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- Sie wurden zu Asana eingeladen. Was jetzt?
- Erste Schritte mit der mobilen App von Asana
- So funktioniert Asana
- Erstellen Sie Projekte in Asana.
- Entdecken Sie die Top-Funktionen.
- Verschiedene Arten von Aufgaben
- Hilfreiche Ressourcen zur Verwendung von Asana
- Schnellstartanleitung für Asana
- Aufgaben in Asana erstellen
- Zusammenarbeit in Asana
- Alle Funktionen von Asana
- Richten Sie Ihren idealen Arbeitsbereich ein
- Desktop-App von Asana
- Neue Navigation in Asana
- Bedienung von Asana
- Sichtbarkeit und Sichtbarkeit in Asana verstehen
- Einrichten Ihres Asana-Profils
- ASANA-ÜBERSICHT für Screenre
- Tastenkombinationen
- Hacks
- Barrierefreiheit
- Mehrere Abwesenheitsnotizen
- Einstellungen
- Profileinstellungen
- Benachrichtigungseinstellungen
- Kontoeinstellungen
- Einstellungen für die E-Mail-Weiterleitung
- Anzeigeeinstellungen
- App-Einstellungen
- Weisen Sie Aufgaben an Teamkollegen zu
- Verwalten und priorisieren Sie Ihre Aufgaben.
- Leistungsstarke Asana-Funktionen für das Work Management
- Automatisieren und skalieren Sie Ihre Arbeit mit dem Menü „Anpassen“.
- Bleiben Sie mit Ihrer Asana-Inbox auf dem Laufenden.
- Finden Sie Aufgaben mit der Suche noch schneller.
- Maximieren Sie die Produktivität mit „Meine Aufgaben“
- Erstellen Sie Projekte mit Vorlagen schneller
- Strukturieren Sie Ihre Projekte klar
- Kommentare, Nachrichten und Statusaktualisierungen
- Teilen Sie Projekt-Updates
- Top-Asana-Integrationen
- Berichte mit Dashboards
- Vorhaben überwachen und Arbeit mit Portfolios und Dashboards verfolgen
- Berichte mit Workload erstellen
- Asana für Teammanager
- Setzen und verfolgen Sie den Zielfortschritt.
- So wählen Sie das richtige Projektbeispiel für Ihre Arbeit
- Planen und führen Sie Projekte mit einer Frist aus.
- Passen Sie Ihre Projekte und Portfolios an.
- Überwachung des Projektfortschritts
- Planung mit dem Asana-Kalender
- Tools mit Asana verknüpfen
- So laden Sie Teammitglieder zu Asana ein
- So registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion von Asana
- So kündigen Sie Ihre Asana-Testversion
- Nutzen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Asana-Testversion
- Meine Testversion ist abgelaufen. Was passiert mit meinen Aufgaben, Regeln und Workflows?
- Kaufen Sie ein Abonnement nach einer Testphase.
- Ziele während der Testphase von Asana festlegen
- Verwandeln Sie Ihre Testversion in einen kostenpflichtigen Plan
- Laden Sie andere während Ihrer Testversion ein
- Automatisieren Sie, wie sich die Arbeit durch die Phasen bewegt.
- Erstellen Sie die Grundlage für Ihren Workflow.
- Verwenden Sie Abhängigkeiten, um die Arbeit zur richtigen Zeit zu beginnen.
- Fordern Sie eine Aufgabenüberprüfung mit einer einfachen Automatisierung an.
- Steuern Sie, wie Aufgaben zu Projekten hinzugefügt werden.
- Aktionen in Ihrem Workflow
- Mehrfachzuordnung von Aufgaben zur Vermeidung von isoliert vorliegenden Informationen
- Was ist ein Workflow?
- Weisen Sie Arbeit automatisch mit benutzerdefinierten Feldern zu.
- Funktionsübergreifende Workflows in Asana einrichten
- Übertragen Sie Ihre alltäglichen Workflows zu Asana
- Aufgaben nach Priorität zuweisen
- Festlegen von Datumsangaben in Regeln
- E-Mail-Kommunikation mit Personen, die Formulare einreichen
- Verwenden Sie benutzerdefinierte ID-Felder.
