產品
主題
- 在規則中設定日期
- 與表單提交者的電子郵件溝通
- 請使用 ID 自訂欄位。
- 表單中的欄位對應
- 將綁定套用至專案
- 專案範本的管理儀表板
- 規則整合和小工具
- 請查看規則執行歷史記錄
- 觸發規則
- 表單自訂
- 自訂欄位
- 任務相依性
- 自動變換依存任務的日期
- 核准
- 公式自訂欄位
- 規則中的條件和分支
- 在 Asana 中的時間追蹤
- 相依性類型
- 篩選及排序自訂欄位
- 手動觸發規則
- 自訂欄位類型和限制
- 規則
- 請設定規則權限
- 執行規則動作
- 請使用規則中的變數。
- 適用於生產力和溝通的規則整合
- PagerDuty 規則整合
- 綁定常見問題
- 套件管理和權限
- 全域欄位的管理儀表板
- HubSpot 規則整合
- 參考自訂欄位
- 綁定
- 任務範本
- 表單
- 狀態更新範本
- 專案範本
- 適用於雲端儲存和檔案共用的規則整合
- 分享表單
- 如何透過應用程式開發介面 (API) 將 Asana 中的所有時間紀錄資料匯出為 CSV 檔
- Instagantt 和 Asana
- 使用 Zapier 和 Asana
- 合規性管理：應用程式開發介面 (API) 與整合支援
- Asana for Gmail 附加元件
- Asana for Tableau 整合
- Google 和 Asana
- Google 表單與 Asana
- Asana for Adobe Creative Cloud
- 使用 Google 智慧型方塊
- 使用 Chrome 擴充功能與 Asana
- 請參閱 Asana for Jira Cloud 常見問題
- Jira 資料中心
- 啟用 Asana 內建整合和 Microsoft 365 整合的權限
- Salesforce 在 Asana 中的整合
- 應用程式開發介面 (API)
- Asana for Outlook 附加元件
- 整合 Power BI
- Google試算表與Asana
- GitHub 與 Asana 整合
- Google 日歷 + Asana
- Vimeo 與 Asana
- 自動化和 AI Studio 的 Zoom 轉錄文字
- 使用 AI Studio 建立 Zoom 通話筆記工作流程
- Slack 與 Asana
- 使用 Tray.io 與 Asana
- ServiceNow 與 Asana
- Wufoo與Asana
- 網頁表單與Asana
- Zendesk整合
- Jira Data Center 常見問題
- Asana 與 Meta 推出的工作空間
- Splunk + Asana
- ChatGPT 中的 Asana 應用程式
- Claude 中的 Asana 應用程式
- 將時間追蹤資料從 Everhour 遷移至 Asana
- Microsoft Teams 與 Asana 整合
- Asana for Jira Cloud
- Outlook行事曆與Asana
- 在 Asana 中的 Zoom 會議
- 行事曆與 Asana
- 在 Slack 頻道中與 Asana 聊天
- 在 Asana 中的 Slack 評論同步
- Microsoft 單一登入
- 請使用 SAML 群組對應和 SCIM 互動。
- 使用 SCIM 在 Microsoft Entra ID 中設定 Asana 角色
- 在系統管理主控台中管理密碼設定
- 在 Asana 中的 IP 允許清單
- 對工作項目申請系統管理員權限
- 使用 SCIM 佈建及取消佈建
- 付費方案的驗證和存取管理選項
- Asana IP 位址範圍和主機名稱
- eDiscovery資源中心
- 多組織部署
- 實施雙因素驗證
- 企業金鑰管理(EKM)
- Asana日本資料中心
- Asana歐盟資料中心
- HIPAA合規性
- Asana和全球貿易合規
- 如何存取系統管理主控台
- 隱私與安全
- 雙因素驗證
- 帳戶
- 使用 SCIM 在 Okta 中設定 Asana 角色
- 設定授權的 SAML 群組對應
- 多個帳戶和合併
- Asana帳戶電子郵件政策
- 刪除您的 Asana 帳戶
- 存取和權限
- 合規管理附加元件
- 遵守 FedRAMP 規範
- 全域驗證設定
- 自動移除訪客
- 如何分離 Asana 帳戶
- 適用於Enterprise版組織的SecureAuth
