Loading

Tematy

Dostępne w ramach planów Asana Advanced, Enterprise i Enterprise+, oraz wcześniejszych planów business i legacy Enterprise. Odwiedź naszą stronę z cennikiem, aby uzyskać więcej informacji.

Portfolio umożliwiają wyświetlanie wszystkich ważnych projektów w jednym miejscu. Dzięki zarządzaniu portfolio projektów możesz uporządkować swoje najważniejsze projekty, na bieżąco monitorować ich status i poznać wszystkie szczegóły, a także informować swój zespół o postępach. Dostęp do portfolio jest również możliwy na urządzeniach z systemem Android i iOS.

Odkryj portfolio za darmo. Rozpocznij bezpłatny okres próbny Asany już dziś.

Powiązane artykuły

Dowiedz się, jak korzystać z portfolio, podczas naszego wirtualnego szkolenia „Uzyskiwanie statystyk dzięki funkcji raportowania”. Zarejestruj się teraz.

Utwórz portfolio

How to create a portfolio.gif

Istnieje wiele sposobów na utworzenie portfolio:

  1. Kliknij przycisk „Projekty +” na pasku bocznym, a następnie wybierz „Nowe portfolio”.
  2. Kliknij przycisk „Statystyki +” na pasku bocznym, a następnie wybierz „Nowe portfolio”.
  3. Przejdź do sekcji Portfolio na pasku bocznym i kliknij +Utwórz.

Dodawanie projektów do portfolio

addport1.png

Istnieje kilka sposobów dodawania projektów do portfolio:

  1. Kliknij Dodaj pracę, aby wyszukać istniejący projekt.
  2. Utwórz nowy projekt, klikając strzałkę rozwijaną obok pola +Dodaj pracę, a następnie Utwórz nowy projekt.

W dowolnym momencie możesz usunąć projekt ze swojego portfolio.

Removeproject.png

Aby usunąć projekt z portfolio:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę nazwa projektu i wybierz Usuń z portfolio.
  2. Przejdź do zakładki „Przegląd” w projekcie, przewiń w dół do sekcji „Połączone portfolio”, kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok nazwy portfolio, a następnie kliknij „Usuń z portfolio”.
Uwaga iconUwaga

Na forum znajdziesz wskazówki dotyczące organizowania portfolio i zarządzania nimi.

Archiwizacja portfolio

Funkcja archiwizowania portfolio umożliwia zarchiwizowanie portfolio, które nie są już aktywne, co pozwala skoncentrować się na aktywnych portfolio, jednocześnie zachowując zapisy historyczne dotyczące danego portfolio.

Istnieją trzy sposoby na zarchiwizowanie portfolio:

How to archive a portfolio.gif

  1. Z menu rozwijanego obok nazwy portfolio
  2. Klikając ikonę z trzema kropkami w okienku szczegółów portfolio
  3. Klikając portfolio prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Archiwizuj portfolio”

Zarchiwizowane portfolio:

  • U góry strony portfolio pojawi się baner informujący, że zostało ono zarchiwizowane.
  • Obok jego nazwy będzie widoczna ikona archiwum.
  • Nadal będzie dostępne za pośrednictwem wyszukiwania, niezależnie od tego, gdzie pojawi się w interfejsie użytkownika (np. w ulubionych, na stronach zespołu, w innych portfolio itp.), lub za pośrednictwem linku.

Aby anulować archiwizację portfolio:

  • Kliknij opcję Anuluj archiwizację portfolio w menu rozwijanym w portfolio lub w okienku szczegółów portfolio.
  • Kliknij przycisk „Przywróć” na banerze archiwum w portfolio.
  • Kliknij portfolio prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Przywróć portfolio z archiwum”.

Dodawanie szablonów projektów do portfolio

Adding a project template to a portfolio
  1. Kliknij Dostosuj.
  2. Przewiń w dół do sekcji „Szablony projektów”.
  3. Wybierz szablon i kliknij przycisk + Dodaj do portfolio.
Uwaga iconUwaga

Szablon projektu, który został dodany do portfolio, będzie widoczny w menu rozwijanym obok opcji Dodaj pracę i można korzystać z niego, aby tworzyć nowe projekty w portfolio.