- Felder gestalten in Formularen
- Wenden Sie Bundles auf Projekte an.
- Management-Dashboard für Projektvorlagen
- Regelintegrationen und Widgets
- Regelausführungsverlauf anzeigen
- Regelauslöser verwenden
- Anpassung von Formularen
- Aufgabenabhängigkeiten
- Automatische Datumsanpassung bei abhängigen Aufgaben
- Genehmigungen
- Benutzerdefinierte Formelfelder
- Bedingungen und Verzweigung in Regeln
- Zeiterfassung in Asana
- Arten von Abhängigkeiten
- Filtern und Sortieren von benutzerdefinierten Feldern
- Lösen Sie Regeln manuell aus.
- Benutzerdefinierte Feldtypen und Einschränkungen
- Regeln
- Regelberechtigungen festlegen
- Regelaktionen ausführen
- Variablen in Regeln
- Regelintegrationen für Produktivität und Kommunikation
- Integration von PagerDuty-Regeln
- FAQ zu Bundles
- Bündelverwaltung und Berechtigungen
- Management-Dashboard für globale Felder
- HubSpot-Regelintegration
- Benutzerdefinierte Referenzfelder
- Bundles
- Aufgabenvorlagen
- Status-Updates-Vorlagen
- Regelintegrationen für Cloud-Speicherung und Filesharing
- Formulare mit anderen teilen
- So exportieren Sie alle Zeiteintragsdaten aus Asana als CSV-Datei über die API
- Projektvorlagen
- Benutzerdefinierte Felder
- Formulare
- Verwenden Sie Instagantt und Asana.
- Verwenden Sie Zapier und Asana.
- Compliance-Management: Support für API und Integration
- Asana-Add-on für Gmail
- Integration Asana für Tableau
- Google und Asana
- Google Formulare und Asana
- Asana für Adobe Creative Cloud
- Verwenden Sie Google Smartchips.
- Chrome-Erweiterung und Asana
- FAQ zu Asana für Jira Cloud lesen Sie.
- Jira Data Center
- Aktivieren von Berechtigungen für von Asana erstellte Integrationen und Microsoft 365-Integrationen
- API
- „Asana für Outlook“-Add-In
- Integrieren Sie Power BI.
- Google Tabellen und Asana
- GitHub-Asana-Integration
- Google Kalender + Asana
- Vimeo und Asana
- Zoom-Transkripte für die Automatisierung und AI Studio verwenden.
- Erstellen Sie einen Workflow für Zoom-Anrufnotizen mit AI Studio.
- Tray.io und Asana verwenden
- ServiceNow und Asana
- Wufoo und Asana
- Webformulare und Asana
- Zendesk-Integration
- FAQ zum Jira Data Center
- Asana und Workplace von Meta
- Splunk + Asana
- Asana-App in ChatGPT
- Asana-App in Claude
- Zeiterfassungsdaten von Everhour zu Asana migrieren
- Integration von Microsoft Teams und Asana
- Asana für Jira Cloud
- Outlook-Kalender und Asana
- Zoom-Meetings in Asana
- Kalender und Asana
- Mit Asana in Slack-Kanälen chatten
- Synchronisation von Slack-Kommentaren in Asana
- Microsoft Single Sign-On
- Slack und Asana
- Salesforce-Integration in Asana
- Gewichtete Ziele verwenden
- Zeigen Sie Ihre Ziele an und filtern Sie sie.
- FAQs zu Asana-Zielen
- Sichtbarkeit und Teilen von Zielen
- Fortschritt, Status und Verknüpfung von Arbeitsvorgängen mit Zielen
- Zieltypen und Vorlagen
- Strategieplan für Ziele
- Setzen Sie sich bessere Ziele mit Asana-Ziele.
- Der Zielverfolgungsprozess mit Asana Ziele
- Führen Sie den Zielmanagementprozess in Ihrem Unternehmen mit Asana-Zielen durch.
