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ダッシュボードを使ったレポート作成

この記事の内容

Asana のダッシュボードは、プロジェクトデータの視覚化、進捗の追跡、チームとのインサイトの共有に役立ちます。単一のプロジェクトを管理する場合でも、組織全体のレポートを作成する場合でも、ダッシュボードを使えば仕事のデータを明確で実行可能なチャートに変換できます。

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Asana でのダッシュボードとは？

ダッシュボードは、タスク、プロジェクト、カスタムフィールドをチャートやグラフに変換する視覚的なレポートツールです。 データの概要をリアルタイムで動的に把握できるため、チームの足並みを揃え、イニシアチブを順調に進めるためのインサイトを得られます。 ダッシュボードのチャートは、タブを最初に開くときに自動的に作成されますが、必要に応じてチャートを追加、削除、またはカスタマイズできます。ダッシュボードは、タブを開いたり、ページを更新したりするたびに自動的に更新されるため、常に最新かつ正確な情報を確認できます。

それぞれのダッシュボードを使うべき場面

適切なダッシュボードの種類は、対象者とレポートのニーズによって異なります。

  • プロジェクトダッシュボード: 単一のプロジェクトのデータを視覚化します。進捗、締め切り、タスクの依存関係を詳細に確認できるため、特定のタスクやプロジェクトに集中しているチームメンバーに最適です。
  • ポートフォリオダッシュボード: ポートフォリオ内の複数のプロジェクトの進捗を確認できます。複数のプロジェクトを管理する人に便利です。主要な指標、タイムライン、リソースの配分など、全体的な概要を確認できます。プロジェクト横断レポート: タスク、プロジェクト、ポートフォリオ、ゴールからデータを取得して、さまざまなチャートを作成できます。プロジェクト横断レポートダッシュボードは、さまざまなプロジェクトやポートフォリオの情報を一元的に確認する必要がある経営幹部やステークホルダーに適しており、戦略的な意思決定に役立ち役立ちます。

    プロジェクトのダッシュボードを作成する

    プロジェクトのダッシュボードに新しいチャートを作成するには、対象のプロジェクトを開き、「ダッシュボード」タブをクリックしてから、「+ ウィジェットを追加」をクリックします。

    プロジェクトのダッシュボードの作成画面のスクリーンショット。

    ダッシュボードをカスタマイズして、完了したタスクの数や期限超過のタスク、進捗ステータスなど、タスクレベルのインサイトをレポートしましょう。

    ノート iconノート

    また、ダッシュボードにテキストウィジェットを追加することもできます。Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size: 14px;white-space: normal;" href="https://help.asana.com/s/article/text-widgets-in-dashboards" target="_blank">テキストウィジェットを Asana ダッシュボードに追加することもできます。カスタムテキストコンテンツをダッシュボードに直接追加することで、コンテキストを提供し、追加情報を共有し、ダッシュボードのコンテンツをより効果的に整理できます。

    ポートフォリオダッシュボードを作成する

    ポートフォリオダッシュボードは、選択したポートフォリオのデータのみを含むように事前にフィルタリングされています。これには、ネストされたポートフォリオのタスクやデータも含まれます。ネストされたポートフォリオとは、ポートフォリオの中にあるポートフォリオのことです。

    ポートフォリオダッシュボードで新しいチャートを作成するには、ポートフォリオの「ダッシュボード」タブタブに移動し、「+ ウィジェットを追加」strongをクリックします。

    ポートフォリオのダッシュボードには、順調なプロジェクトやリスクありのプロジェクトの数、チームごとのプロジェクト数など、タスクレベルとプロジェクトレベルのインサイトが表示されます。

    プロジェクト横断レポートダッシュボードを作成する

    プロジェクト横断レポートのダッシュボードを作成する方法

    プロジェクト横断レポートダッシュボードを作成するには、次のことを行います。

    1. サイドバーに移動し、「インサイト」ドロップダウンを開きます。
    2. 「レポート」をクリックします。
    3. 「+ ダッシュボードを追加」を選択します。
    ここでは、既存のダッシュボードの管理、視覚情報のカスタマイズ、新しいダッシュボードの作成を行えます。 プリセットオプションを使用してチャートを作成することも、カスタムチャートを作成することもできます。カスタムチャートを作成する際には、タスク、プロジェクト、ポートフォリオ、ゴールに関するレポートを作成できます。また、組織全体のタスクを対象にするか、特定のチーム、ポートフォリオ、プロジェクト、プロジェクトオーナーのタスクを対象にするかを選択できます。

    カスタムフィールドとレポート

    カスタムフィールドは、Asana で有意義なレポートを作成するための基盤となります。カスタムフィールドを使うことで、仕事を分類できます。たとえば、「優先度」と「ステータス」のカスタムフィールドを作成し、これらのカスタムフィールドをデータポイントとして使用してダッシュボードを作成し、優先度の高いプロジェクトでどのプロジェクトが軌道修正が必要かを確認できます。 プロジェクトを作成するときは、どのようなカスタムフィールドが役に立つかをよく考える必要があります。カスタムフィールドはダッシュボードの基盤となるからです。グローバルカスタムフィールドを作成して組織のライブラリに追加すれば、プロジェクト全体で使用できます。

    カスタムフィールドの作成と使用方法をご紹介します。

    ダッシュボードの共有

    ダッシュボードは、チームメンバーやステークホルダーと簡単に共有できます。

    プロジェクトとポートフォリオのダッシュボード プロジェクトやポートフォリオのオーナーは、プロジェクトやポートフォリオを非公開または公開に設定できます。非公開にすると、メンバーのみがコンテンツにアクセスでき、他のメンバーは見つけることができなくなります。

    ポートフォリオのダッシュボードを共有するには、ポートフォリオの右上隅にある「共有」ボタンをクリックします。

    ユニバーサルダッシュボード

    すべてのダッシュボードは、デフォルトで非公開となっており、ダッシュボードのオーナーのみが閲覧できます。ユニバーサルダッシュボードを共有するには、ダッシュボード内の「共有」ボタンをクリックします。ダッシュボードにメンバーを追加したり、共有可能なリンクをコピーしたりできます。

    その他のリソース

    レポートを使ってインサイトを得る

Note iconノート

この記事は AI によって翻訳されています。

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Asana ダッシュボード: レポートとデータの可視化