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Collega Salesforce agli AI Teammate con un’app MCP personalizzata
Gli AI Teammate di Asana possono connettersi a Salesforce tramite un’app MCP personalizzata. Una volta configurata la connessione, un AI Teammate può utilizzare il contesto di Salesforce per supportare i flussi di lavoro delle vendite e del marketing, creare attività su Asana e aggiornare Salesforce senza richiedere agli utenti di uscire da Asana.
Cosa puoi fare con Salesforce e gli AI Teammate
I server MCP ospitati da Salesforce consentono agli AI Teammate di cercare i record CRM e di inserire gli aggiornamenti su Salesforce senza richiedere SOQL o una richiesta di report alle operazioni.
Per esempio, quando una trattativa passa allo stato Conclusa-Acquisita, un AI Teammate può raccogliere da Salesforce il nome dell’account, il valore del contratto, l’ambito, gli stakeholder e la data di lancio prevista. Può quindi creare un progetto di onboarding da un modello, compilare campi personalizzati come l’entità della trattativa, la data di rinnovo e il livello dell’account, aggiungere il progetto al portfolio di onboarding e assegnare traguardi di implementazione in base all’area geografica o al carico di lavoro.
Per i rinnovi e le revisioni trimestrali, un AI Teammate può trovare gli account con rinnovi imminenti e creare un progetto di preparazione nel portfolio Rinnovi del terzo trimestre. Ogni attività può includere dati sull’utilizzo, punteggio di salute, casi aperti e un link al record di Salesforce.
Per la pulizia della pipeline, puoi chiedere a un AI Teammate di trovare opportunità aperte di valore superiore a 250.000 $ che sono rimaste inattive per 30 giorni. Il collega del team può creare attività di follow-up nel progetto di vendita appropriato e aggiornare l’opportunità in Salesforce una volta completato il lavoro.
Configura Salesforce per gli AI Teammate
Il processo prevede tre passaggi:
- Crea un’app esterna su Salesforce
- Aggiungi il collegamento su Asana
- Collegamento al tuo AI Teammate
Crea Asana come app esterna in Salesforce
Questa operazione può essere eseguita solo da un amministratore. In Salesforce, crea un’app client esterna per Asana.
Imposta l’URL di reindirizzamento su: https://app.asana.com/-/integrations/oauth/callback
Aggiungi questi ambiti OAuth:
- API
- refresh_token
- mcp_api
Salva la configurazione. Salesforce genererà un ID cliente, un client secret e altri URL. Tieni questi valori a portata di mano per la configurazione di Asana.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Salesforce sul collegamento di servizi esterni.
Aggiungi l’app di Salesforce su Asana
Per farlo, devi essere un amministratore o un editor di un AI Teammate.
- Apri il tuo AI Teammate e vai alla scheda Personalizza.
- Seleziona App, quindi clicca su + Aggiungi app.
- Nella finestra modale, scorri verso il basso fino alla sezione Aggiungi MCP esterno e seleziona Salesforce.
Nella finestra Nuova connessione MCP, il nome MCP sarà impostato per impostazione predefinita su Salesforce e l’URL del server MCP sarà preconfigurato per te.
Incolla l’ID cliente e il segreto del cliente dalla tua configurazione precedente, leggi i termini, spunta la casella per confermare l’autorizzazione e clicca su Crea.
Se la tua organizzazione richiede la verifica da parte dell’amministratore per le connessioni di terze parti, apparirà un prompt in linea. Inserisci una nota facoltativa nella casella Aggiungi messaggio e invia la richiesta direttamente agli amministratori di Asana.
Questo passaggio crea e condivide la connessione MCP di Salesforce con la tua organizzazione.
Aggiungi Salesforce a un AI Teammate
La connessione Salesforce apparirà nell’elenco delle app del tuo AI Teammate.
Clicca sul pulsante più per aggiungerla al tuo AI Teammate o sulla scheda per visualizzare i dettagli delle sue impostazioni.
A ogni utente che lavora con un AI Teammate verrà chiesto di effettuare l'accesso e autorizzare il proprio account Salesforce personale tramite OAuth.
I token OAuth non sono condivisi tra gli utenti. Ogni utente deve disporre del proprio accesso a Salesforce, in modo che le query siano limitate alle autorizzazioni Salesforce di quell’utente.
Nota
Questo articolo è stato tradotto dall’IA.
Invia feedback sulla traduzione.