- Legen Sie los mit Zielen in Asana
- Aufgaben in Projekte umwandeln
- Ansichten in „Meine Aufgaben“
- Benutzerdefinierte Felder in „Meine Aufgaben“
- Benutzerdefinierte Aufgabentypen und -status
- Aufgabenaktionen
- Meine Aufgaben
- Planen von Aufgaben mit Startdaten, Fälligkeitsdaten und Zeiten
- Textformatierung in Asana
- Aufgabenfelder
- Regeln in „Meine Aufgaben“
- Korrekturhinweise
- Sparen Sie Zeit in Asana.
- Aufgaben verstehen
- Unteraufgaben
- Aufgaben per E-Mail an Asana senden
- Tags
- Aufgabenkommentare und Anhänge
- Tab „Projektübersicht“
- Dateiansicht anzeigen
- Boardansicht
- Projektansicht mit eingebetteten Medien
- Projekte ohne Team
- Daten für den CSV-Import vorbereiten
- Sections
- Daten aus anderen Tools in Projekte in Asana importieren
- Projekte verstehen
- Import und Export von Projekten
- Die Zeitleiste
- Notizansicht
- Erweiterte CSV-Importoptionen
- Kalenderansicht
- Listenansicht
- Verwalten von Aufgaben und Abhängigkeiten mit der Zeitleiste
- Projektverantwortliche Person und Mitglieder
- Zeigen Sie den kritischen Pfad auf der Zeitleiste an.
- Projektanpassung und Ansichten
- Gantt-Ansicht FAQ
- Teilbare Notizen in Asana
- Pages in Asana (ehemals Notizen)
- Gantt-Ansicht
- Teamberechtigungen
- Übersicht: Berechtigungen
- Freigabelinks für Lesezugriff
- Aufgabenberechtigungen
- Zugriffsebenen für benutzerdefinierte Felder
- Teilen Sie Teams.
- Formulare – Zugriffsberechtigungen
- Bearbeitungszugriff
- Zugriff auf Teams freigeben und einschränken
- Projektberechtigungen
- Individuelle Projektberechtigungen
- Projekt-Sichtbarkeitseinstellungen
- Bearbeiten Sie die Beschränkung für benutzerdefinierte Feldwerte.
- Verwenden Sie private benutzerdefinierte Felder.
- Berechtigungen für benutzerdefinierte Felder in Asana
- Projekt Admin-Zugriffsebene
- Viewer-Projektzugriffsebene
- Domainweite Adminfunktionen
- Berechtigungen für Team-Admins
- Workload
- Kapazitätsplanung
- Berichterstellung mit dem Add-on „Zeiterfassung und Budgets“
- Verwaltung von Zeiterfassungs-Prüfer*innen und Genehmigungen
- Einrichtung des Add-ons „Zeiterfassung und Budgets“
- Überwachung von Projektbudgets und -fortschritt mit dem Add-on „Zeiterfassung und Budgets“
- Zeiterfassung und Übermitteln von Zeiterfassungsbögen
- Workload-Vergleichsmodus
- Projektfortschritt und Statusaktualisierungen
- Projekterfassung
- Ideen und Brainstorming durchführen.
- Monatsabschlussprozesse für Finanzteams – so geht’s.
- Verwendung von Asana zur Nachverfolgung von Kundenfeedback
- Einzelgespräche
- Projektmanagement mit Asana
- Asana für Agile und Scrum
- Asana für Team-Meetings
- Pipelines
- Geben Sie Feedback und Genehmigungen.
- Wenden Sie eine RACI-Matrix in Asana an.
- Organisatorische strategische Planung
- Planen Sie Ressourcen.
- Planen und verwalten Sie Unternehmensziele.
- Asana für Ihren Produktfahrplan verwenden
- Asana für Vertriebs- und Kundenbetreuungsteams
- Erstellen Sie einen Kalender für die Videoproduktion.
- Strategische Marketingplanung
- Wie Sie einen Inhaltskalender in Asana erstellen
- Verwendung von Asana für die Kundenverwaltung
- Eventplanung mit Asana
- Kampagnenmanagement
- Erstellen Sie kreative Inhalte.
