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Modelos de projetos

Neste artigo

Como localizar modelos de projeto
Como criar um modelo de projeto a partir de um projeto existente
Definir as datas de projeto para modelos personalizados
Personalizar o modelo
Membros do projeto
Funções no projeto
Configurações do modelo
Como criar um projeto do zero usando os modelos de projeto
Como excluir um modelo
Coleções em modelos de projeto

Os modelos de projeto economizam um bom tempo da sua equipe, pois permitem criar projetos padronizados que otimizam o fluxo de trabalho. O nosso construtor de modelos de projeto possibilita que você veja num instante todos os elementos e aspectos do seu modelo de projeto, e os da sua equipe.

Com os modelos de projeto, é possível criar modelos personalizados e reutilizáveis que ajudam a equipe a iniciar novos projetos em questão de segundos. Para saber como criar e usar modelos de projeto, confira o artigo Criar e usar modelos.

Explore modelos de projeto personalizados gratuitamente. Comece hoje mesmo uma avaliação gratuita da Asana.

Nota
Veja como outras pessoas criam e personalizam modelos de projeto no fórum.

Como localizar modelos de projeto

Para encontrar modelos de projeto, navegue até a guia Lista da sua equipe e selecione o modelo que você gostaria de usar.

Você também pode usar a barra de pesquisa para procurar um modelo.

Como criar um modelo de projeto a partir de um projeto existente

Clique na seta do menu suspenso ao lado do título do projeto.
Clique em Salvar como modelo.

Em seguida, você pode dar um nome ao modelo de projeto e compartilhá-lo com a equipe. Também é possível alterar as configurações de privacidade para que o modelo seja compartilhado com a equipe, para que ela possa editá-lo ou para que ele fique privado para os membros do projeto. Feito isso, clique em Criar um novo modelo.

Agora o modelo está criado e você pode começar a construí-lo e ajustá-lo conforme as suas necessidades.

Aqui, você terá a opção de adicionar ou editar as tarefas, os responsáveis e as datas de conclusão padrão do modelo.

Definir as datas de projeto para modelos personalizados

As datas nos modelos de projeto são relativas. Isso facilita o acompanhamento das tarefas, pois mostra quantos dias há entre a tarefa e a data de início do projeto ou estimada para a sua conclusão.

Agora, as datas nos modelos de projeto são relativas à data de início ou data final estimada do projeto criado a partir do modelo.

No seletor de datas, você pode definir datas de início e/ou de conclusão ao criar um modelo de projeto, e a Asana agendará todas as tarefas associadas. Apenas datas relativas (p. ex.: 3 dias após o início de um projeto) são exibidas neste seletor.

Definir a data de referência

Ao agendar tarefas em um modelo de projeto personalizado, você tem opções aprimoradas para definir datas de conclusão relativas com base no cronograma do projeto:

Após a data de início do projeto

Defina as datas das tarefas para que sejam ajustadas automaticamente com base na data de início do projeto quando ele for criado a partir do modelo. Você pode especificar qualquer número de dias antes ou depois da data de início do projeto.

Antes da data de conclusão do projeto

Defina as datas das tarefas para que se ajustem automaticamente à data de conclusão do projeto quando ele for criado a partir do modelo. Esta opção permite que você defina tarefas para ocorrer qualquer número de dias antes ou depois da data de conclusão do projeto.

Nota
Você também tem a opção de não incluir datas ou de ignorar fins de semana.

Após escolher as datas, você também terá a opção de clicar no ícone Adicionar horário no canto inferior esquerdo do seletor de datas. Isso abrirá automaticamente uma opção para definir um horário de conclusão e um horário de início correspondente.

Antes e depois das datas de conclusão relativas

As datas de conclusão relativas antes e depois funcionam em conjunto com o tipo de cronograma descrito acima. Você pode definir datas de conclusão relativas em modelos de projeto personalizados para qualquer número de dias antes ou depois da data de início do projeto, ou qualquer número de dias antes ou depois da data de conclusão do projeto.

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Personalizar o modelo

Para ajustar ou personalizar os modelos, clique em Personalizar, localizado no canto direito do modelo.

A partir daí, é possível personalizar por campos, formulários, modelos de tarefas e regras.

Além disso, você tem a opção de adicionar, editar ou excluir qualquer campo. Depois de selecionar as datas das tarefas e os campos personalizados, clique em Avançar à esquerda do seu modelo de projeto.

Nota
As tarefas atribuídas por meio de um modelo de projeto não aparecerão nas Minhas tarefas dos responsáveis.

Membros do projeto

Adicione equipes a um modelo de projeto para que elas sejam adicionadas imediatamente, sem precisar adicionar pessoas individualmente. Clique em Membros do projeto, digite o nome da equipe e clique em Adicionar.

Funções no projeto

Agora você pode adicionar funções aos modelos de projeto. As funções criam espaços reservados que atribuem tarefas automaticamente ao colega de equipe certo quando o modelo é usado. As funções de projeto estão disponíveis nos planos Asana Advanced, Enterprise e Enterprise+, e planos anteriores Business e Legacy Enterprise.

Como adicionar funções a um modelo de projeto:

Para adicionar uma função a um modelo de projeto, primeiro crie um novo modelo de projeto ou clique em Editar no canto superior direito de um modelo existente.

Clique no botão + Adicionar função na barra lateral para começar a adicionar funções ao projeto.

Clique em + Adicionar função e insira o nome da função relevante, como Gerente de projeto ou Designer.
Clique em Criar para salvar o nome da função.

