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Use a Asana para equipes de vendas e gestão de contas.

Neste artigo

A Asana oferece uma plataforma centralizada para planejar, monitorar e executar o trabalho em todo o ciclo de vida do cliente, abordando esses desafios e simplificando as operações.

Este artigo orienta você a configurar e usar a Asana para equipes de vendas e gestão de contas.

Configure um projeto para as suas contas

Use a Asana para manter todas as informações do cliente em um só lugar. Crie um projeto dedicado a cada cliente para que os membros da equipe possam acompanhar os entregáveis, registrar as notas das reuniões e armazenar os principais documentos.

Comece criando um projeto para a gestão de contas:

Clique no botão + Criar e selecione Projeto em branco ou escolha um modelo.

Configure campos personalizados para os principais detalhes do cliente, como status da conta, datas de renovação e níveis de prioridade.

  • Crie seções para os diferentes estágios do ciclo de vida do cliente, como integração, contas ativas, renovações e contas em risco.

    • Integre a Asana com a Salesforce

    Integre a Asana à Salesforce para oferecer às equipes de vendas e gestão de contas uma maneira poderosa de conectar a gestão de tarefas aos dados dos clientes. Agilize os fluxos de trabalho, monitore as jornadas dos clientes e garanta uma colaboração mais fluida entre as funções de vendas e pós-vendas.

    integração com a Salesforce

    As equipes de vendas podem desencadear automaticamente fluxos de trabalho na Asana com base em ações na Salesforce e automatizar a criação de tarefas e projetos com base no estágio da oportunidade. Crie um projeto com base em um modelo e crie tarefas automaticamente com informações da Salesforce. Por exemplo, quando uma oportunidade atinge um determinado estágio no Salesforce, crie tarefas para acompanhamento ou um projeto para uma equipe específica.

    Saiba mais sobre como integrar a Asana e a Salesforce

Use a classe “screenshot-container”.

Padronize processos

Siga manuais estruturados ou processos padrão para contato e engajamento com o cliente. Crie modelos personalizados para esses fluxos de trabalho na Asana, garantindo uma execução consistente.

Se você tiver cartilhas de clientes ou estratégias de vendas que se repetem com regularidade, crie modelos personalizados para poupar tempo e assegurar transferências eficazes e harmoniosas.

Comece com nossos modelos de projeto de vendas ou modelos de projeto de sucesso do cliente para poupar tempo e obter dicas para organizar os seus próprios modelos personalizados.

Use o nosso modelo de monitoramento de contas – finalmente.

Se você não usa uma ferramenta de CRM, experimente o nosso modelo de monitoramento de contas.

Use a Asana e o e-mail

Certifique-se de que os detalhes importantes dos clientes e os itens a fazer não fiquem perdidos nos e-mails. A integração da Asana com o e-mail permite agilizar os fluxos de trabalho convertendo e-mails em tarefas, permitindo que você acompanhe o trabalho em um só lugar. Com ferramentas como os complementos Asana para Gmail ou Outlook, crie tarefas diretamente da sua caixa de entrada de e-mail. Use a classe “screenshot-container”. Use palavras mais curtas quando disponíveis.

Saiba mais sobre as integrações com o Gmail e o Outlook para transformar diretamente as conversas por e-mail em tarefas e comentários na Asana.

Crie projetos de integração de clientes

A integração de clientes é um período crucial para a sua equipe apresentar valor rapidamente. Uma das melhores maneiras de fazer isso é ao elaborar um projeto de integração de clientes. Crie um modelo de integração que descreva todas as etapas necessárias para integrar novos clientes, desde a configuração da conta até as sessões de treinamento do produto. Com a integração com Salesforce, gere automaticamente um projeto de integração de clientes a partir de um modelo na Asana quando uma oportunidade no Salesforce passar para o status “fechado com sucesso”. Crie uma pauta de reunião Crie projetos de feedback dos clientes

À medida que se aprofundam as relações com seus clientes, receba feedback relevante que ajudará a fazer melhorias, corrigir bugs e planejar um roteiro que conte com mais insights pela óptica do cliente. Veja como isso pode ser na Asana:

Projeto de feedback do cliente

Crie um formulário para facilitar o envio de feedback pelos clientes. Depois de enviado, o formulário se converterá numa tarefa no projeto de feedback que pode, então, ser processada. Monitore o feedback de maneira uniforme e identifique tendências por meio de campos personalizados e ordenação. Crie um campo para monitorar o número de clientes que relatam o mesmo feedback, ou um campo suspenso para feedback “positivo”, “neutro” e “negativo”. Atribua a tarefa e defina uma data de conclusão se o feedback precisar de ação imediata. A tarefa terá todo o contexto necessário para que o responsável possa resolvê-la rapidamente. Compartilhe o projeto com os participantes interdisciplinares da sua organização. Convide alguém da equipe de Produto, por exemplo, para incluir as opiniões dos clientes no processo de planejamento. Crie um campo personalizado para indicar a que equipe o comentário ou feedback poderá ser relevante.

Use esses recursos de forma eficaz para que as equipes de vendas e gestão de contas aumentem a produtividade, mantenham melhores relacionamentos com os clientes e fechem negócios com maior eficiência.

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Este artigo foi traduzido por IA.

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