- Verwaltung von Design-Feedback und Kritik-Meetings
- Smart Import
- Smart Fields
- Smart Rule Creator
- Smart Status
- Feedback zu KI-Funktionen geben
- Smart Projekte
- Smart Editor
- Smart Chat
- Erste Schritte mit Asana AI
- Verwenden Sie Smart Summaries.
- KI-Add-on Beta-Dienste
- Smart Goals
- Funktionen von Asana AI und Adminfunktionen
- Anpassung von Asana AI
- Häufig gestellte Fragen zu Asana AI
- Open-Weight-Modelle in Asana verstehen
- Asana AI-Anfragen und Nutzungszuweisung verstehen
- SAML-Gruppenzuordnung und SCIM-Interaktion verwenden.
- Zugriff und Berechtigungen
- Verwalten Sie Passworteinstellungen in der Admin-Konsole.
- IP-Positivlisten in Asana
- Beantragung von Admin-Berechtigungen für Arbeitselemente
- Provisionierung und Deprovisionierung von Nutzern mit SCIM
- Authentifizierungs- und Zugriffsverwaltungsoptionen für kostenpflichtige Abos
- IP-Adressbereiche und Hostnamen von Asana
- ressourcensammlung für eDiscovery
- Bereitstellungen für mehrere Unternehmen
- Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Enterprise Key Management (EKM)
- Asana Japan-Rechenzentrum
- Asana EU-Rechenzentrum
- HIPAA-Konformität
- Asana und Global Trade Compliance
- So greifen Sie auf die Admin-Konsole zu
- Datenschutz und Sicherheit
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Konten
- Einrichten von Asana-Rollen in Okta mit SCIM
- Legen Sie die SAML-Gruppenzuordnung für Lizenzen fest.
- Mehrere Konten und Zusammenführen
- E-Mail-Richtlinien für Konten in Asana
- Ihr Asana-Konto löschen
- Compliance-Management-Add-on
- FedRAMP-Konformität einhalten
- Globale Authentifizierungseinstellungen
- Automatische Entfernung von Gästen
- So trennen Sie Asana-Konten
- SecureAuth für Enterprise-Unternehmen
- Bearbeitungseinstellungen für Felder in den Profileinstellungen
- Datenspeicherung für Asana
- Admin-Sicherheitskontrollen
- Setting up Licensing Division ID with SCIM
- Asana – Compliance-Einstellungen
- Add-on für das Berechtigungsmanagement
- App-übergreifender Zugriff
- Servicekonten
- Richtlinie zur Datenspeicherung
- App-Verwaltung und -Integrationen
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) mit benutzerdefinierten Rollen
- Die Asana-Rollen Admin und Super-Admin in Asana
- Datenbeiträge
- Sicherheitsberechtigungen für mobile Apps
- Einrichtung von Asana-Funktionen in Microsoft Entra ID mit SCIM
- Teams und Mitglieder in Abteilungen verwalten
- Erstellen Sie Abteilungen in Asana
- Lizenzzuweisung in Abteilungen durchführen
- Verwenden Sie Asana Sandboxes.
- Arbeiten Sie in Arbeitsbereichen zusammen.
- Verwaltung genehmigter Arbeitsbereiche
- Verwaltung eines Unternehmens
- Universitätsunternehmen
- Verwaltung von Personen in Unternehmen
- Verwalten Sie Teams über die Admin-Konsole.
- Verwaltung der Unternehmenseinstellungen
- Häufig gestellte Fragen zu Arbeitsbereiche und Unternehmen
- FAQ zum Abteilungszugriff und -management
- Verwalten von Mitgliedern in einem Unternehmen
- Arbeitsbereiche verwalten
- Arbeitsbereiche verstehen
- Abteilungen in kostenpflichtigen Unternehmen
- Ihr Asana-Konto
- Wir stellen vor: Asana Gov
- Advanced-Abteilungsverwaltung
- Empfohlene Teams – wählen Sie aus.
