Asana AI-teamgenoten kunnen via een aangepaste MCP-app verbinding maken met Salesforce. Nadat de verbinding is geconfigureerd, kan een AI-teamgenoot Salesforce-context gebruiken om verkoop- en marketingworkflows te ondersteunen, werk in Asana te maken en Salesforce bij te werken zonder dat gebruikers Asana hoeven te verlaten.
Wat je kunt doen met Salesforce en AI-teamgenoten
Door Salesforce gehoste MCP-servers stellen AI-teamgenoten in staat om CRM-records te doorzoeken en updates terug te schrijven naar Salesforce zonder dat SOQL of een rapportaanvraag aan operations nodig is.
Wanneer een deal bijvoorbeeld overgaat naar Closed-Won, kan een AI-teamgenoot de accountnaam, contractwaarde, scope, belanghebbenden en beoogde go-live-datum uit Salesforce verzamelen. Hij kan dan een onboardingproject maken vanuit een sjabloon, aangepaste velden invullen zoals dealomvang, verlengingsdatum en accountniveau, het project toevoegen aan de onboardingportfolio en implementatiemijlpalen toewijzen op basis van regio of werkbelasting.
Voor verlengingen en QBR's kan een AI-teamgenoot accounts vinden met aankomende verlengingen en een voorbereidingsproject maken onder de portfolio Q3-verlengingen. Elke taak kan gebruiksgegevens, gezondheidsscore, open cases en een link naar het Salesforce-record bevatten.
Voor pipeline-hygiëne kun je een AI-teamgenoot vragen om open verkoopkansen van meer dan $ 250.000 te vinden waar 30 dagen geen activiteit is geweest. De teamgenoot kan opvolgingstaken maken in het juiste verkoopproject en de verkoopkans bijwerken in Salesforce wanneer het werk voltooid is.
Salesforce instellen voor AI-teamgenoten
Een Salesforce-beheerder en een Asana-beheerder moeten de installatie voltooien. Het proces bestaat uit drie delen: een externe app maken in Salesforce, de aangepaste app maken in Asana en Salesforce autoriseren voor elke AI-teamgenoot.
Asana maken als een externe app in Salesforce
Maak in Salesforce een externe client-app voor Asana.
Stel de omleidings-URL in op:
https://app.asana.com/-/integrations/oauth/callback
Voeg deze OAuth-bereiken toe:
- API
- refresh_token
- mcp_api
Sla de configuratie op. Salesforce genereert een klant-ID, een klantgeheim en andere URL's. Houd deze waarden beschikbaar voor de Asana-instellingen.
Raadpleeg voor meer informatie de Salesforce-documentatie over het verbinden van externe services.
De Salesforce-app maken in Asana
In Asana maakt de Salesforce-beheerder een aangepaste app met de naam Salesforce. Volg het artikel Aangepaste MCP-verbinding en geef de URL van de MCP-server, de klant-ID en het klantgeheim uit de Salesforce-configuratie op.
Salesforce toevoegen aan een AI-teamgenoot
Nadat de aangepaste Salesforce-app is gedistribueerd naar je organisatie, kan elke gebruiker deze toevoegen aan zijn of haar AI-teamgenoot. Elke gebruiker autoriseert de app met zijn eigen OAuth-toekenning.
OAuth-tokens worden niet gedeeld tussen gebruikers. Elke gebruiker moet zijn eigen Salesforce-toegang hebben, waardoor zoekopdrachten beperkt blijven tot de Salesforce-toestemmingen van die gebruiker.
Agentic Work Management
Asana Service Management
Asana Client Management
Command by Asana
StackAI door Asana
