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プロジェクトテンプレート

この記事の内容

プロジェクトテンプレートの場所
既存のプロジェクトからプロジェクトテンプレートを作成する
カスタムテンプレート用にプロジェクトの日程を設定する
テンプレートをカスタマイズする
プロジェクトメンバー
プロジェクトにおける役割
テンプレートの設定
プロジェクトテンプレートを使用して、プロジェクトを一から作成する
テンプレートを削除する
プロジェクトテンプレートのバンドル機能

プロジェクトテンプレートで標準化されたプロジェクトを作成し、ワークフローを効率化することで、チームにとって時間の大幅な節約になります。Asana プロジェクトテンプレートビルダーでは、自分とチームのプロジェクトテンプレートのすべての要素と側面を、一目で見ることができます。

プロジェクトテンプレートでは、再利用可能なカスタムテンプレートの作成により、チームが新しいプロジェクトを瞬時に開始できます。プロジェクトテンプレートの作成方法と使用方法については、テンプレートの作成と使用に関する記事をご覧ください。

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ノート
フォーラムで、他のユーザーがどのようにプロジェクトテンプレートを作成し、カスタマイズしているかを確認できます。

プロジェクトテンプレートの場所

プロジェクトテンプレートを見つけるには、チームの「リスト」タブに移動し、使用するテンプレートを選択します。

または、検索バーを使ってテンプレートを検索することもできます。

既存のプロジェクトからプロジェクトテンプレートを作成する

プロジェクト名の横にある矢印をクリックし、ドロップダウンを表示します。
「テンプレートとして保存」をクリックします。

ここでプロジェクトテンプレートに名前を付けてチームと共有できます。また、テンプレートのプライバシー設定を、チームに公開する、チームに編集のためのアクセス権を与える、あるいはプロジェクトメンバーのみに公開する非公開に設定することができます。設定が終わったら、「テンプレートを新規作成」をクリックします。

これでテンプレートが生成され、ニーズに合わせて構築、カスタマイズが可能になります。

この画面では、テンプレートのデフォルトのタスク、担当者、期日を追加または編集できます。

カスタムテンプレート用にプロジェクトの日程を設定する

プロジェクトテンプレート内の日付は相対的なものです。プロジェクトの開始日または終了日から数えた日数が示されることで、タスクを管理しやすくなります。

プロジェクトテンプレート内の日付は、テンプレートから作成されたプロジェクトの開始日または終了日を基準として、相対的に設定されるようになりました。

日付選択ではプロジェクトテンプレートの作成時に Asana が関連タスクをスケジュールする際の、開始日や終了日が設定できます。この日付選択では相対的な日付 (例: プロジェクト開始の 3 日後) のみが表示されます。

基準となる日付の設定

カスタムプロジェクトテンプレートでタスクをスケジュールする際、プロジェクトのタイムラインに基づいて相対期日を設定するためのオプションが強化されました。

プロジェクト開始日の後

テンプレートから作成されたプロジェクトの開始日を基準として、タスクの期日を自動調整するように設定します。プロジェクトの開始日の前後で、任意の日数を指定できます。

プロジェクト期日の前

テンプレートから作成されたプロジェクトの期日を基準として、タスクの期日を自動的に調整するように設定します。このオプションを使用すると、プロジェクトの期日の前後何日かにタスクを設定できます。

ノート
除外する日付の設定や、週末をスキップする設定もできます。

日付を選択したら、日付選択画面の左下隅にある「時間を追加」をクリックして時間を設定することもで��ます。この設定に基づき、自動的に締め切り時間とそれに対応した開始時間が設定されます。

相対期日の前後

相対期日は、上記のスケジュールタイプと連携して機能します。カスタムプロジェクトテンプレートでは、プロジェクト開始日の前後またはプロジェクト期日の前後に相対期日を設定できます。