- CSV-Benutzerimport
- Nutzer-Deprovisionierung
- Pausieren der Lizenz eines Mitglieds
- Leitfaden zur Datenmigration
- Sitzungsmanagement
- Zugriffsmodus für Super-Admins
- Admin-Mitteilungen
- Gäste FAQ
- E-Mail-Bridge in einem Projekt verwenden
- E-Mail-Domain-Verwaltung für Asana-Unternehmen
- Verwalten von Produktlizenzen
- Zahlungsmethoden und Rechnungen
- Einstellungen zur Rechnungsstellung in der Admin-Konsole
- Sicherheit und Rechnungsstellung für Abteilungen
- Zahlungen in den Währungen CAD und KRW
- Zahlungen in den Währungen MXN und BRL
- Umsatzsteuer in Norwegen
- GST in Neuseeland
- Umsatzsteuer in Indonesien
- Umsatzsteuer in Island
- Umsatzsteuer in der EU
- Neue Vorschriften der Reserve Bank of India sorgen für Änderungen bei automatischen Zahlungen in Indien
- Australia GST
- Hinzufügen von Zahlungsmethoden für manuell fakturierte Kunden
- Upgrade oder Änderung Ihres Asana Plans
- Umsatzsteuer in Großbritannien
- US-Umsatzsteuer
- Umsatzsteuer Schweiz
- Südkorea Umsatzsteuer
- Südafrika Mehrwertsteuer
- Singapore GST
- MwSt./GST & Umsatzsteuer
- Zugriff auf Ihre Rechnungsstellungsseite
- Abonnement Management und Upgrades
- So kündigen Sie Ihr Asana-Abo
- Umsatzsteuer auf den Philippinen
- GST/HST, QST und Provinzumsatzsteuer in Kanada
- Rechnungsstellung
- Ansichtszugriff
- Details zum Asana Personal-Abo
- Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Asana Legacy Enterprise
- Abteilungen
- Asana für gemeinnützige Organisationen
- Ihr Asana-Abo ändern
- Verwalten Sie Ihr wachsendes Asana-Abonnement
- Preise und Käufe
- Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Asana Advanced
- Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Asana Business
- Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Asana Starter
- Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Asana Premium
- Asana-Abos und -Preise
- Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben.
- Beenden Sie persönliche Projektbereiche.
- Grundlagen des Asana Forums
- Häufig gestellte Fragen zur Asana-Zertifizierung
- Fehlerbehebung bei Browser- und Verbindungsproblemen
- Wie erhalte ich Support von Asana?
- Versehentliches Löschen vermeiden.
- Navigation und Anzeige
- Sicherheit und Berechtigungen
- Stellen Sie gelöschte Aufgaben, Projekte und mehr wieder her
- Häufig gestellte Fragen zur Einstellung der Salesforce AppExchange-Integration
- Einstellung von Integrationen
- FAQ zum Update der Automatisierungsberechtigungen
- AI Teammates aktivieren
- Vorlagen für AI Teammates
- AI Teammate Skills
- Grundlegendes zu Zugriffskontrolle, Erinnerungen, Integrationen und Genehmigungen für AI Teammates
- So erstellen oder entdecken Sie einen AI Teammate
- Salesforce mit AI Teammates über eine benutzerdefinierte MCP-App verknüpfen
- Verknüpfen Sie benutzerdefinierte Databricks-Apps mit Asana AI Teammates
- Verwaltung Ihrer Add-on-Lizenzen für AI Teammates
- Benutzerdefinierte MCP-Apps für AI Teammates erstellen
- AI Teammates
- Erstellen Sie Workflows in AI Studio.
- Häufig gestellte Fragen zu AI Studio
- AI Studio Plus
- AI Studio-Add-on und Preise
- Ein Admin-Leitfaden für AI Studio
- So funktioniert die Variable „KI verwenden“
- Fehlerbehebung in AI Studio
- AI Studio – Human in the Loop
- Einführung in Asana AI Studio
- Smarter arbeiten mit Asana AI
- Verbinden Sie Ihre Smart Workflows mit den richtigen Datenquellen.
