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專案範本

在本文中

專案範本可為團隊省下可觀的時間，讓您建立標準化專案，從而精簡工作流程。我們的專案範本產生器可讓您一眼掌握專案範本以及您團隊的所有元素和面向。

專案範本可讓您建立自訂及可重複使用的範本，從而協助團隊瞬間展開新專案。若要瞭解如何建立和使用專案範本，請參閱「建立和使用範本」一文。

免費探索自訂專案範本。立即開始免費試用 Asana。

注意 icon注意

在論壇中查看其他人如何建立和自訂專案範本。

尋找專案範本

若要尋找專案範本，請前往您團隊的「清單」標籤頁，並選擇您想要使用的範本。

或者，您也可以使用搜尋列來搜尋範本。

使用現有專案建立專案範本

Guests
  1. 點選專案標題旁的下拉式箭頭
  2. 點選「另存為範本」

您可以在此處為您的專案範本命名，並與團隊分享。您還可以調整隱私設定，即可將範本分享給團隊、為團隊授予編輯存取權限，或將其設為專屬於專案成員。完成後，請點選「建立新範本」。

Guests

您的範本即將生成，隨後您可開始依據需求量身訂制範本。

Guests

您可在此處選擇新增或編輯範本的預設任務、指派對象和截止日期。

設定自訂範本的專案日期

專案範本中的日期是相對的。系統會顯示該日期與專案的開始日期或結束日期相距多少天，以便更輕鬆地追蹤任務。

現在，專案範本中的日期會顯示相較於從範本建立之專案開始或結束日期的相對日期。

在建立專案範本時，您可以使用日期選擇器設定開始及/或結束日期，Asana 會為所有關聯的任務安排排程。選擇器僅會顯示相對日期 (例如專案開始後 3 天)。

Relative dates


設定參考日期

在自訂專案範本中排定任務時，您可以使用更多選項，根據專案的時間軸設定相對的截止日期：

專案開始日期後

Screenshot 2024-04-29 at 11.04 1.png

設定任務日期，以便在從範本建立專案時，根據專案的開始日期自動調整任務日期。您可以指定專案開始日期之前或之後的任何日數。

專案截止日期前

Screenshot 2024-04-29 at 11.03 2.png

設定任務日期，以便在從範本建立專案時，任務日期會自動根據專案的截止日期進行調整。此選項可讓您將任務設定為在專案截止日期之前或之後的任何天數發生。

注意 icon注意

您還可以選擇不包含的日期或跳過週末。

選擇日期後，您還可以點選日期選擇工具畫面中左下角的新增時間。此時系統會自動顯示一個與開始時間對應的截止時間。

相對截止日期之前和之後

相對的截止日期前後可搭配上述排程類型使用。在自訂專案範本中，您可以將相對截止日期設定為專案起始日之前或之後的任意天數，或專案截止日之前或之後的任意天數。

Frame 629747.png

自訂範本

您可以利用範本右上角的「自訂」選單來對範本進行量身定制與自訂。

Project content

您可以在此處按欄位、表單、任務範本及規則進行自訂。

此外，您可以選擇新增、編輯或刪除任何選定的欄位。確定欲使用的任務日期和自訂欄位後，請點選專案範本左側的「繼續」。

注意 icon注意

專案範本中的已指派任務不會顯示於指派對象的「我的任務」中。

專案成員

將團隊新增至專案範本，這樣團隊成員就會立即被新增，而無需逐一新增人員。點選「專案成員」，輸入團隊名稱，然後點選「新增」。

專案角色

您現在可以新增角色至專案範本。角色會建立預留位置，以便在使用範本時自動將任務指派給適當的隊友。專案角色可在 Asana Advanced、Enterprise 版和 Enterprise+ 版等級，以及舊版 Business 版和舊版 Enterprise 版等級使用。

將角色新增至專案範本：

Adding project roles

若要將角色新增至專案範本，請先建立新的專案範本，或在現有範本的右上角點選「編輯」。

Add role

按一下側邊欄中的「+ 新增角色」按鈕，即可開始新增專案角色。

Add roles
  1. 點選「+ 新增角色」，然後輸入相關角色名稱，例如「專案經理」或「設計師」。
  2. 按一下「建立」以儲存角色名稱。

編輯或新增其他專案角色：

Edit roles
  1. 在側邊欄的「專案角色」下方，點選「編輯角色」
  2. 點選「+ 新增角色」以新增其他專案角色
  3. 點選任何現有角色以進行編輯或變更

若要移除專案角色：

Remove roles
  1. 點選「編輯角色」
  2. 將游標暫留於您想要移除的角色上，點選出現的「x」圖示，然後點選「移除」
  3. 按一下「完成」，返回您的範本

指派專案角色：

Assign roles
  1. 完成範本編輯後，請點選「完成」
  2. 點選「使用範本」，按照一般流程為您的專案，然後點選「繼續」
  3. 在下一個頁面中，您可以為每一個專案角色選擇指派對象。指派完成後，請點選「前往專案」。您也可以點選「跳過」以跳過此步驟，但不建議這麼做。請參閱下方的 Asana 提示。
注意 icon注意