Editar ou adicionar outras funções no projeto:

Clique em Editar função em Funções do projeto na barra lateral.
Clique em + Adicionar função para adicionar outra função no projeto.
Clique em qualquer função existente para editar ou fazer alterações

Para remover uma função do projeto:

Clique em Editar função.
Passe o mouse sobre a função que deseja remover e clique no x que aparece e, em seguida, clique em Remover
Clique em Concluído para retornar ao seu modelo.

Designar as funções no projeto:

Clique em Concluído quando terminar de editar o modelo.
Clique em Usar modelo para seguir o fluxo normal e nomear o projeto, depois clique em Continuar.
Na próxima página, você pode escolher os responsáveis por cada função do projeto. Depois de atribuir, clique em Ir para o projeto. Vocês também podem clicar em Ignorar para pular esta etapa, mas isso não é recomendado. Veja a dica da Asana abaixo.

Nota
Observe que, se esta etapa for ignorada, o responsável não poderá ser adicionado posteriormente, o que significa que o campo do responsável permanecerá em branco. Portanto, é recomendável adicionar o responsável na primeira criação.

Configurações do modelo

Nas Configurações do modelo, você pode:

Editar o título do modelo
Adicionar uma descrição do modelo
Selecionar a equipe que terá acesso ao modelo
Selecionar a configuração de privacidade
Escolher os colaboradores do modelo de projeto.
Adicionar o projeto aos portfólios
Adicionar funções no projeto
Definir permissões do projeto
Definir as configurações de dependências do projeto

Ao definir as permissões do projeto, você pode escolher entre as seguintes configurações:

Quem pode modificar o fluxo de trabalho e a aparência dos projetos criados a partir do modelo
Quem pode compartilhar e gerir o acesso dos membros aos projetos criados a partir deste modelo
Quem pode atualizar os valores do campo em projetos criados a partir do modelo
Quem pode compartilhar tarefas com outros projetos criados a partir deste modelo

Os proprietários do modelo podem decidir se os membros podem editar ou usar os modelos de projeto.

Aqueles com a permissão Pode editar podem adicionar, editar e excluir qualquer coisa no modelo.
Aqueles com a permissão Pode usar podem usar o modelo para criar projetos, mas não podem editar nada no modelo.
É possível definir o acesso dos membros como novo proprietário do modelo.
Também é possível remover membros como membro do modelo.

Você também pode usar o construtor para adicionar projetos a portfólios. Isso significa que todos os projetos criados por este modelo serão adicionados ao portfólio selecionado.

Como criar um projeto do zero usando os modelos de projeto

Você também pode usar o construtor para criar um modelo do zero:

Crie um novo projeto
Na galeria de fluxo de trabalho, escolha um modelo.
Clique em Usar modelo.

Depois que a equipe criar o primeiro modelo, você também poderá criar do zero a partir da página da equipe, na seção de modelos.

Como excluir um modelo

Modelos de projeto de uma determinada equipe podem ser facilmente encontrados e visualizados, e para isso basta acessar a página da equipe.

A partir daí, é possível editar e excluir facilmente os modelos clicando no ícone de três pontos, no canto superior direito do modelo.

Coleções em modelos de projeto

Disponível nos níveis Asana Enterprise e Enterprise+, e no plano anterior Legacy Enterprise.

Visite a nossa página de preços para obter mais informações.

Os usuários podem adicionar coleções aos modelos de projeto por meio do menu Personalizar ao criar um projeto a partir de um modelo. As coleções em modelos de projeto permitem que os usuários padronizem e administrem os seus projetos e fluxos de trabalho, mesmo após a criação de um projeto, portanto:

A coleção será aplicada aos projetos criados a partir do modelo.
As atualizações feitas na coleção serão sincronizadas automaticamente com todos os outros projetos e modelos de projeto que estiverem usando essa coleção. Quando a coleção em si é atualizada, as alterações se refletem em todos os lugares onde ela estiver aplicada.

Etapas para adicionar uma coleção ao seu modelo de projeto

Para começar, crie um projeto e escolha Usar um modelo. Depois, escolha um modelo de projeto na biblioteca.
Clique em Editar para editar o modelo de projeto.
Clique em Personalizar e escolha + Adicionar coleção no menu “Personalizar”.
Você pode então escolher ou criar uma coleção a partir da galeria de Coleções.
Depois de criar a coleção, lembre-se de aplicá-la ao modelo de projeto selecionando-o no painel de gestão de coleções.

Nota
Depois de criar ou selecionar uma coleção na galeria, é necessário adicioná-la ao modelo de projeto a partir do painel de gestão de coleções, para que o modelo passe a usá-la.

Como aplicar coleções a partir do painel de gestão de coleções

Uma coleção também pode ser aplicada a um modelo de projeto diretamente do painel de gestão de coleções, como mostrado abaixo.

Clique no botão Personalizar dentro do seu projeto e role até Coleções.
Clique na coleção que você deseja usar e acesse a guia painel.
Clique no botão + Adicionar ao meu trabalho para buscar e selecionar o modelo de projeto relevante.

Como visualizar modelos de projetos no painel de gestão de coleções

Clique no botão Personalizar dentro do seu projeto e role até Coleções.
Clique na coleção que você deseja visualizar e acesse a guia painel.
Em Tipo de trabalho, você verá se cada item listado é um projeto ou modelo de projeto.

Observações sobre coleções em modelos de projeto

Quando a coleção é associada ao modelo de projeto, as alterações feitas nela se refletem automaticamente nele.
As coleções da galeria de coleções podem ser adicionadas a um modelo de projeto.
Os usuários podem ver uma lista de coleções que foram adicionadas ao modelo de projeto (isto depende das permissões de projeto de um usuário).
Os usuários precisam ter acesso para editar um modelo de projeto se quiserem adicionar uma coleção ao modelo ou visualizar coleções adicionadas anteriormente.

Nota
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Este artigo foi traduzido por IA.
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