Loading
Produkte
AI Platform
MÖGLICHKEITEN
Art des Unternehmens
Teams
Branchen
Anwendungsfälle
LERNEN
SUPPORT
DIENSTLEISTUNGEN
Help Center
search-icon

Themen

Keine Artikel zu diesem Thema gefunden.

Salesforce mit AI Teammates über eine benutzerdefinierte MCP-App verknüpfen

In diesem Artikel

Asana AI Teammates können sich über eine benutzerdefinierte MCP-App mit Salesforce verbinden. Nachdem die Verbindung konfiguriert wurde, kann ein AI Teammate den Salesforce-Kontext nutzen, um Vertriebs- und Marketing-Workflows zu unterstützen, Arbeitsvorgänge in Asana zu erstellen und Salesforce zu aktualisieren, ohne dass Benutzer Asana verlassen müssen.

Das bietet Ihnen Salesforce und AI Teammates

Mit den von Salesforce gehosteten MCP-Servern können AI Teammates CRM-Datensätze durchsuchen und Updates zurück in Salesforce schreiben, ohne dass SOQL oder eine Berichtsanfrage an Operations erforderlich ist.

Wenn zum Beispiel ein Deal in den Status „Closed-Won“ wechselt, kann ein AI Teammate den Namen des Kunden, den Vertragswert, den Umfang, die Stakeholder und das geplante Go-Live-Datum aus Salesforce abrufen. Er kann dann ein Projekt zur Einführung neuer Mitarbeiter aus einer Vorlage erstellen, benutzerdefinierte Felder wie Geschäftsvolumen, Verlängerungsdatum und Kundenstufe ausfüllen, das Projekt zum Portfolio für die Einführung neuer Mitarbeiter hinzufügen und Meilensteine für die Implementierung basierend auf Region oder Workload zuweisen.

Für Verlängerungen und Quartalsberichte kann ein AI Teammate Kunden mit bevorstehenden Verlängerungen finden und ein Vorbereitungsprojekt im Portfolio „Q3-Verlängerungen“ erstellen. Jede Aufgabe kann Nutzungsdaten, den Health Score, offene Fälle und einen Link zum Salesforce-Datensatz enthalten.

Für die Pipeline-Hygiene können Sie einen AI Teammate bitten, offene Opportunities über 250.000 US-Dollar zu finden, bei denen seit 30 Tagen keine Aktivität mehr stattgefunden hat. Der Teamkollege kann Erinnerungsaufgaben im entsprechenden Vertriebsprojekt erstellen und die Geschäftsgelegenheit in Salesforce aktualisieren, wenn die Arbeit erledigt ist.

Salesforce für AI Teammates einrichten

Ein Salesforce-Administrator und ein Asana-Administrator müssen die Einrichtung erledigen. Der Prozess besteht aus drei Teilen: Erstellen einer externen App in Salesforce, Erstellen der benutzerdefinierten App in Asana und Autorisieren von Salesforce für jeden AI Teammate.

Asana als externe App in Salesforce erstellen

Erstellen Sie in Salesforce eine externe Client-App für Asana.

Legen Sie die Redirect-URL wie folgt fest:

https://app.asana.com/-/integrations/oauth/callback

Fügen Sie diese OAuth-Bereiche hinzu:

  1. API
  2. refresh_token
  3. mcp_api

Speichern Sie die Konfiguration. Salesforce erstellt eine Kunden-ID, ein Kundengeheimnis und andere URLs. Halten Sie diese Werte für die Asana-Einrichtung bereit.

Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Dokumentation zum Verbinden externer Dienste.

Erstellen Sie die Salesforce-App in Asana

In Asana erstellt der Salesforce-Administrator eine benutzerdefinierte App namens Salesforce. Befolgen Sie die Anweisungen im Artikel Benutzerdefinierte MCP-Verbindung und geben Sie die MCP-Server-URL, die Kunden-ID und den Kundenschlüssel aus der Salesforce-Konfiguration an.

Salesforce zu einem AI Teammate hinzufügen

Nachdem die benutzerdefinierte Salesforce-App in Ihrer Organisation bereitgestellt wurde, kann jeder Benutzer sie zu seinem AI Teammate hinzufügen. Jeder/jede Nutzer*in autorisiert die App mit seiner/ihrer eigenen OAuth-Berechtigung.

OAuth-Token werden nicht zwischen Nutzern geteilt. Jeder Nutzer muss über einen eigenen Salesforce-Zugriff verfügen, wodurch die Abfragen auf die Salesforce-Berechtigungen dieses Nutzers beschränkt bleiben.

 

Note iconHinweis

Dieser Artikel wurde mit KI übersetzt.

Feedback zur Übersetzung geben.

Verwandte Artikel

Laden
Verknüpfen Sie Salesforce mit AI Teammates mithilfe einer benutzerdefinierten MCP-App | Asana Help Center