請注意，若跳過此步驟，之後將無法新增指派對象，這表示指派對象欄位將保持空白。因此，建議在首次建立時就新增指派對象。

範本設定

您可以在「範本設定」中：

  1. 編輯範本標題
  2. 新增範本描述
  3. 選擇可存取範本的團隊
  4. 選擇隱私設定
  5. 選擇專案範本的協作者
  6. 新增專案至專案集
  7. 新增專案角色
  8. 設定專案權限
  9. 設定專案相依性設定

設定專案權限時，您可以從以下設定中選擇：

  1. 誰可以修改從此範本建立的專案的工作流程和外觀
  2. 誰可以分享和管理成員對從此範本建立的專案的存取權限
  3. 針對利用此範本建立的專案，誰可以更新專案中的欄位值
  4. 誰可以與從此範本建立的其他專案分享任務？ 
  

範本所有者可決定成員是否有權編輯或使用專案範本。

Guests
  1. 具有「可編輯」權限的成員可以新增、編輯和刪除範本中的任何內容。
  2. 具有可使用權限的成員可以使用範本來建立專案，但無法編輯範本中的任何內容。
  3. 您可以授予成員存取權限，使其成為新範本所有者。
  4. 您也可以移除成員範本成員的身份。

Asana-beta-.png

您還可以使用範本產生器將專案新增至專案集。這表示，由此範本建立的所有專案都將新增至所選的專案集。

使用專案範本從零開始建立專案

您還可以使用產生器從頭建立新範本：

  1. 建立新專案
  2. 從工作流程資源庫中選���一個範本
  3. 點選「使用範本」

在團隊建立了第一個範本後，您還可以從「團隊」頁面中的「範本」區段從頭開始建立範本。

刪除範本

只需前往團隊頁面，即可輕鬆檢視及識別任何團隊的專案範本。

您可以在此處點選範本右上角的三點圖示，即可輕鬆編輯或刪除範本。

專案範本中的綁定

可在 Asana Enterprise 版和 Enterprise+ 版層級以及舊版層級舊版 Enterprise 版上使用。

如���詳細資訊，請前往定價頁面。

使用者在使用專案範本建立專案時，可以透過「自訂」功能表將綁定新增至專案範本。專案範本中的綁定可讓使用者標準化並管理其專案和工作流程，即使在專案建立後也是如此。這意味著：

  • 使用專案範本建立的專案將套用該綁定。
  • 對綁定所做的更新將自動同步至所有其他使用該綁定的專案和專案範本。當綁定本身更新時，這些變更會反映在使用該綁定的所有地方。

要新增套件至您的專案範本

  1. 開始建立新專案，然後選擇「使用範本」，從庫中選擇一個專案範本。
  2. 點選「編輯」，即可編輯專案範本。
  3. 點選「自訂」，然後從自訂功能表中選擇「+ 新增綁定」。
  4. 接著，您可以從綁定資料庫中選擇現有的綁定，或建立新的綁定。
  5. 建立綁定後，請務必在綁定管理儀表板中選擇該綁定，將其套用至該專案範本。
注意 icon注意

在建立綁定或從圖庫中選取現有綁定後，您需要透過綁定管理儀表板將該綁定新增至專案範本，範本才能接收該綁定。

從綁定管理儀表板套用綁定

如下所示，也可以直接在綁定管理儀表板中將綁定套用至專案範本。

  1. 按一下您專案中的「自訂」按鈕，然後向下捲動至「綁定」。
  2. 點選您要使用的綁定，然後前往「儀表板」標籤頁。
  3. 按一下「+ 新增至我的工作」按鈕，即可搜尋並選擇相關的專案範本。

在綁定管理儀表板中檢視專案範本

  1. 按一下您專案中的「自訂」按鈕，然後向下捲動至「綁定」。
  2. 點選您要檢視的綁定，然後前往「儀表板」標籤頁。
  3. 在「工作類型」下方，您可以看到每個列出的項目是專案還是專案範本。

專案範本中綁定項目的備註

  • 由於綁定已附加至專案範本，因此對綁定所作的變更會自動反映在專案範本中。
  • 可以將綁定資源庫中的現有綁定新增至專案範本。
  • 使用者可以查看已新增至專案範本的綁定清單 (這取決於使用者的專案權限)。
  • 使用者必須擁有專案範本的編輯存取權限，才能將綁定新增至範本或檢視先前新增的綁定。

常見問答集

如何使用現有專案建立專案範本？

點選專案標題旁的下拉式箭頭，選擇「儲存為範本」，接著為您的範本命名並選擇隱私設定，然後點選「建立新範本」。

專案範本中的相對日期如何運作？

範本中的日期是相對於專案開始日期或截止日期的相對日期，這樣一來，您就可以在建立新專案時，將任務設定為在這些參考點之前或之後的特定天數內執行。

我可以在範本中新增專案角色嗎？

可以。Advanced 版、Enterprise 版和 Enterprise+ 版皆可使用專案角色功能。專案角色會建立預留位置，讓您在使用範本時能自動將任務指派給適當的隊友。

在 Asana 中的何處可以找到專案範本？

移動至團隊頁面的「清單」標籤頁，然後選擇您想使用的範本，或者使用搜尋列尋找特定的範本。
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