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テンプレートをカスタマイズする

テンプレートの右側にある「カスタマイズ」メニューでは、テンプレートの調整やカスタマイズができます。

ここから、カスタムフィールド、フォーム、タスクテンプレート、ルールによるカスタマイズができます。

さらに、任意のフィールドの追加、編集、削除も可能です。タスクの期日とカスタムフィールドを設定したら、プロジェクトテンプレートの左側にある「続行」をクリックします。

ノート
プロジェクトテンプレート内で割り当てられたタスクは担当者のマイタスクに表示されません。

プロジェクトメンバー

チームをプロジェクトテンプレートにまとめて追加できるため、メンバーを個別に追加する必要はありません。「プロジェクトメンバー」をクリックし、チーム名を入力して「追加」をクリックします。

プロジェクトにおける役割

プロジェクトテンプレートに役割を追加できるようになりました。役割を追加すると、テンプレートを使用した際に適切なチームメイトにタスクを自動で割り当てるプレースホルダーを作成できます。プロジェクトの役割は、Asana Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、および旧料金体系の Business、旧 Enterprise プランで利用できます。

プロジェクトテンプレートに役割を追加する方法

プロジェクトテンプレートに役割を追加するには、まずはプロジェクトテンプレートを新規作成するか、または既存のテンプレートの右上隅の「編集」をクリックします。

サイドバーの「+ 役割を追加」ボタンをクリックして、プロジェクトの役割を追加するステップを開始します。

「+ 役割を追加」をクリックして、該当する役割名を入力します。たとえば、「プロジェクトマネージャー」や「デザイナー」などです。
「作成」をクリックして役割名を保存します。

新しいプロジェクトの役割を追加または編集する方法

サイドバーの「プロジェクトの役割」の下に表示される「役割を編集」をクリックします。
「+ 役割を追加」をクリックして新しいプロジェクトの役割を追加します
既存の役割のいずれかをクリックして編集または変更を加えます

プロジェクトの役割を削除するには、次のことを行います。

「役割を編集」をクリックします。
削除する役割にカーソルを合わせて、表示される「x」アイコンをクリックし、次に「削除」をクリックします。
「完了」をクリックしてテンプレートに戻ります

プロジェクトの役割を割り当てる方法

テンプレートの編集を終えたら、「完了」をクリックします。
「テンプレートを使用」をクリックして、通常のフローでプロジェクトに名前を付けて、「続行」をクリックします
次のページでは、プロジェクトの役割ごとに担当者を選択できます。割り当てが完了したら、「プロジェクトへ移動」をクリックします。この手順を「スキップ」することもできますが、それは推奨されません。以下の Asana ヒントを参照してください。

ノート
この手順をスキップすると、後から担当者を追加できないため、担当者フィールドが空白のままになります。そのため、最初に作成する時点で担当者を追加することをおすすめします。

テンプレートの設定

テンプレート設定では、次のことができます。

テンプレートのタイトルを編集する
テンプレートの説明を追加する
テンプレートにアクセスできるチームを選択する
プライバシー設定を選択する
プロジェクトテンプレートのコラボレーターを選ぶ
プロジェクトをポートフォリオに追加する
プロジェクトの役割を追加
プロジェクトの権限を設定する
プロジェクトの依存関係設定を設定する

プロジェクトの権限を設定する際は、次の設定から選択できます。

テンプレートから作成されるプロジェクトのワークフローと外観を変更できるユーザー
このテンプレートを使って作成されるプロジェクトの共有およびメンバーのアクセス権限の管理ができるユーザー
テンプレートから作成されたプロジェクトのフィールド値を更新できるユーザー
このテンプレートを使って作成された他のプロジェクトとタスクを共有できるユーザー

テンプレートオーナーは、プロジェクトテンプレートの編集や使用に関するメンバーの権限を管理できます。

「編集可能」の権限を持つユーザーは、テンプレート内コンテンツの追加、編集、削除が可能です。
「使用可能」の権限を持つユーザーは、そのテンプレートを使ってプロジェクトを作成することはできますが、テンプレート内のコンテンツは編集できません。
メンバーには、新しいテンプレートオーナーとしてのアクセス権を付与できます。
また、メンバーをテンプレートメンバーから削除することもできます。