Aby usunąć szablon z portfolio, kliknij przycisk Usuń z portfolio. Ta opcja będzie widoczna tylko w szablonach, które zostały dodane do portfolio.

Zagnieżdżone portfolio

Funkcja dodawania portfolio do portfolio umożliwia płynne śledzenie działań w ramach wielu projektów. Dzięki temu możesz łatwo monitorować pracę i informować interesariuszy o postępach.

port2port (1).png
  1. Kliknij +Dodaj pracę i wybierz lub wpisz nazwę portfolio.
  2. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok opcji **+Dodaj pracę ** i wybierz opcję Utwórz nowe portfolio.
Uwaga iconUwaga

W portfolio zawierających portfolio nie jest możliwe wyświetlanie widoku osi czasu. Zakładki te można przywrócić usuwając dowolne zagnieżdżone portfolio.

Przegląd projektu

Kliknij dowolny projekt w portfolio, aby wyświetlić prawe okienko.

projectoverview.png

W przypadku projektów z prawego okienka portfolio możesz:

  • Przejść bezpośrednio do projektu, aby wyświetlić zadania i zasoby, które on zawiera, a także oś czasu
  • Udostępnić projekt innym interesariuszom
  • Skopiować link, usunąć projekt lub zmienić jego nazwę
  • Zamknąć prawe okienko
  • Dodać lub edytować datę wykonania lub zakres dat
  • Zaktualizować status lub poprosić o aktualizację statusu
  • Wyświetlić najnowszą aktualizację statusu, skomentować ją i udostępnić
  • Wyświetl poprzednie aktualizacje statusu
  • Wyświetl opis projektu z poziomu przeglądu projektu
  • Wyświetlić członków projektu

W przypadku zagnieżdżonych portfolio w prawym okienku portfolio możesz:

  • Przejść bezpośrednio do projektu, aby wyświetlić zadania i zasoby, które on zawiera, a także oś czasu
  • Udostępnić projekt innym interesariuszom
  • Skopiować link, usunąć projekt lub zmienić jego nazwę
  • Zamknąć prawe okienko
  • Dodać lub edytować datę wykonania lub zakres dat
  • Zaktualizować status lub poprosić o aktualizację statusu
  • Wyświetlić najnowszą aktualizację statusu, skomentować ją i udostępnić
  • Wyświetl poprzednie aktualizacje statusu
  • Wyświetl opis projektu z poziomu przeglądu projektu
  • Wyświetlanie członków projektu
  • Przeglądaj zagnieżdżone elementy treści portfolio i powiązany z nimi status

Najczęściej zadawane pytania

Czym są portfolio w Asanie?

Portfolio umożliwiają wyświetlanie wszystkich ważnych projektów w jednym miejscu, dzięki czemu możesz uporządkować swoje najważniejsze projekty, na bieżąco monitorować ich status i informować swój zespół o postępach.

Czy mogę dodać portfolio do innego portfolio w Asanie?

Tak, możesz dodawać portfolio do innych portfolio, klikając +Dodaj pracę i wybierając nazwę portfolio, jednak w portfolio zawierających portfolio nie będzie można wyświetlać widoku osi czasu.

Jak mogę usunąć projekt z portfolio?

Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę z nazwą projektu i wybierz „Usuń z portfolio” lub przejdź do zakładki „Przegląd” projektu, przewiń w dół do sekcji „Połączone portfolio”, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz „Usuń z portfolio”.

Co się stanie, gdy zarchiwizuję portfolio w Asanie?

W zarchiwizowanym portfolio u góry wyświetlany jest baner informujący, że zostało ono zarchiwizowane, a obok jego nazwy widoczna jest ikona archiwum. Portfolio takie pozostaje dostępne za pośrednictwem wyszukiwania, stron zespołu, w ramach innych portfolio lub poprzez link.

Uwaga iconUwaga

Dowiedz się więcej o różnych widokach portfolio i o tym, jak dostosować widok portfolio.

Uwaga iconUwaga

Podoba Ci się to, co widzisz? Rozpocznij pracę z Asaną już dziś, korzystając z bezpłatnego okresu próbnego. Wypróbuj za darmo

Note iconUwaga

Ten artykuł został przetłumaczony przez AI.

Prześlij opinię na temat tłumaczenia.
Ładowanie
Jak używać portfolio | Centrum pomocy Asana