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この記事の内容

Asana Starter, Advanced, Enterprise, Enterprise+ ティア, 旧ティア Premium, Business, 旧 Enterprise で利用可能です。ブランチ、ヘッダーのカスタマイズ、1 つのプロジェクトにおける複数のフォームの作成、カスタム確認メッセージなど、フォームの一部の機能は、Advanced、Enterprise、Enterprise+ および旧プランの Business、旧 Enterprise プランでのみご利用になれます。

詳しくは、料金ページをご覧ください。

フォームを使うと、チームの仕事の始め方や必要な情報の収集方法を統一し、仕事の見落としを防ぐことができます。フォームは社内外のチームと共有できるため、情報を集めて整理し、チームの摩擦や無駄なやりとり、誤解を最小限に抑えることができます。

Asana フォームのすべての機能をご覧ください。Asana Advanced の無料トライアルを今すぐ始めましょう。

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フォームの作成方法

フォームは Asana プロジェクトに付属しています。誰かがフォームに入力して送信すると、フォームが存在するプロジェクトに新規タスクとして表示されます。

 
reactivation2 (1).png
フォームを作成するには、次のことを行います。
  1. プロジェクトを開き、「カスタマイズ」メニューを開きます。
  2. 「追加」を開き、「フォーム」をクリックします。ここでフォームのコンテンツをカスタマイズできます。
  3. 「公開」をクリックします。

フォームの作成方法.png

「フォーム」タブでは、フォームを作成、編集、共有できます。フォームの名前は関連づけられているプロジェクトと同じになりますが、この名前は変更できます。説明を追加して、フォームの送信者に指示や情報を伝えることもできます。

さらに、フォームには「名前」と「メールアドレス」という 2 つのデフォルトの質問があります。これは、チームに仕事をリクエストする送信者の連絡先情報を確実に取得するためです。これらの質問は、フォームを作成する際に削除することもできます。

ノート iconノート

メールアドレスの質問を削除すると、送信者はその送信に関するメールの確認を受け取れなくなります。

フォームに見出しを追加

フォームに見出しを追加して、質問をセクションに分けて整理できます。

ヘッダーのスクリーンショット
見出しを追加するには、次のことを行います。
  1. 「フォームコンテンツ」タブをクリックします。
  2. 「コンテンツ」セクションまでスクロールダウンし、「見出し」をクリックします。
  3. 見出しを配置する場所までドラッグ & ドロップします。

フォームにカーソルを合わせて、+ 見出しを追加をクリックすることもできます。

ホームのフォームウィジェット

「ホーム」ページから「フォーム」ウィジェットを使って直接フォームにアクセスできます。

ホームに表示されるフォーム

  1. ウィジェットには、最近のフォームとお気に入りのフォームが表示されます。「+ 新規フォームを追加」ボタンを使用して、ウィジェットから直接新しいフォームを作成できます。
  2. 右上隅の「カスタマイズ」ボタンをクリックして、ホームページにウィジェットを追加します。

フォーム送信者をコラボレーターとして自動追加

フォームを送信したユーザーを、送信内容から作成されるタスクにコラボレーターとして自動的に追加することで、常に最新情報を共有できるようにします。フォームの「設定」タブでオン / オフを切り替えます。

組織内の送信者をフォームのコラボレーターとして追加するトグル.png

フォームのブランチ

Asana Advanced、Enterprise、Enterprise+ティア、および旧ティア Business と旧 Enterprise で利用可能です。

フォームのブランチを使うと、単一選択や複数選択の質問に対する特定の回答ごとに、フォローアップの質問を作成できます。

ここで、ブランチを追加アイコンをクリックします。
フォームにブランチを追加.png
ノート iconノート

ブランチの中に最大 5 階層のブランチを設けることができます。

フォーム設定

設定タブでは、次のことができます。

  1. タスクのセクションを選択
  2. タスクのタイトルに使用するカスタムフィールドを選択
  3. 送信される各フォームのデフォルトの担当者を指定
  4. すべての回答をタスクの説明にコピー
  5. フォームにアクセスできるユーザーを選択
  6. カスタム確認メッセージを追加
  7. 送信者が他のフォームの送信を簡単に行えるボタンを追加

デフォルトの担当者とカスタム確認メッセージの追加機能は、Asana Advanced、Enterprise、Enterprise+ ティア、および旧 Enterpriseと旧 Enterprise+ の旧ティア Business と旧 Enterprise で利用できます。

フォームへの添付の追加

フォームに添付ファイルの質問を追加すると、送信者はクリエイティブブリーフ、画像、文書、PDF などを添付できます。フォームに添付されたファイルは、フォームの送信時にプロジェクトに作成されるタスクに添付されます。

添付を追加するには、質問リストの下の「添付」アイコンをクリックします。

添付
添付 2

質問を追加すると、次のことができます。

  1. 質問の名前の変更または編集、および質問の説明の追加
  2. 複数の添付の追加の許可
  3. **必須**カスタムフィールドのオン / オフの切り替え

フォームのプレビュー

作成中に「フォームを表示」をクリックすると、フォームが送信者にどのように表示されるかをいつでも確認できます。

フォームのプレビュー.png

フォームテンプレート

Asana が作成したプロジェクトテンプレートにはフォームが含まれています。

クリエイティブリクエスト

テンプレートでフォームを作成するには、次のことを行います。

  1. 「プロジェクトテンプレートを選択」から「クリエイティブリクエスト」をクリックします。
  2. フォームテンプレートに移動し、「テンプレートを使用」ボタンをクリックします。

