を追加できるようになりました。役割を追加すると、テンプレートを使用した際に適切なチームメイトにタスクを自動で割り当てるプレースホルダーを作成できます。プロジェクトの役割は、Asana Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、および旧プランの Business、旧 Enterprise で利用できます。

プロジェクトテンプレートに役割を追加する方法

Adding project roles

プロジェクトテンプレートに役割を追加するには、まずはプロジェクトテンプレートを新規作成するか、または既存のテンプレートの右上隅の「編集」をクリックします。

Add role

サイドバーの「+ 役割を追加」ボタンをクリックして、プロジェクトの役割を追加するステップを開始します。

Add roles
  1. 「+ 役割を追加」をクリックして、該当する役割名を入力します。たとえば、「プロジェクトマネージャー」や「デザイナー」などです。
  2. 「作成」をクリックして役割名を保存します。

新しいプロジェクトの役割を追加または編集する方法

Edit roles
  1. サイドバーの「プロジェクトの役割」の下に表示される「役割を編集」をクリックします
  2. 「+ 役割を追加」をクリックして新しいプロジェクトの役割を追加します
  3. 既存の役割のいずれかをクリックして編集または変更を加えます

プロジェクトの役割を削除するには、次のことを行います。

Remove roles
  1. 「役割を編集」をクリックします
  2. 削除する役割にカーソルを合わせて、表示される「x」アイコンをクリックし、次に「削除」をクリックします
  3. 「完了」をクリックしてテンプレートに戻ります

プロジェクトの役割を割り当てる方法

Assign roles
  1. テンプレートの編集を終えたら、「完了」をクリックします
  2. 「テンプレートを使用」をクリックして、通常のフローでプロジェクトに名前を付けて、「続行」をクリックします
  3. 次のページでは、プロジェクトの役割ごとに担当者を選択できます。割り当てが完了したら、「プロジェクトへ移動」をクリックします。この手順を「スキップ」することもできますが、それは推奨されません。以下の Asana ヒントを参照してください。
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この手順をスキップすると、後から担当者を追加できないため、担当者フィールドが空白のままになる点にご注意ください。そのため、最初に作成する時点で担当者を追加することをおすすめします。

テンプレートの設定

テンプレート設定では、次のことができます。

  1. テンプレートのタイトルを編集する
  2. テンプレートの説明を追加する
  3. テンプレートにアクセスできるチームを選択する
  4. プライバシー設定を選択する
  5. プロジェクトテンプレートのコラボレーターを選ぶ
  6. プロジェクトをポートフォリオに追加
  7. プロジェクトでの役割を追加
  8. プロジェクト権限を設定する
  9. プロジェクトの依存関係設定を行う

プロジェクトの権限を設定する際は、次の設定から選択できます。

  1. このテンプレートから作成されるプロジェクトのワークフローと外観を変更できるのは誰か
  2. このテンプレートを使って作成されるプロジェクトの共有およびメンバーのアクセス権限の管理ができるのは誰か
  3. このテンプレートから作成されるプロジェクトのフィールド値を更新できるのは誰か
  4. このテンプレートから作成された他のプロジェクトとタスクを共有できるユーザー 
  

テンプレートオーナーは、プロジェクトテンプレートの編集や使用に関するメンバーの権限を管理できます。

Guests
  1. 「編集可能」の権限を持つユーザーは、テンプレート内コンテンツの追加、編集、削除が可能です。
  2. 「使用可能」の権限を持つユーザーは、そのテンプレートを使ってプロジェクトを作成することはできますが、テンプレート内のコンテンツは編集できません。
  3. メンバーには、新しいテンプレートオーナーとしてのアクセス権を付与できます。
  4. また、メンバーをテンプレートメンバーから削除することもできます。

Asana-beta-.png

ビルダーを使用して、ポートフォリオにプロジェクトを追加することもできます。これは、このテンプレートから作成されるすべてのプロジェクトが、選択したポートフォリオに追加されることを意味します。

プロジェクトテンプレートを使用して、プロジェクトを一から作成する

ビルダーを使用して、一からテンプレートを作成することもできます。

  1. プロジェクトを新規作成します。
  2. ワークフローギャラリーからテンプレートを選択します
  3. 「テンプレートを使用する」をクリックする

チームが最初のテンプレートを作成した後は、チームページの「テンプレート」セクションで、テンプレートを一から作成することもできます。

テンプレートを削除する

「チーム」ページを開くと、そのチームのプロジェクトテンプレートを簡単に表示、確認できます。

ここから、テンプレート右上の三点リーダーアイコンをクリックすると、テンプレートを簡単に編集、削除できます。

プロジェクトテンプレートのバンドル機能

Asana Enterprise と Asana Enterprise+ プラン、および旧プランの旧 Enterprise で利用できます。

詳細は料金ページをご確認ください。

ユーザーは、プロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成する際に、「カスタマイズ」メニューを使ってバンドルをプロジェクトテンプレートに追加できます。プロジェクトテンプレートのバンドルを使用すると、プロジェクトが作成された後でも、プロジェクトやワークフローを標準化して管理できます。つまり、以下のことが可能になります。

