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Conecte a Salesforce aos assistentes de IA com um aplicativo MCP personalizado
Os assistentes de IA da Asana podem se conectar ao Salesforce por meio de um aplicativo MCP personalizado. Depois que a conexão for configurada, um assistente de IA poderá usar o contexto do Salesforce para apoiar os fluxos de trabalho de vendas e marketing, criar trabalhos na Asana e atualizar o Salesforce sem que os usuários precisem sair da Asana.
O que você pode fazer com o Salesforce e os assistentes de IA
Os servidores MCP hospedados pela Salesforce permitem que os assistentes de IA pesquisem registros do CRM e registrem atualizações de volta na Salesforce sem a necessidade de SOQL ou de uma solicitação de relatório para a equipe de operações.
Por exemplo, quando uma negociação passa para o status de “Fechada com sucesso”, um assistente de IA pode coletar do Salesforce o nome da conta, o valor do contrato, o escopo, as partes interessadas e a data prevista de lançamento. Em seguida, ele pode criar um projeto de integração a partir de um modelo, preencher campos personalizados como tamanho do negócio, data de renovação e nível da conta, adicionar o projeto ao portfólio de integração e atribuir marcos de implementação com base na região ou no volume de trabalho.
Para renovações e revisões trimestrais de negócios, um assistente de IA pode encontrar contas com renovações programadas e criar um projeto de preparação no portfólio de renovações do terceiro trimestre. Cada tarefa pode incluir dados de uso, pontuação de integridade, casos em aberto e um link para o registro da Salesforce.
Para a manutenção do pipeline, vocês podem pedir a um assistente de IA que encontre oportunidades em aberto acima de US$ 250.000 que não tenham tido atividade nos últimos 30 dias. O colega de equipe pode criar tarefas de acompanhamento no projeto de vendas apropriado e atualizar a oportunidade no Salesforce quando o trabalho estiver concluído.
Configurar o Salesforce para os assistentes de IA
O processo tem três etapas:
- Criar um aplicativo externo no Salesforce
- Adicionar a conexão na Asana
- Vincular ao seu assistente de IA
Criar a Asana como um aplicativo externo na Salesforce
Isto só pode ser feito por um administrador. Na Salesforce, crie um aplicativo de cliente externo para a Asana.
Defina o URL de redirecionamento como: https://app.asana.com/-/integrations/oauth/callback
Adicione estes escopos do OAuth:
- api
- refresh_token
- mcp_api
Salve a configuração. O Salesforce gerará uma ID de cliente, um segredo de cliente e outras URLs. Mantenha esses valores disponíveis para a configuração da Asana.
Para obter mais informações, consulte a documentação do Salesforce sobre como conectar serviços externos.
Adicionar o aplicativo da Salesforce na Asana
Para fazer isso, você deve ser administrador geral ou editor de um assistente de IA.
- Abra o seu assistente de IA e acesse a guia Personalizar.
- Selecione Aplicativos e clique em + Adicionar aplicativos.
- No modal, role a página para baixo até a seção Adicionar MCP externo e selecione Salesforce.
Na janela Nova conexão MCP, o nome do MCP será definido por padrão como Salesforce, e o URL do servidor MCP estará pré-configurado para você.
Cole a ID do cliente e o Segredo do cliente da sua configuração anterior, leia os termos, marque a caixa para confirmar a autorização e clique em Criar.
Se a sua organização exigir análise do administrador para conexões de terceiros, será exibida uma mensagem na própria tela. Insira uma observação opcional na caixa Adicionar mensagem e envie a solicitação diretamente aos administradores da Asana.
Esta etapa cria e compartilha a conexão MCP do Salesforce com a sua organização.
Adicionar o Salesforce a um assistente de IA
A conexão com o Salesforce aparecerá na lista de aplicativos do seu assistente de IA.
Clique no botão + para adicioná-la ao seu Assistente de IA ou no cartão para ver os detalhes das suas configurações.
Cada usuário que trabalhar com um assistente de IA será solicitado a iniciar a sessão e autorizar a sua conta pessoal do Salesforce via OAuth.
Os tokens OAuth não são compartilhados entre os usuários. Cada usuário deve ter seu próprio acesso à Salesforce, o que mantém as consultas limitadas às permissões da Salesforce desse usuário.
Nota
Este artigo foi traduzido por IA.
Dar feedback sobre a tradução.
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