- Anweisungen im AI Studio schreiben
- So strukturieren Sie eine Aufforderung in AI Studio
- Erstellen Sie Smart Workflows mit AI Studio
- Vorgefertigte KI-Regeln in AI Studio
- AI Studio – Guthabenoptimierung
- AI-Studio-Modelle
- So konfigurieren Sie Ticketstatus
- Eine Wissensdatenbank in Asana Service Management einrichten
- Von der KI vorgeschlagene Artikel in Ihrer Wissensdatenbank
- So konfigurieren Sie Warteschlangen-Kategorien und benutzerdefinierte Felder
- Konfigurieren von SLAs und Arbeitsplänen
- Anpassen der KI-Antwort und der Routing-Anweisungen
Wenn Sie einen Kundendatensatz erstellen, richtet Asana ein spezielles Portal für diesen Kunden ein. Das Kundenportal ist ein eigener Bereich, in dem Sie steuern, was Ihre Kund*innen sehen. Es ist bidirektional, sodass Kunden Updates kommentieren, Aufgaben erstellen und erledigen und Dateien hochladen können, ohne auf Ihre interne Arbeit zugreifen zu können.
Ihr Team verwaltet das Portal in Asana. Ihr/e Kund*in sieht die veröffentlichte Version, einschließlich Updates, Dateien und für Kund*innen sichtbaren Aufgaben, aber nicht Ihre interne Projektarbeit.
Was Kunden tun können
Das Kundenportal enthält einen Tab für die folgenden Bereiche: Übersicht, Zeitleiste und Dateien.
In der Übersicht (der Standard-Ansicht) können Kunden die neuesten Status-Updates lesen und die von Ihnen zugewiesenen Aufgaben überprüfen und darauf reagieren.
Der Tab Zeitleiste zeigt wichtige Projektevents in einer visuellen Zeitleiste mit Lesezugriff an, die Ihr Kunde durchsuchen, aber nicht bearbeiten kann.
Über den Tab Dateien können Kunden alle mit ihnen geteilten Dateien einsehen und ihre eigenen Dateien hochladen. Dateien werden hier angezeigt, unabhängig davon, ob sie an eine Aufgabe oder ein Projekt angehängt oder direkt in den Tab hochgeladen wurden.
Kunden benötigen ein Asana-Konto, um auf das Portal zugreifen zu können. Wenn sie zum Zeitpunkt der Einladung noch keines haben, werden sie aufgefordert, eines zu erstellen. Wenn Sie Kunden zum Portal einladen, wird keine Lizenz Ihres kostenpflichtigen Abos in Anspruch genommen.
Im Portal können Kunden Aufgaben erstellen, Aufgaben als erledigt markieren, Dateien herunterladen, Statusaktualisierungen lesen, Aufgaben und Statusaktualisierungen kommentieren und frühere Kommentare zu jeder Aufgabe lesen, auf die sie Zugriff haben. Kunden können keine anderen Nutzer zum Portal einladen oder hochgeladene Dateien löschen.
Passen Sie Ihr Portal an
Sie können das Portal personalisieren, bevor Sie es mit Ihrem Kunden teilen. Dadurch fühlt sich der Bereich für ihn wie maßgeschneidert an und er erhält von Anfang an nützlichen Kontext.
Ein Coverbild festlegen
So legen Sie den Portal-Hintergrund fest:
- Öffnen Sie den Kunden und klicken Sie auf Portal.
- Klicken Sie auf Bild hochladen und wählen Sie ein Bild mit einer Größe von bis zu 50 MB aus.
Um es später zu ändern, klicken Sie auf die drei Punkte und dann auf Neues Bild hochladen. Um es zu entfernen, klicken Sie auf Bild entfernen.
Das Willkommens-Update bearbeiten
Wenn ein Portal erstellt wird, fügt Asana ein erstes Fortschritts-Update hinzu, damit der Bereich nicht leer ist, wenn Ihr Kunde ihn zum ersten Mal öffnet. Hier können Sie Ihren Kunden begrüßen und mitteilen, wie Sie das Portal nutzen werden, um Status-Updates zu kommunizieren, Aufgaben zu verfolgen und die Arbeit gemeinsam voranzubringen.
