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フォーム

この記事の内容

Asana Starter、Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、および旧プランの Premium、Business、旧 Enterprise でご利用いただけます。ブランチ、ヘッダーのカスタマイズ、1 つのプロジェクトにおける複数のフォームの作成、カスタム確認メッセージなど、フォームの一部の機能は、Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、および旧プランの Business、旧 Enterprise のお客様のみご利用になれます。

詳細は料金ページをご確認ください。

フォームを使うと、チームの仕事の始め方や必要な情報の収集方法を統一し、仕事の見落としを防ぐことができます。フォームは社内外のチームと共有できるため、情報を集めて整理し、チームの摩擦や無駄なやりとり、誤解を最小限に抑えることができます。

Asana フォームが提供するすべての機能をご紹介します。今すぐ Asana Advanced の無料トライアルを始めましょう。

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フォームの作成方法

フォームは Asana プロジェクトに付属しています。誰かがフォームに入力して送信すると、フォームが存在するプロジェクトに新規タスクとして表示されます。

reactivation2 (1).png
フォームを作成するには、次のことを行います。
  1. プロジェクトにアクセスして「カスタマイズ」メニューに移動します。
  2. 「追加」に移動し、「フォーム」をクリックします。ここから、フォームのコンテンツをカスタマイズできます。
  3. 「公開」をクリックします。

How to create a form.png

「フォーム」タブでは、フォームを作成、編集、共有できます。フォームの名前は関連づけられているプロジェクトと同じになりますが、この名前は変更できます。説明を追加して、フォームの送信者に指示や情報を伝えることもできます。

フォームには、「名前」と「メールアドレス」という 2 つの質問がデフォルトで含まれます。これは、リクエスト者の連絡先情報を確実に取得するためです。これらの質問は、フォームを作成する際に削除することもできます。

ノート iconノート

デフォルトのメールアドレスの質問を削除すると、送信者はフォームの送信に対してメールの確認を受け取れなくなります。

フォームに見出しを追加

フォームに見出しを追加して、質問をセクションに分けて整理できます。

headers
見出しを追加するには、次のことを行います。
  1. 「フォームのコンテンツ」タブをクリックします。
  2. 「コンテンツ」セクションまで下へスクロールして、「見出し」をクリックします。
  3. 見出しを配置する場所までドラッグ & ドロップします。

フォームにカーソルを合わせて、「+ 見出しを追加」をクリックすることもできます。

ホームのフォームウィジェット

「ホーム」ページから「フォーム」ウィジェットを使って直接フォームにアクセスできます。

Forms in the Home page

  1. ウィジェットには、最近のフォームとお気に入りのフォームが表示されます。「+ 新規フォームを追加」ボタンを使用して、ウィジェットから直接新しいフォームを作成できます。
  2. ホームページにウィジェットを追加するには、画面右上の「カスタマイズ」ボタンをクリックします。

フォーム送信者をコラボレーターとして自動追加

フォームを送信したユーザーを、送信内容から作成されるタスクにコラボレーターとして自動的に追加することで、組織内で常に最新情報を共有できるようにします。「設定」タブでオン / オフを切り替えます。

add submitters in my organization as form collaborators toggle.png

フォームのブランチ

Asana Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、および旧プランの Business および旧 Enterprise で利用できます。

フォームのブランチ機能を使うと、単一選択や複数選択の質問に対する特定の回答に関連して、フォローアップの質問を作成できます。

ここで、「ブランチを追加」アイコンにカーソルを合わせてクリックします。
adding a branch in a form.png
ノート iconノート

ブランチの中には最大 5 階層のブランチを設けることができます。

フォーム設定

「設定」タブでは、以下のことができます。

  1. タスクのセクションを選択
  2. タスクのタイトルにするフィールドを選択
  3. フォーム送信で作成されるタスクのデフォルトの担当者を指定する
  4. すべての回答をタスクの説明にコピーする
  5. フォームにアクセスできるメンバーを選択する
  6. カスタム確認メッセージを追加する
  7. フォーム送信後すぐにもう一度フォームに回答できるボタンを追加する

デフォルトの担当者とカスタム確認メッセージを追加する機能は、Asana Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、および旧プランの Business、旧 Enterprise で利用できます。

フォームへの添付ファイルの追加

フォームに添付ファイルフィールドを追加することで、フォーム送信者はクリエイティブブリーフ、画像、文書、PDF などを添付できます。フォームに添付されたファイルは、フォームの送信時にプロジェクトに作成されるタスクに添付されます。

添付フィールドを追加するには、質問リストの下の「添付」アイコンをクリックします。

Attachments
attachment 2

質問を追加すると、次のことができます。

  1. 質問の名前を変更する、または質問の説明を追加する
  2. 複数の添付ファイルの追加を許可する
  3. 必須フィールドのオン / オフを切り替える

フォームのプレビュー

作成中に「フォームを表示」をクリックしてフォームをプレビューすると、フォームが送信者にどのように表示されるかをいつでも確認できます。

preview a form.png

フォームテンプレート

Asana 作成のプロジェクトテンプレートにはフォームが含まれます。

creative requests

テンプレートでフォームを作成するには、次のことを行います。

  1. 「プロジェクトテンプレートを選択」から、「クリエイティブリクエスト」をクリックします。
  2. フォームテンプレートに移動し、「テンプレートを使用」ボタンをクリックします。