プロジェクトテンプレートからは、チームのすべてのクリエイティブリクエストが自動的に取り入れられ、整理されるクリエイティブリクエストフォームへとリダイレクトされます。

ビュー 2

「テンプレートを使用」を選択すると、テンプレートの名前を変更し、フォームテンプレートを使って新しいプロジェクトを開始できます。

テンプレートのフォーム設定で、フォームを表示するセクションを指定できます。

ノート iconノート

効果的なフォームを作成するための

コミュニティのヒントをご覧ください。

プロジェクトのリストビューからフォームにアクセスする

フォームは、フォームアイコンを使用して、プロジェクトのリストビューから簡単に管理および送信できます。

プロジェクトのリストビューからフォームにアクセスして使用する方法

  • フォームのアイコンを見つける: プロジェクトのリストビューのプロジェクト名またはタスクの横にフォームのアイコンがあります。このアイコンをクリックすると、プ���ジェクト内から直接フォームにアクセスして管理できます。

  • フォームの編集: プロジェクトの編集可能ユーザーと管理者は、フォームのアイコンをクリックして、フォームとその設定を編集できます。フォームの質問の追加や変更、フォームの送信先のセクションの割り当てなどが可能です。

  • フォームの送信: プロジェクトのコメント可能ユーザーと閲覧可能ユーザーは、フォームのアイコンをクリックしてフォームからタスクを送信できます。この機能を利用するには、編集権限は必要ありません。

フォームタスクのルーティングとセクションマッピング

フォームを作成または編集する際、フォームの送信内容をプロジェクトの特定のセクションに割り当てることで、送信されたタスクの割り当て先を決められます。

  • フォームのセクションマッピングとルール: フォームの送信を特定のセクションに自動的に移動するルールが設定されている場合、このルールはフォームのマッピング設定によって上書きされることはありません。

  • デフォルトのセクションの動作: フォームをセクションに明示的にマッピングしない場合、フォームから送信されたタスクは自動的に「プロジェクトの最初のセクション」に移動します。ほとんどの場合、これはボードビューやガントビューでよく見られるデフォルトのセクションです。

  • デフォルトのセクションを削除する: リストビューからデフォルトのセクションを削除するには、フォームから送信されたタスクを特定のセクションに割り当てるだけです。割り当てが完了すると、リストビューからデフォルトのセクションが消え、プロジェクトが整理されます。

ノート iconノート

ユーザーがフォームの割り当て先セクションを削除した場合、フォームはデフォルトでプロジェクトの最初のセクションに割り当てられます。

1 つのプロジェクトで複数のフォームを作成

Advanced、Enterprise、Enterprise+ ティア、および 旧ティア Business と旧 Enterprise で利用可能。

各プロジェクトにはさまざまな目的や機能があるため、種類の異なるデータや情報を集約し、プロジェクトを有効に活用することが重要です。プロジェクトごとに複数のフォームを作成することで、同じプロジェクト内のさまざまな種類の仕事リクエストに対応できます。複数のフォームを作成できるため、ワークフローの合理化にも役立ち、負担になりやすい「仕事のための仕事」を最小限にできます。

ノート iconノート

仕事リクエストの送信と管理を一か所で行いましょう。Asana Advanced の無料トライアルを始めましょう。無料で試す

フォームの複製

フォームを複製することで、受け付けプロセスを繰り返す際に時間を短縮できます。

フォームの複製

フォームを複製するには、右上隅の三点リーダーアイコンをクリックして、「フォームを複製」を選択します。

フォームを複製する場所を選択.png

次に、このフォームの複製先プロジェクトを選択して「複製」をクリックします。

フォーム.gif

「カスタマイズ」メニューで、すべてのフォームを表示できます。

ノート iconノート

各プロジェクトに最大 20 個のフォームを作成できます。

プロジェクトを複製する際、フォームを複製することもできます。プロジェクトを複製する際に、**フォーム**のチェックボックスを選択してください。

複製
フォームは Asana 製のテンプレート、カスタムテンプレート、API により、自動的に複製されます。

フォームの質問の複製

質問を複製するには、+ アイコンをクリックします。その後、複製した質問とブランチを編集できます。

質問を複製する

フォームの不正利用を報告する

フォームの不正利用をレポートするには、「不正をレポート」をクリックします。Asana のセキュリティチームが通知を受け取り、問題の確認と対応を行います。

不正を報告 1

Asana ユーザー以外のユーザーとのフォームベースのコミュニケーション

フォームベースのコミュニケーション (リクエストトラッキング) を使用すると、Asana ユーザー以外のユーザーは、Asana ライセンスを必要とせずに、メールアドレスを介してフォームの送信に対応できます。フォーム送信者とのメールアドレスによるコミュニケーションの詳細については、専用の記事をご覧ください。

 
詳しくはこちら Asana フォームの全機能をチェック。
 
Note iconノート

この記事は AI によって翻訳されています。

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