Sie können den Text des ersten Fortschritts-Updates anpassen, indem Sie auf die drei Punkte und dann auf „Bearbeiten“ klicken.
Portalzugriff der Kund*innen verwalten
Laden Sie die Personen in der Organisation Ihres Kunden ein, die auf das Portal zugreifen können sollen. Sie werden nur zum Portal hinzugefügt, nicht zu Ihren internen Projekten.
Kund*in einladen
- Klicken Sie in der Bearbeitungsansicht des Portals auf Kund*innen einladen, um das Modal Portalzugriff der Kund*innen verwalten zu öffnen.
- Geben Sie unter Per E-Mail einladen die E-Mail-Adresse des Kunden ein.
- Klicken Sie auf Einladen.
Ihr Kunde erhält eine E-Mail mit dem Betreff „Ihr Projektportal ist fertig“ und einer Schaltfläche, die ihn direkt zum Portal führt.
Hinweis
Durch das Hinzufügen eines Kundenkontakts wird der Kontakt nicht automatisch zum Portal eingeladen. Der Zugriff auf das Portal erfolgt ausschließlich auf Einladung über das oben beschriebene Verfahren.
Kund*in entfernen
- Klicken Sie auf Kunden einladen und suchen Sie unter Wer hat Zugriff die Person, die Sie entfernen möchten.
- Klicken Sie auf Entfernen.
Informationen zum Portal hinzufügen
Nur der Inhalt, den Sie teilen möchten, wird für den/die Kund*in im Portal angezeigt. Ihre interne Arbeit bleibt intern, es sei denn, Sie veröffentlichen sie für den/die Kund*in.
Eine Aufgabe für Ihren Kunden hinzufügen
Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben im Portal auf + Aufgabe hinzufügen, um eine Aufgabe für den Kunden zu erstellen. Verwenden Sie dies für Arbeiten, die der Kunde überprüfen, genehmigen oder erledigen soll.
Kunden können geteilte Aufgaben kommentieren und sie als erledigt markieren.
Ein neues Portal enthält auch eine erste Aufgabe mit dem Titel Möchten Sie eine neue Anfrage senden?. In der Aufgabenbeschreibung wird dem/der Kund*in erklärt, wie er/sie eine Aufgabe für Ihr Team erstellen kann.
Veröffentlichen Sie ein Status-Update für Ihren Kunden
Klicken Sie im Statusbereich des Portals auf + Aktualisierung hinzufügen, um eine Statusaktualisierung zu erstellen. Das Update wird oben als neuestes Update unter Fortschritts-Updates angezeigt. Darunter werden in der Bildlaufleiste frühere Updates angezeigt.
Dateien austauschen
- Klicken Sie auf den Tab Dateien.
- Klicken Sie auf Datei hinzufügen.
- Wählen Sie eine Datei zum Hochladen aus.
Um eine Datei aus dem Portal zu entfernen, klicken Sie auf die drei Punkte bei einer beliebigen Datei und klicken Sie auf Anhang löschen.
Alle Dateien, die zu den Projekten in Ihrem Portal hinzugefügt werden, werden auch unter dem Tab Dateien angezeigt.
Ihr Portal als Kund*in in der Vorschau ansehen
Mit der Vorschau des Portals können Sie bestätigen, was Ihre Kund*innen sehen werden, bevor Sie es mit ihnen teilen.
Klicken Sie in der Bearbeitungsansicht des Portals auf Vorschau als Kund*in. Die Kundenansicht wird in einem neuen Tab geöffnet.
Benachrichtigungen erhalten
Ihr Team erhält weiterhin Aktivitäten über normale Asana-Benachrichtigungen. Wenn ein Kunde eine Aufgabe kommentiert, erledigt oder eine Anfrage einreicht, wird diese Aktivität in Ihrer Asana-Inbox angezeigt und kann auch per E-Mail gesendet werden.
Die Kunden werden per E-Mail benachrichtigt. Sie erhalten die erste Einladung, wenn das Portal geteilt wird, und sie können auch E-Mails über Aktivitäten zu den Einträgen erhalten, denen sie folgen.
Dieser Artikel wurde mit KI übersetzt.
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