Gli AI Teammates di Asana possono connettersi a Salesforce tramite un'app MCP personalizzata. Dopo aver configurato la connessione, un AI Teammate può utilizzare il contesto di Salesforce per supportare i flussi di lavoro di vendita e marketing, creare lavoro su Asana e aggiornare Salesforce senza che gli utenti debbano uscire da Asana.
Cosa puoi fare con Salesforce e AI Teammates
I server MCP ospitati da Salesforce consentono agli AI Teammates di cercare nei record CRM e di creare aggiornamenti su Salesforce senza richiedere SOQL o una richiesta di resoconto al reparto operativo.
Per esempio, quando una trattativa passa a Closed-Won, un AI Teammate può raccogliere da Salesforce il nome dell'account, il valore del contratto, l'ambito, gli stakeholder e la data di lancio prevista. Può quindi creare un progetto di onboarding da un modello, compilare campi personalizzati come dimensione della trattativa, data di rinnovo e livello dell'account, aggiungere il progetto al portfolio di onboarding e assegnare traguardi di implementazione in base alla regione o al carico di lavoro.
Per i rinnovi e i QBR, un AI Teammate può trovare gli account con rinnovi imminenti e creare un progetto di preparazione nel portfolio Rinnovi del terzo trimestre. Ogni attività può includere dati sull'utilizzo, punteggio di salute, casi aperti e un link al record di Salesforce.
Per la manutenzione della pipeline, puoi chiedere a un AI Teammate di trovare opportunità aperte superiori a 250.000 USD che sono rimaste inattive per 30 giorni. Il collega del team può creare attività di follow-up nel progetto di vendita appropriato e aggiornare l'opportunità in Salesforce una volta completato il lavoro.
Configura Salesforce per gli AI Teammate
Un amministratore di Salesforce e un amministratore di Asana devono completare la configurazione. Il processo si compone di tre parti: creare un'app esterna su Salesforce, creare l'app personalizzata su Asana e autorizzare Salesforce per ogni AI Teammate.
Crea Asana come app esterna su Salesforce
In Salesforce, crea un'app client esterna per Asana.
Imposta l'URL di reindirizzamento su:
https://app.asana.com/-/integrations/oauth/callback
Aggiungi questi ambiti OAuth:
- API
- refresh_token
- mcp_api
Salva la configurazione. Salesforce genererà un ID cliente, un segreto del cliente e altri URL. Tieni questi valori a portata di mano per la configurazione di Asana.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Salesforce sulla connessione di servizi esterni.
Crea l'app Salesforce su Asana
Su Asana, l'amministratore di Salesforce crea un'app personalizzata denominata Salesforce. Segui l'articolo Connessione MCP personalizzata e fornisci l'URL del server MCP, l'ID client e il client secret dalla configurazione di Salesforce.
Aggiungi Salesforce a un AI Teammate
Dopo che l'app personalizzata Salesforce è stata distribuita alla tua organizzazione, ogni utente può aggiungerla al proprio AI Teammate. Ogni utente autorizza l'app con la propria concessione OAuth.
I token OAuth non sono condivisi tra gli utenti. Ogni utente deve avere il proprio accesso a Salesforce, il che mantiene le query limitate alle autorizzazioni Salesforce di quell'utente.
Agentic Work Management
Asana Service Management
Asana Client Management
Command by Asana
StackAI di Asana
