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Connectez Salesforce aux AI Teammates avec une application MCP personnalisée

Dans cet article

Les AI Teammates d'Asana peuvent se connecter à Salesforce via une application MCP personnalisée. Une fois la connexion configurée, un AI Teammate peut utiliser le contexte Salesforce pour prendre en charge les processus de vente et de marketing, créer du travail sur Asana et mettre à jour Salesforce sans que les utilisateurs aient à quitter Asana.

Ce que vous pouvez faire avec Salesforce et AI Teammates

Les serveurs MCP hébergés par Salesforce permettent à AI Teammates de rechercher des enregistrements CRM et de rédiger des mises à jour dans Salesforce sans nécessiter de SOQL ni de demande de rapport à l'équipe des opérations.

Par exemple, lorsqu'une transaction passe au statut Closed-Won, un AI Teammate peut récupérer le nom du compte, la valeur du contrat, la portée, les parties prenantes et la date cible de mise en service depuis Salesforce. Il peut ensuite créer un projet d'intégration à partir d'un modèle, renseigner des champs personnalisés tels que la valeur de la transaction, la date de renouvellement et le niveau du compte, ajouter le projet au portefeuille d'intégration et attribuer des jalons de mise en œuvre en fonction de la région ou de la charge de travail.

Pour les renouvellements et les revues trimestrielles, un AI Teammate peut trouver les comptes dont le renouvellement est à venir et créer un projet de préparation dans le portefeuille Renouvellements T3. Chaque tâche peut inclure des données d'utilisation, un score de santé, des dossiers ouverts et un lien vers l'enregistrement Salesforce.

Pour l'hygiène du pipeline, vous pouvez demander à un AI Teammate de trouver les opportunités ouvertes de plus de 250 000 $ qui sont restées inactives pendant 30 jours. Le collègue peut créer des tâches de suivi dans le projet commercial approprié et mettre à jour l'opportunité dans Salesforce une fois le travail terminé.

Configurer Salesforce pour les AI Teammates

Un administrateur Salesforce et un administrateur Asana doivent terminer la configuration. Le processus comporte trois parties : créer une application externe sur Salesforce, créer l'application personnalisée sur Asana et autoriser Salesforce pour chaque AI Teammate.

Créer Asana en tant qu'application externe dans Salesforce

Dans Salesforce, créez une application client externe pour Asana.

Définissez l'URL de redirection sur :

https://app.asana.com/-/integrations/oauth/callback

Ajoutez ces portées OAuth :

  1. API
  2. refresh_token
  3. mcp_api

Enregistrez la configuration. Salesforce générera un ID client, un secret client et d'autres URL. Gardez ces valeurs à disposition pour la configuration d'Asana.

Pour en savoir plus, consultez la documentation de Salesforce sur la connexion de services externes.

Créer l'application Salesforce sur Asana

Sur Asana, l'administrateur Salesforce crée une application personnalisée nommée Salesforce. Suivez l'article Connexion MCP personnalisée et fournissez l'URL du serveur MCP, l'identifiant client et le secret client de la configuration Salesforce.

Ajouter Salesforce à un AI Teammate

Une fois l'application personnalisée Salesforce distribuée à votre organisation, chaque utilisateur peut l'ajouter à son AI Teammate. Chaque utilisateur autorise l'application avec sa propre autorisation OAuth.

Les jetons OAuth ne sont pas partagés entre les utilisateurs. Chaque utilisateur doit disposer de son propre accès Salesforce, ce qui permet de limiter les requêtes aux autorisations Salesforce de cet utilisateur.

 

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Cet article a été traduit par l’IA.

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