Portfolio umożliwiają wyświetlanie wszystkich ważnych projektów w jednym miejscu. Dzięki zarządzaniu portfolio projektów możesz uporządkować swoje najważniejsze projekty, na bieżąco monitorować ich status i poznać wszystkie szczegóły, a także informować swój zespół o postępach. Dostęp do portfolio jest również możliwy na urządzeniach z systemem Android i iOS.
Dowiedz się, jak wykorzystywać portfolio w naszym szkoleniu wirtualnym Pozyskiwanie statystyk dzięki raportowaniu. Zarejestruj się teraz.
Tworzenie portfolio
Istnieją różne sposoby tworzenia portfolio:
Kliknij przycisk Projekty + na pasku bocznym, a następnie kliknij Nowe portfolio
Kliknij przycisk Statystyki + na pasku bocznym, a następnie kliknij Nowe portfolio
Przejdź do sekcji Portfolio na pasku bocznym i kliknij +Utwórz
Dodawanie projektów do portfolio
Istnieje kilka sposobów dodawania projektów do portfolio:
Kliknij Dodaj pracę, aby wyszukać istniejący projekt
Utwórz nowy projekt, klikając strzałkę rozwijaną obok pola + Dodaj pracę, a następnie Utwórz nowy projekt
W dowolnym momencie możesz usunąć projekt ze swojego portfolio.
Aby usunąć projekt z portfolio:
Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę z nazwą projektu i wybierz Usuń z portfolio
Przejdź do zakładki „Przegląd” projektu, przewiń w dół do sekcji Połączone portfolio, kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok nazwy portfolio, a następnie kliknij Usuń z portfolio
Uwaga
Odkryj wskazówki dotyczące organizowania portfolio i zarządzania nimi na forum.
Archiwizacja portfolio
Archiwizacja portfolio umożliwia zarchiwizowanie portfolio, które nie są już aktywne, co pomaga skupić się na aktywnych portfolio przy jednoczesnym zachowaniu historii portfolio.
Istnieją trzy sposoby na zarchiwizowanie portfolio:
Z menu rozwijanego obok nazwy portfolio
Klikając ikonę z trzema kropkami w okienku szczegółów portfolio.
Kliknij portfolio prawym przyciskiem myszy i wybierz Archiwizuj portfolio
Zarchiwizowane portfolio:
Wyświetli baner u góry strony portfolio, wskazując, że jest ono zarchiwizowane
Obok nazwy portfolio pojawi się ikona archiwum.
Będzie nadal dostępne za pośrednictwem wyszukiwania, niezależnie od tego, gdzie pojawi się w interfejsie użytkownika (np. w ulubionych, na stronach zespołu, w innych portfolio itp.) lub za pośrednictwem linku
Kliknij Rozpakuj portfolio z menu rozwijanego w portfolio lub w okienku szczegółów portfolio.
Kliknij przycisk Przywróć na banerze archiwum w portfolio.
Kliknij portfolio prawym przyciskiem myszy i wybierz Przywróć portfolio
Dodawanie szablonów projektów do portfolio
Kliknij Dostosuj
Przewiń w dół do sekcji Szablony projektów
Wybierz szablon i kliknij przycisk + Dodaj do portfolio
Uwaga
Po dodaniu szablonu projektu do portfolio będzie on widoczny w menu rozwijanym obok opcji Dodaj pracę i będzie można go używać do tworzenia nowych projektów w portfolio.
Aby usunąć szablon z portfolio, kliknij przycisk Usuń z portfolio. Ta opcja będzie widoczna tylko w szablonach, które zostały dodane do portfolio.
Zagnieżdżone portfolio
Funkcja dodawania portfolio do portfolio umożliwia płynne śledzenie działań w ramach wielu projektów. Dzięki temu możesz łatwo monitorować pracę i informować interesariuszy o postępach.
Kliknij +Dodaj pracę i wybierz lub wpisz nazwę portfolio
Kliknij strzałkę rozwijaną obok +Dodaj pracę i wybierz Utwórz nowe portfolio
Uwaga
W portfolio zawierających portfolio nie jest możliwe wyświetlanie widoku osi czasu. Zakładki te można przywrócić usuwając dowolne zagnieżdżone portfolio.
Przegląd projektu
Kliknij dowolny projekt w portfolio, aby wyświetlić prawy okienko.
W przypadku projektów z prawego okienka portfolio możesz:
Przejść bezpośrednio do projektu, aby wyświetlić jego zadania, zasoby i oś czasu
Udostępnić projekt innym interesariuszom
Skopiować link, usunąć projekt lub zmienić jego nazwę
Zamknąć prawe okienko
Dodać lub edytować datę wykonania lub zakres dat
Zaktualizować lub poprosić o aktualizację statusu
Wyświetlić, skomentować i udostępnić najnowszą aktualizację statusu
Wyświetl poprzednie aktualizacje statusu
Wyświetlić opis projektu z poziomu przeglądu projektu
Wyświetlać członków projektu
W przypadku zagnieżdżonych portfolio z prawego panelu portfolio możesz:
Przejść bezpośrednio do projektu, aby wyświetlić jego zadania, zasoby i oś czasu
Udostępnić projekt innym interesariuszom
Skopiować link, usunąć projekt lub zmienić jego nazwę
Zamknąć prawe okienko
Dodać lub edytować datę wykonania lub zakres dat
Zaktualizować lub poprosić o aktualizację statusu
Wyświetlić, skomentować i udostępnić najnowszą aktualizację statusu
Wyświetl poprzednie aktualizacje statusu
Wyświetl opis projektu z poziomu przeglądu projektu
Wyświetlać członków projektu
Wyświetlać elementy treści zagnieżdżonego portfolio i ich status
Uwaga
Dowiedz się więcej o różnych widokach portfolio i o tym, jak dostosować widok portfolio.
Uwaga
Podoba Ci się to, co widzisz? Rozpocznij pracę z Asana już dziś, korzystając z bezpłatnego okresu próbnego. Wypróbuj za darmo