ビルダーを使用して、プロジェクトをポートフォリオに追加することもできます。これにより、このテンプレートから作成されたすべてのプロジェクトが、選択したポートフォリオに追加されます。

プロジェクトテンプレートを使用して、プロジェクトを一から作成する

ビルダーを使用して、一からテンプレートを作成することもできます。

プロジェクトを新規作成します。
ワークフローギャラリーからテンプレートを選択します。
「テンプレートを使用」をクリックします。

チームが最初のテンプレートを作成した後は、チームページの「テンプレート」セクションで、テンプレートを一から作成することもできます。

テンプレートを削除する

「チーム」ページを開くと、そのチームのプロジェクトテンプレートを簡単に表示、確認できます。

ここから、テンプレート右上の三点リーダーアイコンをクリックすると、テンプレートを簡単に編集、削除できます。

プロジェクトテンプレートのバンドル機能

Asana Enterprise と Asana Enterprise+ プラン、および旧プランの旧 Enterprise プランで利用できます。

詳しくは料金ページをご覧ください。

ユーザーは、プロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成する際に、「カスタマイズ」メニューからバンドルをプロジェクトテンプレートに追加できます。プロジェクトテンプレートのバンドルを使用すると、プロジェクトの作成後でも、プロジェクトやワークフローを標準化して管理できます。つまり、次のことが可能になります。

プロジェクトテンプレートを使用して作成されたプロジェクトには、バンドルが適用されます。
バンドルに加えられた更新は、そのバンドルを使用している他のすべてのプロジェクトやプロジェクトテンプレートに自動的に同期されます。バンドル自体が更新されると、その変更はバンドルが使用されているすべての場所に反映されます。

プロジェクトテンプレートにバンドルを追加する方法

新規プロジェクトの作成を開始し、「テンプレートを使用」を選択してライブラリからプロジェクトテンプレートを選択します。
「編集」をクリックしてプロジェクトテンプレートを編集します。
「カスタマイズ」をクリックし、「カスタマイズ」メニューから「+ バンドルを追加」を選択します。
次に、既存のバンドルを選択するか、バンドルギャラリーから新しいバンドルを作成します。
バンドルを作成したら、バンドル管理ダッシュボードでそのバンドルを選択して、プロジェクトテンプレートに適用します。

ノート
ギャラリー内から既存のバンドルを作成または選択した後、テンプレートがバンドルを受け取るために、バンドル管理ダッシュボードからプロジェクトテンプレートにバ��ドルを追加する必要があります。

バンドル管理ダッシュボードからバンドルを適用する

バンドルは、以下に示すように、バンドル管理ダッシュボードから直接プロジェクトテンプレートに適用することもできます。

プロジェクト内の「カスタマイズ」ボタンをクリックし、「バンドル」まで下へスクロールします。
使用するバンドルをクリックし、「ダッシュボード」タブに移動します。
「+ 自分の仕事に追加」ボタンをクリックして、関連するプロジェクトテンプレートを検索して選択します。

バンドル管理ダッシュボードでプロジェクトテンプレートを表示

プロジェクトの「カスタマイズ」ボタンをクリックし、「バンドル」まで下へスクロールします。
表示するバンドルをクリックし、「ダッシュボード」タブに移動します。
「仕事の種類」には、リストされている各アイテムがプロジェクトであるか、プロジェクトテンプレートであるかが表示されます。

プロジェクトテンプレートのバンドルに関する注意事項

バンドルはプロジェクトテンプレートに紐づけられているため、バンドルに加えられた変更は自動的にプロジェクトテンプレートに反映されます。
バンドルギャラリーにある既存のバンドルをプロジェクトテンプレートに追加できます。
ユーザーは、プロジェクトテンプレートに追加されたバンドルのリストを表示できます (これはユーザーのプロジェクト権限によって異なります)。
バンドルをテンプレートに追加したり、以前に追加したバンドルを表示したりするには、プロジェクトテンプレートの編集権限が必要です。

ノート
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ノート
この記事は AI によって翻訳されています。
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