  • このプロジェクトテンプレートを使用して作成されたプロジェクトには、このバンドルが適用されます。
  • バンドルに加えられた変更は、そのバンドルを使用している他のすべてのプロジェクトとプロジェクトテンプレートに自動的に同期されます。バンドルそのものが更新されると、その変更はバンドルが使用されているすべての場所に反映されます。

プロジェクトテンプレートにバンドルを追加する方法

  1. 新規プロジェクトの作成を開始し、「テンプレートを使用」を選択して、ライブラリからプロジェクトテンプレートを選択します。
  2. 「編集」をクリックして、プロジェクトテンプレートを編集します。
  3. 「カスタマイズ」をクリックし、「カスタマイズ」メニューから「+ バンドルを追加」を選択します。
  4. その後、既存のバンドルを選択するか、バンドルギャラリーから新しいバンドルを作成できます。
  5. バンドルを作成したら、バンドル管理ダッシュボードでそのバンドルを選択して、必ずそのプロジェクトテンプレートにバンドルを適用してください。
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バンドルを作成するか、ギャラリーにある既存のバンドルを選択した後、バンドル管理ダッシュボードからそのバンドルをプロジェクトテンプレートに追加する必要があります。そうすることで、テンプレートにバンドルが反映されます。

バンドル管理ダッシュボードからバンドルを適用する

以下に示すように、バンドル管理ダッシュボードから直接、プロジェクトテンプレートにバンドルを適用することもできます。

  1. プロジェクト内の「カスタマイズ」ボタンをクリックし、「バンドル」まで下へスクロールします。
  2. 使用するバンドルをクリックし、「ダッシュボード」タブに移動します。
  3. 「+ 自分の仕事に追加」ボタンをクリックして、該当するプロジェクトテンプレートを検索し、選択します。

バンドル管理ダッシュボードでプロジェクトテンプレートを確認する

  1. プロジェクト内の「カスタマイズ」ボタンをクリックし、「バンドル」まで下へスクロールします。
  2. 表示したいバンドルをクリックし、「ダッシュボード」タブに移動します。
  3. 「作業タイプ」の下に、リストアップされている各アイテムがプロジェクトかプロジェクトテンプレートかが表示されます。

プロジェクトテンプレートのバンドルに関する注意事項

  • バンドルはプロジェクトテンプレートに関連付けられているため、バンドルに加えられた変更は自動的にプロジェクトテンプレートに反映されます。
  • バンドルギャラリーにある既存のバンドルは、プロジェクトテンプレートに追加できます。
  • ユーザーは、プロジェクトテンプレートに追加されているバンドルのリストを確認できます (これはユーザーのプロジェクト権限に依存します)。
  • ユーザーがプロジェクトテンプレートにバンドルを追加したり、以前に追加されたバンドルを表示したりするには、そのプロジェクトテンプレートの編集権限が必要です。

よくある質問

既存のプロジェクトからプロジェクトテンプレートを作成する方法は？

プロジェクト名の横にあるドロップダウンの矢印をクリックし、「テンプレートとして保存」を選択します。その後、テンプレートに名前を付け、プライバシー設定を選択してから「テンプレートを新規作成」をクリックします。

プロジェクトテンプレートでの相対日付の仕組みは？

テンプレート内の日付は、プロジェクトの開始日または期日を基準として相対的に設定されます。そのため、プロジェクトを新規作成する際に、これらの基準日前後で指定した日数だけタスクが実行されるように設定できます。

プロジェクトテンプレートにプロジェクトでの役割を追加できますか？

はい。プロジェクトでの役割は、Advanced、Enterprise、Enterprise+ プランで利用できます。役割を追加すると、テンプレートを使用した際に適切なチームメイトにタスクを自動で割り当てるプレースホルダーを作成できます。

Asana でプロジェクトテンプレートはどこにありますか？

チームページの「リスト」タブに移動して、使用したいテンプレートを選択するか、検索バーを使って特定のテンプレートを探します。
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この記事は AI によって翻訳されています。

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