プロジェクトテンプレートからは、チームのすべてのクリエイティブリクエストが自動的に取り入れられ、整理されるクリエイティブリクエストフォームへとリダイレクトされます。

view 2

「テンプレートを使用」を選択すると、テンプレートの名前を変更し、フォームテンプレートを使って新しいプロジェクトを開始できます。

テンプレートのフォーム設定で、フォームが表示されるセクションを指定できます。

ノート iconノート

効果的なフォームを作成するためのコミュニティヒントを確認しましょう。

プロジェクトのリストビューからフォームにアクセスする

プロジェクトのリストビューでフォームアイコンを使用すれば、フォームを簡単に管理したり、送信したりできます。

プロジェクトのリストビューでフォームにアクセスして使用する方法

  • フォームのアイコンを見つける：プロジェクトのリストビューでは、プロジェクト名またはタスクの横にフォームのアイコンが表示されます。このアイコンを使用すると、プロジェクト内から直接フォームにアクセスして管理できます。

  • フォームの編集：プロジェクトの編集可能ユーザーと管理者は、フォームのアイコンをクリックしてフォームとその設定を編集できます。これには、フォームの質問の追加や変更、およびフォームの送信内容を特定のセクションにマッピングすることが含まれます。

  • フォームの送信：プロジェクトのコメント可能ユーザーと閲覧可能ユーザーは、フォームのアイコンを使用してフォーム経由でタスクを送信できます。この機能を利用するために、編集権限は必要ありません。

フォームタスクのルーティングとセクションへのマッピング

フォームを作成または編集する際に、フォームの送信内容をプロジェクト内の特定のセクションにマッピングすることで、送信されたタスクがどこに配置されるかを決定できます。 

  • フォームのセクションへのマッピングとルールの比較:フォームの送信によってタスクが自動的に特定のセクションに移動するルールが設定されている場合、このルールはフォームのセクションへのマッピング設定によって上書きされることはありません。

  • デフォルトのセクション動作:フォームを特定のセクションに明示的にマッピングしない場合、フォーム経由で送信されたタスクは自動的に「プロジェクトの最初のセクション」に移動します。多くの場合、これがデフォルトのセクションであり、ボードビューやガントビューでよく見られます。

  • デフォルトのセクションを削除する:リストビューからデフォルトのセクションを削除したい場合は、フォームから送信されたタスクを特定のセクションにマッピングするだけです。マッピングが完了すると、デフォルトのセクションはリストビューに表示されなくなり、プロジェクトをきちんと整理できるようになります。

ノート iconノート

ユーザーがフォームが割り当てられているセクションを削除した場合、フォームはデフォルトで再度プロジェクトの最初のセクションに割り当てられます。

1 つのプロジェクトで複数のフォームを作成

Asana Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン、および旧プランの Business、旧 Enterprise で利用できます。

各プロジェクトにはさまざまな目的や機能があるため、種類の異なるデータや情報を集約し、プロジェクトを有効に活用することが重要です。Asana では、プロジェクトごとに複数のフォームを作成することで、同じプロジェクト内のさまざまな種類の仕事リクエストに対応できます。複数のフォームを作成できるオプションがあると、ワークフローの合理化にも役立ち、負担になりやすい「仕事のための仕事」を最小限にできます。

ノート iconノート

仕事リクエストを 1 か所で収集、管理しましょう。無料の Asana Advanced トライアルをお試しください。無料で試す

フォームの複製

フォームを複製することで、受け付けプロセスを繰り返す際に時間を短縮できます。

duplicate form

フォームを複製するには、右上隅の三点リーダーアイコンをクリックして、「このフォームを複製する」を選択します。

Choose where to duplicate a form.png

続いて、このフォームの複製先プロジェクトを選択し、「複製」をクリックします。

forms.gif

「カスタマイズ」メニューで、すべてのフォームを表示できます。

ノート iconノート

各プロジェクトに最大 20 個のフォームを作成できます。

プロジェクトを複製する際、フォームを複製することもできます。プロジェクトを複製する際に、フォームのチェックボックスを選択してください。

duplicate
フォームは Asana 製のテンプレート、カスタムテンプレート、API により、自動的に複製されます。

フォームの質問の複製

質問を複製するには、+アイコンをクリックします。その後、複製した質問とブランチを編集できます。

duplicate question

フォームの不正利用の報告

フォームの不正利用を報告するには、「Report abuse (不正を報告)」をクリックします。Asana のセキュリティチームが通知を受け取り、問題の確認と対応を行います。

report abuse 1

Asana ユーザー以外の方向けのフォームベースのコミュニケーション

フォームを使ったコミュニケーション (リクエスト管理とも呼ばれます) により、Asana ユーザー以外の方でも、Asana のライセンスを持たなくても、メールでフォーム送信者に返信できます。フォーム送信者とのメールによるコミュニケーションについて詳しくは、Asana の専用記事をご覧ください。

よくある質問

Asana でフォームを作成する方法を教えてください。

プロジェクトを開き、「カスタマイズ」メニューをクリックし、「追加」>「フォーム」を選択します。フォームのコンテンツをカスタマイズした後、「公開」をクリックすると、フォームを送信できるようになります。

Asana フォームに添付ファイルを追加できますか？

はい。フォームに添付ファイルフィールドを追加することで、フォームの送信者はクリエイティブブリーフ、画像、文書、PDF などのファイルを添付できます。これらのファイルは、フォームが送信されると作成されるタスクに添付されます。

1 つのプロジェクトに作成できるフォームの数は何個までですか？

Advanced、Enterprise、Enterprise+ プラン (および旧 Business プラン、旧 Enterprise プラン) では、プロジェクトごとに最大 20 件のフォームを作成できます。

誰かが Asana フォームを送信するとどうなるのか？

フォームが送信されると、フォームが含まれるプロジェクトに新規タスクが作成されます。また、送信者がメールアドレスを尋ねる質問に回答した場合、送信内容の記録を含む確認メールが送信者に送信されます。

もっと詳しく知りたい場合は、Asana フォームの全機能をチェック。
 
Note iconノート

この記事は AI によって翻訳されています。

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フォームの作成と使用方法 | Asana ヘルプセンター