- 個人資料欄位可編輯性控制項
- Asana 的資料儲存
- 系統管理員安全控制項
- Setting up Licensing Division ID with SCIM
- Asana 合規性設定
- 權限管理附加元件
- 跨應用程式存取
- Asana 中的系統管理員和超級管理員角色
- 行動應用程式安全權限
- 服務帳戶
- 資料保留政策
- 應用程式管理和整合
- 具有自訂角色的角色型存取控制 (RBAC)
當您建立客戶記錄時，Asana 會為該客戶設定專屬入口網站。客戶入口網站是一個私人空間，您的客戶可以在其中查看您選擇與其分享的任何工作，並與之互動。
您的團隊在 Asana 中管理入口網站。您的客戶會看到已發佈的版本，包括更新、檔案和面向客戶的待辦事項，但不會看到您的內部專案工作。
客戶可以看到的內容
客戶入口網站包含以下各個標籤頁：概觀、時間軸、檔案和訊息。
在「概觀」(預設檢視) 中，客戶可以閱讀有關該機構正在進行的工作的最新狀態更新，並審查您指派的待辦任務並對其執行動作。
時間軸標籤頁在唯讀的可視化時間軸中顯示關鍵專案事件，您的客戶可以瀏覽，但無法編輯。
在「檔案」標籤頁中，客戶可以檢視與其分享的所有檔案，並上傳自己的檔案。無論檔案是附加至任務或專案，還是直接上傳至標籤頁，都會顯示在此處。
注意
如果您的客戶在獲邀請加入其入口網站時尚未擁有 Asana 帳戶，系統將提示其建立帳戶。
自訂您的入口網站
您可以在與客戶分享之前個人化入口網站。這有助於讓空間感覺是為他們量身打造，並從一開始就為他們提供有用的背景資訊。
設定封面圖片
若要設定入口網站背景：
- 開啟客戶，並按一下入口網站。
- 點選上傳圖片，並選擇一張大小不超過 50 MB 的圖片。
若要稍後變更，請按一下上傳新圖片。若要移除，請點選「移除圖片」。
編輯歡迎更新
建立入口網站時，Asana 會新增初始進度更新，以便您的客戶首次開啟時，空間不為空。您可以在此處向客戶打招呼，並分享您將如何使用入口網站來傳達狀態更新、追蹤任務，以及讓工作持續共同推進。
您可以透過點選三點圖示，然後點選「編輯」，調整初始進度更新的訊息。
管理客戶入口網站存取權限
邀請您客戶組織中應該可以存取入口網站的人員。他們僅新增至入口網站，而不會新增至您的內部專案。
邀請客戶
- 在入口網站編輯檢視中，按一下與客戶分享，即可開啟管理客戶入口網站存取權限。
- 在「透過電子郵件邀請」下，於「透過電子郵件新增客戶」中輸入客戶的電子郵件地址。
- 點選邀請。
您的客戶會收到一封主旨為「您的專案入口網站已就緒」的電子郵件，以及一個可直接將其帶往入口網站的按鈕。
新增客戶聯絡人不會自動邀請聯絡人加入入口網站。入口網站存取權限僅限透過上述流程邀請。
移除客戶
- 按一下「分享給客戶」，並在「存取權擁有者」下方找到該人。
- 點選「移除」。
新增資訊至入口網站
只有您選擇分享的內容才會在入口網站中顯示給客戶。除非您向客戶發佈，否則您的內部工作會保持內部狀態。
為您的客戶新增待辦事項
在入口網站的待辦事項清單中，按一下「新增」以建立面向客戶的任務。將此功能用於您希望客戶審查、核准或完成的工作。
客戶可以針對分享的待辦事項進行評論，並將其標記為已完成。
新的入口網站還包含一個初始任務，標題為「需要提交新的請求嗎？」。任務描述向客戶說明如何建立任務，以供您的團隊處理。
為您的客戶發佈狀態更新
在入口網站狀態面板中，點選「發佈」以建立狀態更新。更新會顯示在頂端的「進度更新」下方，作為最新的更新，而過去的更新則會顯示在下方的捲動區域中。
分享檔案
- 點選Files (檔案) 標籤。
- 按一下新增檔案。
- 選擇要上傳的檔案。
若要從入口網站移除檔案，請按一下任何檔案上的三點圖示，然後按一下「刪除附件」。
新增至入口網站中專案的任何檔案也會顯示於檔案標籤頁下。
以客戶身分預覽您的入口網站
預覽入口網站可讓您在分享之前確認客戶將看到的內容。
在入口網站編輯檢視中，點選以客戶身分預覽。客戶檢視會在新的標籤頁中開啟。
持續收到通知
您的團隊會繼續透過一般 Asana 通知接收活動。如果客戶進行評論、已完成待辦事項或提交請求，該活動會顯示在您的收件匣中，也可以透過電子郵件傳送。
客戶會收到電子郵件通知。當入口網站被分享時，他們會收到初始邀請，他們還可以收到有關他們追蹤的項目活動的電子郵件。
This article has been AI-translated.
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